计算机行业深度报告：教育信息化建设新周期开启，中游厂商迎东风-20230423-东北证券-49页_2mb

教育信息化建设新周期开启，中游厂商迎东风

核心内容

教育信息化2.0阶段已接近收尾，国家教育战略正向数字化转型迈进。随着人工智能、大数据等技术的快速发展，教育信息化在学生、教师、教育管理及教育评价四个方面高速推进，未来将向全面智慧化发展。国家政策和财政支持持续推动教育信息化进程，教育经费稳定增长，专项贷款和贴息政策为行业提供资金保障。

主要观点

• 教育信息化1.0和2.0阶段分别侧重于基础设施建设和教学深度融合，教育信息化2.0阶段更强调数据驱动和智慧化。
• 技术进步与疫情催化共同推动教育信息化高速发展，尤其是在线教育用户规模显著增长。
• 教育经费投入持续增加，十年CAGR达9.26%，2021年达到5.787万亿元，教育信息化经费投入预计在2022年达3873亿元。
• “贴息+贷款”政策显著降低高职院校设备更新成本，推动教育新基建发展。
• 教育信息化中游厂商是行业增长的核心驱动力，市场竞争格局整体分散，但细分领域较为稳定。

关键信息

教育信息化发展

• 教育信息化分为三个阶段：前教育信息化阶段（1978-1999）、教育信息化1.0阶段（2000-2018）、教育信息化2.0阶段（2018至今）。
• 教育信息化2.0阶段强调“三全两高一大”，即全要素、全业务、全领域、全流程、高质量、高效益、大平台。
• 教育信息化的未来方向是智慧教育，将更注重数字生态建设与教育形态的重塑。

教育信息化经费投入

• 我国教育经费从2011年的2.387万亿元增长至2021年的5.787万亿元，十年CAGR为9.26%。
• 2022年高校信息化经费平均支出为598.1万元/校，2023年预计为700万元/校。
• 中小学教育信息化经费投入占比最高，2021年达1634亿元，预计2023年将增至1941亿元。

教育信息化政策

• 2022年8月，国务院提出增强职业院校设备更新投入。
• 2022年9月，中央推出贴息贷款政策，支持教育领域设备更新和数字化建设。
• 2023年2月，《数字中国建设整体布局规划》提出完善国家智慧教育平台，推动教育数字化战略。

教育信息化中游厂商

• 教育信息化中游厂商包括硬件设备供应商、软件及服务供应商、综合类服务供应商、内容服务供应商。
• 硬件设备市场集中度较高，TOP3品牌希沃、鸿合、海信的CR3达71%，2022年TOP4品牌希沃、鸿合、海信、创维的CR3达81.9%。
• 教育信息化软件市场较为分散，但随着技术进步，应用场景不断拓展。
• 中游厂商的竞争格局整体分散，但具备技术、内容和渠道优势的企业有望提升市场占有率。

教育信息化应用场景

• 智慧招考：覆盖考试和招生全服务链，2025年市场空间预计超133.8亿元。
• 智慧校园：市场规模持续增长，2021年达672.91亿元，未来将向更高水平发展。
• 教育智能硬件：如教育交互平板、录播设备等，是教育信息化的重要载体。
• AI+教育：AI在教学方式、教学环境、教学评价等方面发挥重要作用，推动个性化和智能化教育发展。

相关公司

• 科大讯飞：提供智慧教育解决方案，覆盖教学、评价等多方面。
• 佳发教育：专注于智慧招考，包括作弊防控、巡查指挥等系统。
• 视源股份：教育交互平板市场领先，产品集成度高。
• 鸿合科技：提供智慧教室解决方案，市场占有率高。
• 捷安高科：提供实训设备和智慧教育相关产品。
• 正元智慧：专注教育管理，提供门禁、考勤等智能系统。
• 新开普：提供智慧校园解决方案，覆盖教学与管理。
• 竞业达：布局智慧招考业务，提供一站式服务。

风险提示

• 教育信息化政策推进不及预期。
• 教育经费投入不及预期。
• 行业竞争加剧。

投资建议

• 关注AI+教育和教育信息化建设两条主线。
• 中游厂商在教育信息化进程中将获得更大发展空间，建议关注具备技术、内容和渠道优势的企业。

行业趋势

• 教育智能硬件市场趋于饱和，设备更新换代成为主要增长逻辑。
• 录播设备市场格局分散，但高清化、普及化、集成化趋势明显。
• 智慧招考市场空间巨大，未来将向更广泛的教育阶段扩展。
• 智慧校园建设方兴未艾，前景广阔，行业有望持续增长。

