20230219-东证期货-风电行业周度报告_第三批风光基地项目确定_助力陆风发展_15页_1mb
报告摘要
第三批风光基地项目确定，助力陆风发展总结
核心内容
本报告发布于2023年2月19日，聚焦于中国风电行业的市场行情、招投标动态、行业数据及投资机会，同时对风险因素进行提示。报告指出，尽管本周风电设备板块出现下跌，但风光大基地建设持续推进，为陆上风电发展带来明确支撑，预计2023年陆风招标数据将显著提升，形成陆风与海风双轮驱动的发展格局。
主要观点
- 市场行情：本周风电设备板块下跌5.4%，跑输沪深300指数3.7个百分点，跑输创业板1.6个百分点。
- 行业数据：
- 12月全国风电发电量723亿千瓦时，同比增长15.4%，占总发电量的9.54%。
- 12月风电新增装机容量1511万千瓦，同比下降33.93%，1-12月累计装机容量达3763万千瓦。
- 风电整机采购开标总计377.7MW，风电机组招标241MW，塔筒采购开标348.6MW。
- 陆上风电含塔筒最低中标单价2571元/kW，不含塔筒最低单价1810元/kW。
- 投资机会：
- 海上风电深海远海化趋势明确，重点关注桩基、海缆环节。
- 风光大基地建设将推动陆风需求，建议关注在甘肃、青海、内蒙古设有产能的风电零部件制造企业。
- 特高压输电环节将受益于风电发展，值得重点关注。
- 风险提示：
- 风电装机不及预期。
- 原材料价格上涨可能对成本造成压力。
关键信息
风电行情回顾
- 风电设备板本周下跌5.4%。
- 中厚板现货价格环比上涨0.76%，电解铜现货价格环比上涨1.04%，环氧树脂价格环比下跌2.1%。
风电招投标项目追踪
- 本周风电整机采购开标377.7MW，风电机组招标241MW，塔筒采购开标348.6MW。
- 陆上风电含塔筒最低中标单价2571元/kW，不含塔筒最低单价1810元/kW。
- 主要中标企业包括：明阳智能、远景能源、运达股份、电气风电、三一重能等。
风电招标数据
- 2022年1-12月共计603个风电项目，已开标项目总规模103269.43MW。
- 海上风电项目48个，总规模17905.6MW；陆上项目555个，总规模85363.83MW。
- 中标整机企业涵盖金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、东方风电等13家。
行业观点
- 风光大基地建设进展顺利，第三批项目已形成清单，将为陆上风电提供确定性支撑。
- 2023年陆风招标数据有望新高，陆风与海风发展并重。
- 海上风电深海远海化趋势明确，建议关注相关产业链环节。
上游原材料数据
- 中厚板、电解铜价格上涨，环氧树脂价格下跌。
- 铜库存变化对市场影响需关注。
招标项目详情
整机商中标情况
- 国家能源集团：明阳智能中标23.2MW项目，投标价格6805.17万元，中标单价2623元/kW。
- 晋能控股：远景能源中标99.5MW项目，投标价格25580.9万元，中标单价2571元/kW。
- 平高集团：运达股份中标55MW项目。
- 大元能源：电气风电中标100MW项目，投标价格18100万元，中标单价1810元/kW。
- 协合风电：三一重能中标100MW项目，投标价格22800万元，中标单价2280元/kW。
塔筒企业中标情况
- 国家能源集团：上海风领新能源中标150MW塔筒项目。
- 遂川联能风电有限公司/中国电建集团江西省电力设计院有限公司：苏州华达环保中标148.6MW塔筒项目。
- 中国电建：中国水利水电第四工程局中标50MW塔筒项目。
行业动态
- 维斯塔斯：2022年亏损近12亿欧元，新增海上订单超5GW。
- 天顺风能：控股股东解除部分股份质押，质押率下降0.68%。
- 金风科技：与RSWE签署机组供货及运维服务担保协议，金额达23.8亿元人民币。
- 运达股份：中标55MW风电项目。
- 三一重能：中标100MW风电项目，单价2280元/kW。
- 明阳智能：中标23.2MW乡村振兴风电项目，单价2623元/kW。
政策动态
- 国家能源局召开新闻发布会，宣布大型风电光伏基地建设取得重大进展。
- 第一批9705万千瓦基地项目全面开工，部分已投产；第二批部分项目开工；第三批项目清单已形成。
- 抽水蓄能建设加快，全年新投产880万千瓦，创历史新高。
风险提示
- 风电装机量可能低于预期。
- 原材料价格持续上涨，可能影响成本和利润。
期货走势评级体系
| 走势评级 | 短期（1-3个月） | 中期（3-6个月） | 长期（6-12个月） |
|---|---|---|---|
| 强烈看涨 | 上涨15%以上 | 上涨15%以上 | 上涨15%以上 |
| 看涨 | 上涨5-15% | 上涨5-15% | 上涨5-15% |
| 震荡 | 振幅-5%-+5% | 振幅-5%-+5% | 振幅-5%-+5% |
| 看跌 | 下跌5-15% | 下跌5-15% | 下跌5-15% |
| 强烈看跌 | 下跌15%以上 | 下跌15%以上 | 下跌15%以上 |
公司信息
- 上海东证期货有限公司：成立于2008年，注册资本38亿元，是东方证券全资子公司，业务涵盖商品期货、金融期货、投资咨询、资产管理等。
- 东证衍生品研究院：提供行业研究与分析服务，联系方式详见文末。
联系方式
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孙伟东：有色首席分析师
- 从业资格号：F3035243
- 投资咨询号：Z0014605
- 电话：8621-63325888
- 邮箱：weidong.sun@orientfutures.com
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李烁：联系人
- 从业资格号：F03107615
- 电话：8621-63325888
- 邮箱：shuo.li@orientfutures.com
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