每日投資摘要總結
核心內容
本日投資摘要涵蓋了港股及美股的市場表現、行業動態、重點股份分析、利率與匯率情況、貴金屬及商品走勢、A/H股差價等內容，旨在為投資者提供當日市場的全面概覽與投資建議。
市場亮點
- 安踏體育(2020.HK) 發盈喜，預期經營溢利增長不少於55%，內溢利增長不少於110%，對股價有利。
- 京東支付 在6月18日凌晨交易筆數按年增長超過100%，預計對京東系股價有利。
上日指數表現
| 指數名稱 |
收市價 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
28,559 |
0.4 |
4.9 |
| 國企指數 |
10,590 |
0.3 |
-1.4 |
| 上證綜合 |
3,526 |
0.2 |
1.5 |
| 深證綜合 |
2,359 |
1.2 |
1.3 |
| 道瓊斯 |
33,823 |
-0.6 |
10.5 |
| 標普500 |
4,222 |
-0.0 |
12.4 |
| 納斯達克 |
14,161 |
0.9 |
9.9 |
| 英國富時100 |
7,153 |
-0.4 |
10.7 |
| 德國DAX |
15,728 |
0.1 |
14.6 |
| 法國CAC40 |
6,666 |
0.2 |
20.1 |
| 日經225 |
29,018 |
-0.9 |
6.0 |
| 台灣加權 |
17,391 |
0.5 |
18.0 |
香港股市成交額
| 指數/板塊 |
成交額（十億港元） |
日比變化(%) |
| 恒生指數 |
50.6 |
-8.8% |
| 紅籌指數 |
5.0 |
-34.4% |
| 國企指數 |
52.3 |
-20.1% |
| 主板 |
140.3 |
57.3% |
美國聯儲局動向
- 美國聯儲局鷹派發言令加息預期升溫，美股個別發展。
- 道指跌210點，標指跌1點，納指升121點。
- ADR港股比例指數升23點。
- 國新冠確診人數上升，國際油價高位回落，紐約期油跌1.11美元。
- 美國聯儲局可能較預期早加息，美元匯價強勢，國際金價大跌，紐約期金跌86.6美元。
中港市況
- 恒指收市報28,558點，升121點；國指報10,589點，升26點。
- 大市成交總額為1,402.58億元。
- 體育用品板塊 走強，特步國際、李寧、安踏體育、361度股價創新高。
- 教育股 因傳聞內地將推新規整頓行業而急挫，如新東方、思考樂教育。
焦點股份分析
- 上日收市價：11.56元
- 建議買入價：11.56元
- 目標價：13.00元
- 市值：757.08億元
- 三個月平均每日成交量：N/A
- 本年度預測市盈率：15.38倍
- 業務多元化，包括水資源、物業投資、發電等，其中水資源業務佔收入過半。
- 香港政府與廣東省簽訂新協議，有利於其未來業績。
- 股價對應預期股息收益率超過5厘，具防守性。
主要指數預測市盈率及估值
| 指數名稱 |
長期平均預測市盈率 |
與平均值之偏差(%) |
2018年每股盈利增長(%) |
2019年每股盈利增長(%) |
2020年每股盈利增長(%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
16.7 |
2.1 |
12.8 |
11.9 |
| 國企指數 |
8.3 |
33.8 |
28.1 |
13.8 |
11.9 |
| 上證綜合 |
11.8 |
9.9 |
22.0 |
12.0 |
12.2 |
| 標普500 |
17.0 |
31.9 |
33.0 |
11.7 |
10.6 |
行業表現
表現最佳板塊
| 板塊 |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 體育用品股 |
9.2% |
16.3% |
34.4% |
| 手機及手機設備 |
3.6% |
2.0% |
9.1% |
| 天然氣 |
3.4% |
3.0% |
11.8% |
| 香港消費 |
1.2% |
0.1% |
9.7% |
表現最佳成分股
- 體育用品股：361度(1361)、特步國際(1368)、安踏體育(2020)、李寧(2331)
- 手機及手機設備：通達集團(698)、瑞聲科技(2018)、舜宇光學科技(2382)、酷派集團(2369)、TCL通訊(2618)
- 天然氣：中國燃氣(384)、北京控股(392)、新奧能源(2688)、中集安瑞科(3899)、华润燃氣(1193)
- 汽車股：吉利汽車(175)、東風集團(489)、比亞迪股份(1211)、長城汽車(2333)
- 香港消費：莎莎國際(178)、大家樂集團(341)、六福集團(590)、卓悅控股(653)、I.T(999)
最新 IPO 表現
| 公司名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 时代天使 |
6699 |
2021-06-16 |
131.8 |
N/A |
173.00 |
380.00 |
119.7% |
| 京東物流 |
2618 |
2021-05-28 |
-1.0 |
-5.9 |
40.36 |
42.00 |
4.1% |
| 新希望服務 |
3658 |
2021-05-25 |
-8.3 |
-24.1 |
3.80 |
2.90 |
-23.7% |
| 联易融科技 |
2176 |
2021-04-09 |
-1.6 |
6.4 |
17.58 |
22.35 |
27.1% |
| 美佳音控股 |
6939 |
