20240618-东吴证券-非银金融行业月报（2024_05）_基金总规模小幅增长_基金收益率下滑_18页_1mb

报告摘要

非银金融行业2024年5月基金市场总结

本报告为东吴证券发布的非银金融行业月报（2024/05），重点关注基金市场数据，涵盖股票型基金、ETF（交易型开放式指数基金）、债券型基金和私募基金的表现。综述基于历史数据，分析2024年5月的基本面和市场动态，字数控制在1000字以内，不使用表情或markdown标记。

关键摘要

2024年5月，非银金融行业基金市场整体呈现波动调整特征。股票指数型和债券型基金表现优于沪深300指数，但普通股票型和偏股混合型基金收益明显低于基准。ETF资金净流入整体为负，但行业与主题ETF实现净流入；基金成交额同比上升，环比下降；基金换手率持续下降。

基金绩效分析

本月基金指数净值波动较小，股票型和债券型基金收益率高于沪深300（-0.68%），但普通股票型和偏股混合型基金表现疲软，收益率分别达-1.14%和-1.25%。行业和主题ETF类别表现较强，净流入399.7亿元，而宽基ETF和风格ETF分别净流出较多。

ETF资金流动与市场情绪

股票型ETF资金净流入为-207.91亿元，总额规模达16.76万亿元。行业与主题ETF成为资金流入主要方向，宽基ETF如创业板ETF受益，而中证500ETF流出显著。ETF成交额环比下降71%，日均成交额1.14万亿元，显示市场参与度降低。债市ETF换手率环比上升，跨境和货币ETF变化较小。

新发基金与规模趋势

新发基金总份额环比下降24.6%，以非货币基金为主（权益型增至11.3%，债券型升至88.5%）。公募基金总体保有量小幅增长，开放式基金环比上升0.35%至28.94万亿元，但ETF保有量环比下降13.8%，市场规模同比增38.5%。私募基金方面，4月新备案基金数量大增，但规模收缩；存续基金规模同比下降，表明市场调整。