20220411-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
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文档总结
核心内容概述
本文档提供了上个交易日全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通和深港通额度使用情况、主要板块表现及沽空数据、IPO信息、即将上市新股及拟上市新股的汇总，以及一周主要经济数据和评级标准。此外，还包含了一些重要的市场新闻和行业动态。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,872 | +0.29% | -6.52% |
| 国企指数 | 7,490 | -0.07% | -9.06% |
| 沪深 300 | 4,231 | +0.51% | -14.36% |
| 上证综合指数 | 3,252 | +0.47% | -10.66% |
| 深证成份指数 | 11,959 | -0.11% | -19.51% |
| 中小板指 | 8,043 | -0.20% | -19.46% |
| 道琼斯指数 | 34,721 | +0.40% | -9.80% |
| 标普 500 指数 | 4,488 | -0.27% | -12.76% |
| 纳斯达克指数 | 13,711 | -1.34% | -19.55% |
| 伦敦富时指数 | 7,670 | +1.56% | -2.09% |
| CAC40 指数 | 6,548 | +1.34% | -12.14% |
| DAX 指数 | 14,284 | +1.46% | -14.45% |
主要观点：
- 恒生指数小幅上涨，但整体表现疲软，YTD跌幅为6.52%。
- 国企指数下跌，跌幅更大，YTD为9.06%。
- 沪深 300 和上证综合指数小幅上涨，但YTD跌幅显著。
- 深证成份指数和中小板指跌幅较大，YTD分别为19.51%和19.46%。
- 美国三大指数表现不一，标普 500 和纳斯达克指数跌幅较大。
- 欧洲指数如伦敦富时、CAC40和DAX指数均上涨，但YTD表现仍为负。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2317 | +0.48% | -1.92% |
| 人民币兑日元 | 19.5110 | -6.36% | -10.81% |
| 美元兑人民币 | 6.3638 | -0.71% | +1.26% |
| 欧元兑人民币 | 6.9128 | -0.47% | +7.86% |
| 英镑兑人民币 | 8.2907 | +0.06% | +6.01% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.6697 | -0.77% | +1.86% |
主要观点：
- 人民币对港币小幅上涨，但对日元下跌明显。
- 美元兑人民币微跌，而欧元兑人民币上涨。
- 英镑和新加坡元兑人民币均有所上涨，但涨幅有限。
- 汇率波动整体偏弱，显示市场对人民币资产的信心不足。
主要商品表现（货币：美元）
| 商品 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 100.47 | -18.63% | +28.56% |
| 天然气(1mnBtu) | 6.48 | +41.99% | +68.11% |
| 黄金(盎司) | 1,933.42 | -5.72% | +10.03% |
| 白银(盎司) | 24.64 | -6.70% | +8.65% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 750.00 | +3.31% | +37.49% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,652.25 | -2.22% | +29.84% |
主要观点：
- 原油价格下跌，但天然气价格大幅上涨。
- 黄金和白银价格均下跌，但6个月涨幅显著。
- 玉米和大豆价格小幅上涨，显示农产品市场存在一定支撑。
港股通和深港通每日额度余额情况
| 额度使用 | 额度使用 | 使用率 | 额度使用 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 27.17亿 | 5.22% | 3.09亿 | 0.59% |
| 南向 | 6.45亿 | 1.54% | 10.57亿 | 2.52% |
主要观点：
- 港股通北向额度使用率较低，显示外资流入有限。
- 深港通南向额度使用率较高，显示内资流出压力较大。
- 整体额度使用率不高，显示市场交易活跃度有限。
今日重点新闻
宏观经济
- 国际油价周六反弹逾2%，但连跌周数仍延伸至两周。