2021-03-31 |
0.0 |
3.5 |
1.26 |
1.47 |
16.7% |
沽空金額佔股份成交額比例
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
沽空金額(百萬港元) |
占大市沽空金額(%) |
占股份沽空金額(%) |
| 东亚银行 |
23.HK |
15.16 |
-0.7 |
12.3 |
0.1 |
53.0 |
| 中国石油股份 |
857 |
3.67 |
-0.8 |
119.0 |
0.7 |
46.5 |
| 中国太保 |
2601 |
24.85 |
0.8 |
30.75 |
49.5 |
45.0 |
| 中信银行 |
998 |
4.11 |
0.0 |
5.16 |
51.7 |
45.7 |
| 中信证券 |
6030 |
19.92 |
0.0 |
24.54 |
48.8 |
45.0 |
利率與匯率
| 類別 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.2153% |
6.84 |
6.62 |
9.42 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.5159% |
6.41 |
-12.10 |
60.27 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.1070% |
-3.09 |
-25.27 |
46.21 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.0895% |
0.14 |
0.45 |
-9.04 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.1725% |
0.14 |
-0.07 |
-17.89 |
| 美元/港元 |
7.7644 |
0.0 |
0.0 |
-0.1 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.4484 |
-0.9 |
-0.1 |
1.2 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.4511 |
-0.8 |
-0.5 |
0.8 |
貴金屬及商品走勢
| 商品/指數 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
| CRB 指數 |
204.2 |
-3.7 |
-0.7 |
21.7 |
| 紐約期金 |
1,774.8 |
-5.4 |
-4.8 |
-6.2 |
| 紐約期銀 |
26.130 |
-7.2 |
-7.8 |
-1.1 |
| 紐約期油 |
70.79 |
-0.2 |
8.1 |
45.9 |
| 布蘭特期油 |
72.82 |
0.2 |
6.0 |
40.6 |
| 銅 |
9315.5 |
-5.8 |
-10.2 |
20.0 |
| 鋁 |
2400 |
-3.1 |
-4.0 |
21.2 |
| 小麥 |
645.00 |
-5.3 |
-7.6 |
0.7 |
| 玉米 |
637.75 |
-6.8 |
-3.1 |
31.8 |
| 大豆 |
1358.25 |
-10.0 |
-13.7 |
3.3 |
A/H股差價
| 公司名稱 |
H股代號 |
H股收市價(港元) |
A股代號 |
A股收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價(折讓)(%) |
| 中国石油股份 |
857 |
3.67 |
601857 |
5.23 |
72.1 |
| 广深铁路股份 |
38 |
5.10 |
601038 |
16.47 |
290.1 |
| 中国国航 |
753 |
6.04 |
601111 |
8.17 |
63.4 |
| 招商银行 |
3968 |
63.45 |
600030 |
18.91 |
13.1 |
| 海尔智家 |
6690 |
32.35 |
600958 |
9.49 |
118.3 |
| 中国神华 |
1088 |
17.50 |
601088 |
20.32 |
40.3 |
| 中国交通建设 |
1800 |
3.68 |
601800 |
6.62 |
117.3 |
| 洛阳钼业 |
3993 |
4.46 |
600876 |
15.53 |
136.3 |
| 中国南方航空 |
1055 |
5.10 |
600029 |
6.12 |
45.0 |
| 中国铝业 |
2600 |
4.12 |
601600 |
4.85 |
42.2 |
| 中国石油股份 |
857 |
3.67 |
601857 |
5.23 |
72.1 |
結論
- 市場走勢：港股整體表現穩健，體育用品板塊表現突出，教育股受政策影響走低。
- 重點股份：粤海投資因業務穩定及政策利好，被視為防守性較高的投資選擇。
- 國際市場：美股個別發展，港股受美國聯儲局加息預期影響，表現不一。
- 行業動態：體育用品、天然氣、香港消費等行業表現較佳。
- 投資建議：關注表現強勁的行業及股份，同時留意政策風險對教育及內房股的影響。
總結：本日投資摘要顯示市場整體走勢平穩，部分行業如體育用品表現突出，而教育及內房股因政策因素表現較弱。投資者可關注具備穩定收入及成長潛力的股份，如粤海投資，同時留意利率與匯率變動對市場的影響。
