天星资本晨报总结（2018年2月7日）
核心内容概述
本报告为2018年2月6日新三板市场动态简报，内容涵盖市场行情、指数表现、新增挂牌、定增动态、重大公告及财经要闻。报告由天星资本研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助。
市场速览
- 新三板做市指数：报收937.77点，下跌5.22点，跌幅0.55%。
- 新三板成分指数：报收1093.70点，下跌5.34点，跌幅0.49%。
- 交易情况：
- 共686只股票发生交易。
- 做市转让企业成交3667万股，金额1.16亿元。
- 竞价转让企业成交15542万股，金额7.85亿元。
- 新增挂牌企业：7家，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数：11602家，其中做市转让企业1322家，竞价转让企业10280家。
指数表现
天星创新层成份指数
- 报收772点，下跌3.59点，跌幅0.46%。
- 与同期三板做市指数相比，跌幅略小。
天星创新层行业分类指数
| 行业指数 |
报收点位 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
| 计算机与通信指数 |
714.42 |
-4.46 |
-0.62 |
| 文化传媒指数 |
659.02 |
-2.79 |
-0.42 |
| 先进制造指数 |
1012.29 |
-8.43 |
-0.83 |
| 教育指数 |
778.22 |
-0.09 |
-0.01 |
| 医药医疗指数 |
729.78 |
-3.75 |
-0.51 |
| 消费指数 |
789.67 |
-2.95 |
-0.37 |
| 环保指数 |
887.97 |
-2 |
-0.22 |
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 834606.0C |
拥湾资产（退市） |
12.20 |
39.11 |
6,869.70 |
10,072,000.00 |
| 830899.0C |
联讯证券 |
1.88 |
-2.08 |
2,688.99 |
14,183,000.00 |
| 837425.0C |
电通物联 |
3.70 |
0.00 |
1,479.63 |
3,999,000.00 |
| 834678.0C |
东方网 |
4.78 |
2.14 |
1,007.54 |
2,110,000.00 |
| 831628.0C |
西部超导 |
16.57 |
-0.18 |
676.38 |
409,000.00 |
| 833684.0C |
联赢激光 |
10.93 |
-0.82 |
483.17 |
441,000.00 |
| 834742.0C |
麦克韦尔 |
42.75 |
-2.71 |
276.38 |
64,000.00 |
| 831550.0C |
凯大催化 |
4.48 |
9.00 |
7.12 |
16,000.00 |
| 430682.0C |
赛德丽 |
9.73 |
8.11 |
54.08 |
57,000.00 |
| 832053.0C |
富得利 |
2.78 |
0.00 |
223.23 |
803,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 831775.0C |
巨龙生物 |
5.00 |
56.25 |
9.50 |
19,000.00 |
| 834013.0C |
利和兴 |
16.00 |
39.13 |
1.60 |
1,000.00 |
| 831805.0C |
微企信息 |
1.71 |
17.12 |
3.82 |
24,000.00 |
| 831994.0C |
中冀联合 |
5.81 |
13.26 |
9.02 |
16,000.00 |
| 832081.0C |
金利股份 |
2.68 |
12.61 |
0.83 |
3,000.00 |
| 430260.0C |
布雷尔利 |
3.13 |
11.79 |
7.91 |
26,000.00 |
| 430596.0C |
新达通 |
1.49 |
10.37 |
88.79 |
637,000.00 |
| 830974.0C |
凯大催化 |
4.48 |
9.00 |
7.12 |
16,000.00 |
| 430682.0C |
赛德丽 |
9.73 |
8.11 |
54.08 |
57,000.00 |
| 832053.0C |
富得利 |
2.78 |
0.00 |
223.23 |
803,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价(元) |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 834945.0C |
英飞网络 |
26.60 |
2,154.24 |
2.66 |
0.10 |
| 838083.0C |
鑫泰股份 |
6.00 |
252.94 |
0.60 |
0.10 |
| 835337.0C |
华龙证券 |
3.33 |
112.10 |
0.33 |