- 中国证监会主席易会满强调加快推动企业境外上市监管新规落地。
市场/行业/个股
- 疫情导致供应链停产，蔚来整车生产暂停。
- 腾讯视频上调会员价格。
- 奥园计划在4月底或5月初落实64亿美元境外债重组方案。
- 毕马威预测中国2025年财富管理市场规模将达25万亿美元。
港股市场表现
恒生指数
- 收市价：21,872点
- 涨跌幅：+0.29%
- 全天成交额：1,031.30亿港元
国企指数
- 收市价：7,490点
- 涨跌幅：-0.07%
成份股表现
- 五大升幅：碧桂园服务、新奥能源、中国海外发展、碧桂园、华润置地
- 五大跌幅：安踏体育、李宁、瑞声科技、金沙中国有限公司、京东集团
沪深港股通热门股票一览
沪股通
| 名称 | 股价 | 升跌幅 | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 1,784 | +1.08% | 12.00亿 |
| 中国建筑 | 6.12 | +3.73% | 9.12亿 |
| 恒瑞医药 | 33.93 | -3.94% | 9.00亿 |
| 招商银行 | 47.18 | +0.68% | 8.87亿 |
| 紫金矿业 | 11.95 | +3.64% | 7.18亿 |
深股通
| 名称 | 股价 | 升跌幅 | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 495.00 | -0.04% | 10.88亿 |
| 东方财富 | 26.09 | +2.31% | 9.54亿 |
| 比亚迪 | 243.98 | +1.66% | 7.80亿 |
| 龙牌锂业 | 123.68 | -3.11% | 7.38亿 |
| 平安银行 | 16.40 | +0.74% | 7.06亿 |
港股通
| 名称 | 股价 | 升跌幅 | 成交额（港元） |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 369.60 | -1.28% | 12.96亿 |
| 美团 | 156.50 | -1.76% | 6.07亿 |
| 小米集团 | 13.20 | -1.64% | 5.03亿 |
| 中国海洋石油 | 11.66 | +2.64% | 4.92亿 |
| 中国移动 | 55.45 | +0.27% | 3.94亿 |
沽空数据
恒指成份股的沽空
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额（港元） | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恒基地产 | 33.15 | +0.30% | 3.88千万 | 64.93% |
| 农夫山泉 | 41.85 | -0.24% | 8.06千万 | 53.93% |
| 海底捞 | 14.12 | -0.42% | 7.88千万 | 51.16% |
| 瑞声科技 | 17.32 | -2.92% | 1.01亿 | 46.85% |
| 联想集团 | 8.50 | +2.53% | 1.47亿 | 45.88% |
国指成份股的沽空
| 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额（港元） | 沽空比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 农夫山泉 | 41.85 | -0.24% | 8.06千万 | 53.93% |
| 海底捞 | 14.12 | -0.42% | 7.88千万 | 51.16% |
| 百度集团 | 135.30 | -1.60% | 2.56亿 | 46.60% |
| 碧桂园 | 6.63 | +3.43% | 1.41亿 | 41.06% |
| 阿里巴巴 | 103.80 | -1.33% | 13.68亿 | 34.91% |
评级标准
-
买入：预期公司股价涨跌幅相对恒生指数达15%以上
-
增持：介于5%和15%之间
-
持有：介于-10%和5%之间
-
卖出：预期公司股价涨跌幅相对恒生指数达-10%以上
-
行业投资评级：
- 正面：行业指数表现优于恒生指数10%或以上
- 中性：介于-10%和10%之间
- 负面：逊于恒生指数-10%或以上
IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞科生物 | 31/3/2022 | 27.30 | +1.82% | +10.08% | 9.7 | 9.3% |
| 力高健康生活 | 31/3/2022 | 8.25 | 0.00% | +101.22% | 1.0 | 48.6% |
| 法拉帝股份 | 31/3/2022 | 22.85 | 0.00% | -0.13% | 0.1 | 92.4% |