图表目录

• 图1：我国教育信息化发展历程
• 图2：教育信息化2.0的实质和影响
• 图3：教育信息化1.0和2.0对比
• 图4：2016.12-2020.12我国在线教育用户规模及使用率
• 图5：国家中小学智慧教育平台九大应用场景
• 图6：我国教育经费稳定高增
• 图7：不同类别学校教育经费占比
• 图8：我国财政性教育经费情况
• 图9：我国教育信息化经费投入规模
• 图10：2011-2020年我国中小学财政性教育经费投入占国家财政性教育经费比例
• 图11：我国中小学教育信息化的资金来源
• 图12：中国教育信息化装备市场规模及增速
• 图13：全国高校2022年信息化经费平均支出与2023年信息化平均预算
• 图14：中国教育信息化行业产业链结构
• 图15：教育信息化产业链中游硬件厂商
• 图16：教育信息化产业链中游软件厂商
• 图17：教育信息化行业企业规模情况
• 图18：教育信息化重点企业市场份额
• 图19：2021年教育信息化相关企业营收情况
• 图20：教育交互平板集成多项功能
• 图21：教育交互平板分类出货量及增速
• 图22：教育交互平板分类占比
• 图23：投影白板市占率情况
• 图24：2019~2022中国教育平板出货量及同比增速
• 图25：线上线下混合教学模式的直播课堂方案
• 图26：佳发教育作弊防控系统工作流程
• 图27：佳发教育巡查指挥系统示例
• 图28：全国首个智慧高考服务平台“云招考”界面示例
• 图29：智慧校园应用体系
• 图30：智慧校园发展历程
• 图31：我国部分省市智慧校园建设现状
• 图32：2017-2022年中国智慧校园行业市场规模
• 图33：科大讯飞关键赛道产品和客户全集示意图
• 图34：科大讯飞2018-2022年营收、归母净利润
• 图35：科大讯飞2018-2022年毛利率、净利率
• 图36：科大讯飞智慧教育业务全景图
• 图37：佳发教育主要产品线
• 图38：佳发教育2018-2022年营收、归母净利润
• 图39：佳发教育2018-2022年毛利率、净利率
• 图40：传统英语听说考试解决方案
• 图41：佳发教育新一代英语听说考试解决方案
• 图42：佳发教育生涯教育培训系统
• 图43：四川江油佳元生涯教育中心
• 图44：视源股份2017-2021年营收、归母净利润
• 图45：视源股份2017-2021毛利率、净利率
• 图46：公司专利分布情况
• 图47：鸿合科技2017-2021年营收、归母净利润
• 图48：鸿合科技2017-2021毛利率、净利率
• 图49：鸿合高职教智能交互黑板
• 图50：鸿合高职教智能交互平板
• 图51：鸿合智慧教室
• 图52：鸿合互动教学解决方案
• 图53：捷安高科2018-2022年营收、归母净利润
• 图54：捷安高科2018-2022年毛利率、净利率
• 图55：捷安高科城轨机电设备维修实训系统示例
• 图56：正元智慧2017-2021年营收、归母净利润
• 图57：正元智慧2017-2021年毛利率、净利率
• 图58：高校智慧校园解决方案
• 图59：新开普2017-2021年营收、归母净利润
• 图60：新开普2017-2021年毛利率、净利率
• 图61：竞业达智慧招考业务布局
• 图62：竞业达2017-2021年营收、归母净利润
• 图63：竞业达2017-2021年毛利率、净利率
• 图64：竞业达智慧教学与校园业务布局

表格目录

• 表1：我国教育信息化相关政策
• 表2：教育数字化转型的核心
• 表3：人工智能赋能教育与传统教育形式的比较
• 表4：面向学生的人工智能教育应用
• 表5：面向教师的人工智能教育应用
• 表6：面向教育管理的人工智能教育应用工具
• 表7：面向教育评价的人工智能教育应用工具
• 表8：我国教育信息化贴息贷款政策梳理
• 表9：教育信息化产业链上游厂商
• 表10：智慧招考部分政策文件
• 表11：2025年标准化考场建设市场空间超100亿元
• 表12：巨头争相布局智慧校园