0.10 |
| 870546.0C |
骐鸣股份 |
2.40 |
100.00 |
4.00 |
1.67 |
| 835894.0C |
美易在线 |
7.50 |
97.37 |
0.75 |
0.10 |
| 833651.0C |
正大股份 |
3.50 |
94.44 |
0.35 |
0.10 |
| 834953.0C |
金朋健康 |
17.00 |
93.62 |
1.70 |
0.10 |
| 870837.0C |
鸿泰种业 |
6.00 |
66.67 |
0.60 |
0.10 |
| 831416.0C |
大成医药 |
5.08 |
62.82 |
20.32 |
4.00 |
| 838030.0C |
德众股份 |
13.80 |
61.97 |
13.80 |
1.00 |
新增挂牌
2018年2月6日新增挂牌企业7家，涉及多个行业：
| 代码 |
名称 |
营业收入（万元） |
净利润（万元） |
证监会行业 |
| 872623.0C |
萌帮股份 |
35,800.23 |
560.99 |
化学原料及化学制品制造业 |
| 872626.0C |
万昌家具 |
10,963.28 |
103.99 |
家具制造业 |
| 872631.0C |
创投汽车 |
3,941.29 |
144.59 |
汽车制造业 |
| 872604.0C |
攸品邻里 |
2,010.29 |
78.84 |
商务服务业 |
| 872545.0C |
华锐基板 |
10,601.81 |
226.79 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 872546.0C |
汇智科技 |
6,251.23 |
-71.86 |
专业技术服务业 |
| 872552.0C |
九福科技 |
3,995.80 |
129.06 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
定增一览
2018年2月6日，7家公司发布定增预案：
| 代码 |
名称 |
增发价格 |
预案价下限 |
增发数量（万股） |
发行对象 |
增发目的 |
行业 |
| 835368.0C |
连城数控 |
8.00 |
- |
200.00 |
境内自然人 |
补充流动资金 |
电气机械及器材制造业 |
| 836081.0C |
西谷数字 |
- |
7.00 |
150.00 |
公司股东,机构投资者,境内自然人 |
补充流动资金 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 838136.0C |
索信达 |
15.00 |
- |
66.67 |
境内自然人,境外机构投资者 |
项目融资 |
软件和信息技术服务业 |
| 838369.0C |
景然环境 |
2.81 |
- |
2,100.04 |
机构投资者 |
补充流动资金 |
土木工程建筑业 |
| 870543.0C |
红岭云 |
9.38 |
- |
330.32 |
机构投资者 |
补充流动资金 |
软件和信息技术服务业 |
| 872082.0C |
百年育才 |
19.00 |
- |
105.26 |
机构投资者 |
项目融资 |
教育 |
| 872627.0C |
摩天之星 |
18.75 |
- |
60.00 |
大股东,境内自然人 |
项目融资 |
其他服务业 |
重大公告
对外投资
- 枫华实业：拟设立河南枫华文源实业有限公司，注册资本2800万元，旨在扩大规模、提高产能。
- 方圆平安：拟设立武汉方圆平安生物科技有限公司，注册资本2000万元，以提升综合竞争力。
- 安徽设计：与续红军共同设立安徽朗智能源科技有限公司，注册资本1000万元，提升产品创新与研发能力。
重大合同
- 粤安科技：与湛江开发区荣发房地产开发有限公司签订消防工程施工合同，金额7118万元，将提升营业收入。
- 绿京华：中标呼和浩特金川北区绿化工程项目，中标金额6616.93万元，对经营业绩产生积极影响。
财经要闻
宏观要闻
- 央行工作会议：强调双支柱调控框架，加强影子银行和房地产金融管理，推进金融改革，人民币国际化。
- 央行操作：2月6日不开展公开市场操作，净回笼800亿元。
- Shibor：隔夜Shibor上涨0.85bp至2.5390%。
- PPP示范项目：财政部公布4批396个PPP项目，总投资7588亿元，向基层和重点地区倾斜。
- 外汇管理：提升跨境贸易投资便利化，打击外汇违规活动。
热点新闻
- 工业互联网专项：工信部正在制定2018年工业互联网专项，重点支持网络、平台、安全体系建设，预计未来20年可带来3万亿美元GDP增量。
- 旅游行业：2017年旅游市场高速增长，国内旅游人数达50.01亿人次，旅游总收入5.40万亿元，增长15.1%。
- SpaceX重型猎鹰首飞：成功完成首飞并实现一级火箭回收，成为当前运力最强的火箭。
免责声明与声明
- 本报告观点基于公开资料，不保证其准确性和完整性。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
- 报告版权为天星资本所有，未经授权不得使用或引用。
- 研究员声明：报告观点为个人独立看法，与薪酬无直接关系。
