每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要涵蓋了港股、美股及內地股市的表現，以及多個行業的最新動態。主要內容包括市場亮點、指數表現、成交額、業績預告、重點股份分析、行業表現、新上市表現、數據清單、沽空比例、利率、匯率、貴金屬及商品，以及A/H股差價等。
市場亮點
- 特步國際：首季零售銷售按年增長約55%，零售折扣水平為七折至七五折，零售存貨周轉約四個半月。消息料對其股價有利。
- 南航：3月客運運力投入按年增113.2%，其中國內和地區分別按年升139.8%和106.66%；旅客周轉量增174.38%，其中國內和地區分別按年上升202.02%和245.31%；客座率為74.96%，增16.71個百分點。消息料對其股價有利。
指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
28,793 |
-0.4 |
5.7 |
| 國企指數 |
10,906 |
-0.8 |
1.6 |
| 上證綜合 |
3,399 |
-0.5 |
-2.1 |
| 深證綜合 |
2,207 |
-0.5 |
-5.3 |
| 道瓊斯 |
34,036 |
0.9 |
11.2 |
| 標普500 |
4,170 |
1.1 |
11.0 |
| 納斯達克 |
14,039 |
1.3 |
8.9 |
| 英國富時100 |
6,984 |
0.6 |
8.1 |
| 德國DAX |
15,255 |
0.3 |
11.2 |
| 法國CAC40 |
6,234 |
0.4 |
12.3 |
| 日經225 |
29,643 |
0.1 |
8.1 |
| 台灣加權 |
17,077 |
1.2 |
15.9 |
港股市成交額
| 指數 |
成交額（十億港元） |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
47.4 |
-15.9% |
| 紅籌指數 |
5.0 |
-8.7% |
| 國企指數 |
50.8 |
-17.2% |
| 主板 |
124.5 |
+39.4% |
環球市況
- 美國國債孳息回落，加上經濟數據理想，美股上升。道指收報34,035點，升305點；標指收報4,170點，升45點；納指收報14,038點，升180點。
- 國際油價上升，紐約期油收報每桶63.46美元，升0.31美元。美國制裁俄羅斯，地緣局勢緊張，國際金價上升，紐約期金收報每盎士1,766.8美元，升30.5美元。
中港市況
- 港股走弱，恒指早段輕微低開，跌幅擴大至近370點，午後收復部分失地，但仍跌超過百點，最終收報28,793點，跌108點；國指收報10,905點，跌93點。大市成交額為1,245億元。
- 內銀股普遍向下，如工商銀行（1398.HK）跌1.6%，建設銀行（939.HK）跌1.2%。
- 石油石化股逆市向好，如中海油（883.HK）升1.6%，中國石油（857.HK）升1.1%。
- 內地股市走弱，上證指數收市跌近0.5%。
焦點股份
- 吉利汽車（175.HK）：
- 上日收市價：20.35元
- 建議買入價：19.60元
- 目標價：22.00元
- 止蝕價：17.00元
- 年初至今股價變動：-23.21%
- 三個月平均每日成交量：8,672.97萬
- 本年度預測市盈率：17.36
- 消息：3月總銷量增37%，1至3月總銷量增62%，完成全年目標的22%；海外出口量達1,064輛，按年增長2.2倍。
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率(倍) |
與平均值偏差(%) |
2018年每股盈利增長(%) |
2019年每股盈利增長(%) |
2020年每股盈利增長(%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
15.3 |
13.7 |
14.3 |
12.7 |
| 國企指數 |
8.3 |
30.7 |
41.5 |
12.5 |
13.4 |
| 上證綜合 |
11.8 |
1.8 |
44.3 |
7.3 |
16.6 |
| 標普500 |
17.0 |
38.9 |
39.0 |
14.9 |
11.2 |
行業表現
-
表現最佳行業：
- 鋁業：+3.6%
- 物流：+3.3%
- 其他金屬：+1.9%
- 體育用品股：+0.7%
- 石油相關：+0.6%
- 重型機械股：+0.6%
- 手機及手機設備：+0.5%
- 煤炭：+0.4%
- 醫藥股：+0.3%
- 天然氣：+0.3%
- 日常消費品：+0.0%
- 科技股：+0.0%
- 房地產信託基金：+0.0%
-
表現最差行業：
- 科技股：-1.7%
- 日常消費品：-0.9%
- 電力股：-0.2%
- 其他金屬：-0.5%
- 物流：-5.7%
- 醫藥股：-1.2%
- 煤炭：-10.5%
- 石油相關：-5.8%
- 體育用品股：-9.2%
- 電力股：-4.4%
- 等等。
最新新股表現
| 股份代號 |
上市時間 |
昨天變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 聯易融科技 |
4/9/2021 |
7.3 |
27.4 |
N/A |
17.58 |
22.40 |
27.4% |
| 盈匯企業控股 |
3/31/2021 |
-1.5 |
6.6 |
N/A |
0.56 |
0.33 |
-42.0% |
| 百融雲 |
3/31/2021 |
3.3 |
-6.5 |
