2016上半年保健品行业分析报告_37页-2mb

2016年上半年保健品行业分析报告总结

核心内容概述

本报告分析了2016年1-6月中国保健品行业出口情况及全球保健品行业进出口趋势，涵盖主要产品类别包括维生素原和维生素及其衍生物、食用动物产品、海草及其他藻类、鱼油及脂类、机械疗法器具、按摩器具及心理功能测验装置等。同时，报告也探讨了中国保健品市场的发展现状与趋势。

一. 中国保健品市场现状及发展趋势

1.1 产品结构

• 保健品主要包括保健食品、保健用品和按摩器材等。
• 保健食品占据主导地位，主要保健功能集中在调节免疫、辅助降血脂、抗疲劳和补充维生素等。
• 市场中也有少量具有保健功能的牙膏、妇女卫生用品等，但占比较小。

1.2 市场规模

• 2015年中国保健品销售额约为2000亿元，老年人为主要消费群体。
• 中国VHMS（维生素、健康食品、运动营养）市场规模从2011年的713亿元增长至2015年的1120亿元，复合年增长率（CAGR）为12%。
• 预计2019年市场规模将达到1527亿元，进入稳定增长期。

1.3 企业数量

• 2012-2015年间，保健品生产企业数量呈现先增后减的趋势。
• 2015年全国保健品生产企业数量为2440家，较上年减少147家。

1.4 品牌力分析

• 国内保健品品牌在市场中竞争力较弱，国外品牌占据主导地位。
• 2016年“双十一”排名前五均为国外品牌，但部分品牌如SWISS和MuscleTech已被中国公司收购。

二. 中国保健品出口分析

2.1 维生素原和维生素及其衍生物（HS：2936）

• 2016年1-6月出口金额达11.03亿美元，同比增长14.5%。
• 主要出口国家包括美国、德国、荷兰、日本、巴西、印度、比利时、印度尼西亚、越南和泰国。
• 美国占出口总额的25.3%，荷兰增长最快，出口金额同比增长64.3%。
• 出口货源地以浙江、山东和河北为主，合计占出口总量的63.4%和出口总额的57.5%。

2.2 其他编号未列名的食用动物产品（HS：041000）

• 2016年1-6月出口金额达4198.2万美元，同比增长7.7%。
• 主要出口国家为日本、泰国、韩国、澳大利亚、美国、法国、比利时、西班牙、新西兰和德国。
• 浙江为最大出口货源地，占出口金额的52.2%。
• 广东和青海出口金额增长显著，分别为785.6%和652.5%。

2.3 适合供人食用的海草及其他藻类（HS：121221）

• 2016年1-6月出口金额达2674.68万美元，同比增长5.6%。
• 主要出口国家包括台湾、日本、泰国、美国、俄罗斯、韩国、葡萄牙、墨西哥、越南和香港。
• 日本和台湾为最大出口市场，分别占出口金额的23.2%和31.5%。
• 出口货源地以江苏、福建和辽宁为主，合计占出口总量的65.9%和出口总额的66.9%。

2.4 鱼油、脂及其分离品（HS：150420）

• 2016年1-6月出口金额达6573.7万美元，同比下降18.1%。
• 主要出口国家为智利、美国、加拿大、越南、英国、西班牙、韩国、澳大利亚、新西兰和比利时。
• 智利和美国为最大出口市场，分别占29.0%和27.8%。
• 出口货源地以山东和广东为主，合计占出口总量的57.2%和出口总额的52.9%。

2.5 机械疗法器具、按摩器具及心理功能测验装置（HS：901910）

• 2016年1-6月出口金额达9.84亿美元，同比增长9.4%。
• 主要出口国家为美国、香港、日本、韩国、英国、德国、法国、台湾、荷兰和澳大利亚。
• 美国为最大出口市场，占出口总额的20.7%。
• 出口货源地以广东、浙江、福建和上海为主，合计占出口总量的92.6%和出口总额的80.1%。

三. 全球保健品行业进出口分析

3.1 维生素原和维生素及其衍生物（HS：2936）

• 全球主要进口市场包括美国、荷兰、德国、法国、爱尔兰、新加坡、比利时、日本、加拿大和中国。
• 中国是主要出口市场之一，出口金额达11.03亿美元，同比增长14.5%。
• 美国、荷兰和德国为全球前三出口市场。

3.2 其他编号未列名的食用动物产品（HS：041000）

• 全球主要进口市场包括新加坡、泰国、中国、美国、台湾、法国、澳大利亚、日本、加拿大和西班牙。
• 全球主要出口市场包括印尼、中国、新加坡、马来西亚、巴西、西班牙、法国、台湾、美国和泰国。
• 中国出口金额达4198.2万美元，同比增长10.8%。

3.3 适合供人食用的海草及其他藻类（HS：121221）

• 全球主要进口市场包括日本、中国、美国、泰国、台湾、澳大利亚、韩国、英国、法国和马来西亚。
• 中国为重要出口市场之一，出口金额达5292.7万美元，同比增长48.6%。
• 日本为主要进口市场，进口金额达9690万美元，同比增长27.3%。

四. 主要观点与关键信息

• 增长潜力：全球运动营养和体重管理产品市场增长迅速，预计到2020年分别达到155亿美元和160亿美元，其中运动营养产品增速更快。
• 出口趋势：中国保健品出口呈现增长态势，尤其在维生素原和维生素、食用动物产品、海草及其他藻类等类别中表现突出。
• 区域市场：北美市场占据全球保健品市场主导地位，中国出口主要集中在欧美及东南亚地区。
• 品牌与产品：中国保健品品牌力较弱，需加强与国外品牌合作以提升市场竞争力。
• 货源地分布：浙江、山东、河北、广东等省份在保健品出口中占据重要地位，尤其是出口增长迅速的省份如吉林、江西等。
• 市场集中度：国内保健品市场集中度较低，前十大品牌仅占市场份额的50%。

五. 数据来源

• 中国保健协会
• 国家统计局
• Bain & Company
• iResearch
• Roland Berger
• 海关信息网
• 中国制造网医药卫生行业数据分析