| 海螺环保 | 30/3/2022 | 10.10 | -2.30% | +1.00% | NA | NA |
| 华新水泥 | 28/3/2022 | 14.82 | -6.38% | +0.54% | NA | NA |
| 瑞尔集团 | 22/3/2022 | 13.50 | -5.61% | -7.66% | 0.7 | 80% |
| 蔚来 | 10/3/2022 | 163.5 | -0.67% | +2.19% | NA | NA |
| 国际永胜集团 | 7/3/2022 | 0.83 | -11.45% | -36.64% | NA | NA |
| 乐普生物 | 23/2/2022 | 6.60 | +0.14% | -7.43% | 4.7 | 22.3% |
即将上市新股
- 上市日期：NA
- 股份名称：NA
- 所属行业：NA
- 招股价：NA
- 入场费：NA
- 招股日期：NA
拟上市新股
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 | 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/4/2022 | Destone Acquisition Corp. | SPAC | 1/4/2022 | 风华秋实集团控股有限公司 | TMT |
| 8/4/2022 | 绿茶集团有限公司 | 大消费 | 31/3/2022 | 万物云空间科技服务股份有限公司 | TMT |
| 8/4/2022 | 柠萌影视传媒有限公司 | TMT | 31/3/2022 | 嘉创房地产控股有限公司 | 房地产开发 |
| 8/4/2022 | 乒乓响（中国）有限公司 | 食品 | 31/3/2022 | MINISO Group Holding Limited | 大消费 |
| 8/4/2022 | 艾美疫苗股份有限公司 | 医疗保健 | 31/3/2022 | 巨星传奇集团有限公司 | 大消费 |
| 8/4/2022 | 凌雄科技集团有限公司 | TMT | 30/3/2022 | 中金资源控股集团股份有限公司 | 资源 |
| 8/4/2022 | 蕉下控股有限公司 | 大消费 | 29/3/2022 | 澳亚牧场母公司 | 大消费 |
| 7/4/2022 | 百德医疗投资控股有限公司 | 医疗保健 | 29/3/2022 | 牙博士医疗控股集团股份有限公司 | 医疗保健 |
| 7/4/2022 | SANERGY GROUP LIMITED | 制造 | 29/3/2022 | 恺兴文化控股有限公司 | 大消费 |
| 4/4/2022 | 苏新美好生活服务股份有限公司 | 物业管理 | 29/3/2022 | 喜马拉雅控股 | TMT |
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 4月11日 | 9:30 | 中国3月消费者物价指数(同比) | 0.9% |
| 4月11日 | 9:30 | 中国3月生产者物价指数(同比) | 8.8% |
| 4月12日 | 20:30 | 美国3月CPI(同比) | 7.9% |
| 4月12日 | 20:30 | 美国3月CPI(除食品和能源)(同比) | 6.4% |
| 4月12日 | 20:30 | 美国3月实际平均每周同比盈利 | -2.3% |
| 4月13日 | NA | 中国3月贸易余额 | 306亿美元 |
| 4月13日 | NA | 中国3月出口(同比) | 6.2% |
| 4月13日 | NA | 中国3月进口(同比) | 10.4% |
| 4月13日 | 17:00 | 欧元区2月工业产值经季调(环比) | 0.0% |
| 4月14日 | 19:45 | 欧元区4月14日欧洲央行主要再融资利率 | 0.0% |
| 4月14日 | 19:45 | 欧元区4月14日欧洲央行存款机制利率 | -0.5% |
| 4月14日 | 19:45 | 欧元区4月14日欧洲央行边际贷款利率 | 0.25% |
| 4月14日 | 20:30 | 美国3月零售销售(环比) | 0.3% |
| 4月14日 | 22:00 | 美国2月营运库存 | 1.1% |
| 4月14日 | 22:00 | 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 | 59.40 |
| 4月15日 | 21:15 | 美国3月工业产值(月环比) | 0.5% |
| 4月15日 | 21:15 | 美国3月设备使用率 | 77.6% |
利益披露事项
- 分析员声明：分析员观点与薪酬无直接或间接关系。
- 未在报告发布前30日内交易相关证券。
- 未在报告发布后3个营业日内交易相关证券。
- 未在所分析公司担任高级人员。
- 无持有相关证券的权益。
免责声明
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