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每日投资宝典总结（2013-09-26）

核心内容概览

本日投资宝典涵盖了多个行业热点与市场动态，重点包括：

• 民营银行试点：年内或推出极个别试点，但细则尚未出台，资本金要求略低，存款保险制度非必要条件。
• 土地流转与改革：土地改革被视为中长期投资主题，部分海南本地股因土地流转概念表现活跃。
• 4G试商用与网优股：工信部预计10月中旬发放4G牌照，11月中国移动将启动试商用，网优股补涨空间较大。
• 海南旅游与免税店：国际旅游岛论坛即将开幕，海南免税店扩容提升本地股关注度。
• 并购重组与资产注入：多家公司迎来机构调研，资产注入预期增强，如博林特、华联综超等。
• 科技与创新领域：涉及无人机、云存储、智能电视、工业机器人等，市场关注度持续上升。
• 财经要闻：国务院推进保障性安居工程，央行力推金融IC卡发行，工信部推动信息消费。
• 公告解读：多家公司发布业绩预增、合作意向及资产出售等公告，如云天化、山鹰纸业、巨轮股份等。

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主要观点

1. 民营银行试点

• 年内或试点：监管部门可能在年内推出极个别民营银行试点，但不会一哄而上。
• 细则未定：申办细则短期内不会出台，将在试点基础上完善。
• 资本金要求略低：民营银行资本金标准可能低于现有商业银行，但需满足风险自担和持续经营等要求。
• 存款保险制度：非试点必要条件，但为风险自担提供有效手段。

2. 土地流转与改革

• 中长期主题：土地改革（包括农地和城市存量用地）是未来投资主线之一。
• 政策推动：农村土地确权工作基本完成，土地流转概念持续升温。

3. 4G产业与网优股

• 4G牌照发放：预计10月中旬发放，11月中国移动将启动试商用。
• 设备瓶颈解除：首批4G手机获入网许可，推动4G产业快速发展。
• 网优股补涨：因4G网络需更多室内分布系统，网优股具备补涨空间。

4. 海南旅游与免税店

• 论坛开幕：国际旅游岛发展论坛28日开幕，将提升海南本地股关注度。
• 免税店扩容：海南计划新增两家免税店并扩充三亚市内免税店，前7月离岛免税销售额增长49%。

5. 并购重组与资产注入

• 博林特资产注入：机构看好其前景，公司隶属于远大集团，具备较强的资本运作平台。
• 云天化资产剥离：拟出售3家亏损子公司股权，大股东以注销股份作为对价，提升每股盈利。

6. 科技与创新领域

• 无人机发展：民用无人机市场潜力巨大，标准加速制定，相关企业如中航精机、贵航股份等或受益。
• 云存储：阿里收购酷盘，推动云存储行业热潮，A股相关企业包括华胜天成、三泰电子等。
• 智能电视：华数传媒与兆驰股份合作，推广智能云电视。

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关键信息

一、政策与市场动态

• 民营银行试点：可能年内推出，但数量有限。
• 4G牌照发放：预计10月中旬发放，11月试商用。
• 土地流转：全国农村土地确权完成，土地流转概念股受资金追捧。
• 海南旅游：论坛开幕与免税店扩容提升本地股关注度。
• 金融IC卡：发行量翻倍增长，央行推动其全国推广。

二、上市公司动态

• 博瑞传播：手游新产品将上微信平台，业绩贡献或超预期。
• 华斯股份：计划开展网络销售裘皮产品，拓展国内市场。
• 巨轮股份：在工业机器人核心部件取得突破，与华中数控合作。
• 键桥通讯：签下2.7亿元销售合同，占去年营收58%。
• 山鹰纸业：完成重组，业绩有望大幅增长。
• 云天化：剥离亏损子公司，提升每股盈利。
• 长城系整合：长城电脑与长城开发将被整合，大股东为长城科技。

三、行业与市场趋势

• O2O概念：持续升温，带动商业连锁与消费品制造业上涨。
• 网优股补涨：4G试商用将推动网优股补涨。
• 无人机市场：民用无人机标准加速制定，市场潜力巨大。
• 智能电视：华数传媒与兆驰股份合作，推广智能云电视。

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资金与市场动向

• 徐家汇：游资买入7300万元，具备O2O和上海自贸区双重概念。
• 步步高与华联综超：机构资金买入，互联网应用推动板块上涨。
• 期指谨慎：主力合约下跌，多空均谨慎，节前市场情绪偏弱。

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私募与机构观点

• 结构性机会：土改、4G、并购重组等板块存在结构性投资机会。
• 高估值风险：TMT板块估值偏高，存在泡沫风险。
• 短期关注：部分个股如陆家嘴、外高桥、中青宝等被顶级私募看好。

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传闻求证

• 博瑞传播：手游新产品将上微信平台，基本属实。
• 罗牛山：将关闭养猪场进行土地开发。
• 华联综超：大股东或牵头海南博彩业运营。
• 其他传闻：包括招商银行设立自贸区分行、联建光电推出户外广告联播计划等，部分涉及政策与业务拓展。

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总结

本日投资宝典聚焦于多个行业热点，涵盖金融、科技、消费、基建等领域。民营银行试点、4G试商用、土地流转、海南旅游、无人机发展等主题受到市场高度关注。同时，多家上市公司发布利好公告，如云天化、山鹰纸业、博林特等，机构对并购重组和资产注入预期较强。在资金动向方面，游资与主力资金对部分个股表现出浓厚兴趣，但整体市场情绪仍偏谨慎。投资者可关注中长期改革主题与短期业绩增长板块，同时警惕高估值带来的风险。