N/A |
31.80 |
24.60 |
-22.6% |
| 美佳音控股 |
3/31/2021 |
4.5 |
19.4 |
N/A |
1.26 |
1.54 |
22.2% |
| 等等 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
重點數據清單
-
表現最佳股份：
- 中国资源交通（269.HK）：收市價0.02港元，昨天變化10.5%
- 同仁堂科技（1666.HK）：收市價6.20港元，昨天變化7.8%
- 江西銅業股份（358.HK）：收市價17.40港元，昨天變化7.0%
- 國藥控股（1099.HK）：收市價22.05港元，昨天變化6.3%
-
表現最差股份：
- 力高地产（1622.HK）：收市價2.71港元，昨天變化-5.9%
- 百盛集團（3368.HK）：收市價0.25港元，昨天變化-5.8%
- 國泰君安國際（1788.HK）：收市價1.36港元，昨天變化-5.6%
- 海隆控股（1623.HK）：收市價0.26港元，昨天變化-5.5%
- 四環醫藥（460.HK）：收市價2.42港元，昨天變化-5.1%
沽空比例
- 民生銀行（1988.HK）：沽空金額107.3百萬港元，佔股份成交額62.2%
- 銀泰商業（1833.HK）：沽空金額451.2百萬港元，佔大市沽空金額2.6%
- 恒大地產（3333.HK）：沽空金額45.8百萬港元，佔股份成交額48.0%
- 等其他股份：沽空比例各不相同，部分股份沽空比例較高。
利率與匯率
| 品種 |
目前水平(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.1590 |
0.42 |
1.00 |
3.79 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.5742 |
-8.43 |
-4.37 |
66.10 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.2686 |
-6.07 |
-10.99 |
62.37 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.1036 |
-2.20 |
-6.25 |
-7.63 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.2016 |
-2.14 |
-3.54 |
-14.98 |
| 等等 |
- |
- |
- |
- |
| 現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| 美匯指數 |
91.7450 |
-0.5 |
-0.1 |
-8.3 |
| 美元/港元 |
7.7672 |
0.1 |
0.0 |
-0.2 |
| 歐元/美元 |
1.1956 |
0.5 |
0.4 |
-2.1 |
| 美元/日圓 |
108.91 |
0.7 |
0.1 |
-5.2 |
| 英鎊/美元 |
1.3763 |
0.4 |
-0.9 |
0.7 |
| 美元/瑞郎 |
0.9233 |
0.1 |
0.2 |
-4.1 |
| 澳元/美元 |
0.7736 |
1.5 |
-0.1 |
0.5 |
| 紐元/美元 |
0.7160 |
1.8 |
-0.4 |
-0.3 |
| 美元/人民幣(在岸) |
6.5226 |
0.4 |
-0.3 |
0.1 |
| 美元/人民幣(離岸) |
6.5317 |
0.4 |
-0.5 |
-0.4 |
貴金屬及商品
| 品種 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
193.9 |
3.5 |
0.2 |
15.5 |
56.8 |
| 紐約期金 |
1763.1 |
1.0 |
1.9 |
-7.0 |
1.8 |
| 紐約期銀 |
25.875 |
2.2 |
-0.5 |
-2.0 |
65.6 |
| 紐約期油 |
63.26 |
6.6 |
-2.4 |
30.4 |
218.4 |
| 布蘭特期油 |
66.76 |
6.1 |
-2.4 |
28.9 |
140.0 |
| 銅 |
9284 |
3.1 |
1.5 |
19.5 |
81.6 |
| 鋁 |
2339 |
2.5 |
5.5 |
18.2 |
55.2 |
| 小麥 |
650.50 |
1.8 |
0.5 |
1.6 |
22.8 |
| 玉米 |
590.00 |
2.2 |
6.5 |
21.9 |
84.5 |
| 大豆 |
1418.50 |
1.1 |
-0.3 |
7.9 |
69.5 |
A、H股差價
| 公司名稱 |
H股代號 |
收市價(港元) |
A股代號 |
收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價(折讓)(%) |
| *ST拉夏 |
6116 |
0.56 |
603157 |
2.07 |
339.5 |
| 江西銅業股份 |
358 |
17.40 |
600362 |
25.27 |
72.7 |
| 白雲山 |
874 |
18.80 |
600332 |
27.28 |
72.5 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.73 |
600871 |
2.04 |
232.2 |
| 大唐發電 |
991 |
1.19 |
601991 |
2.63 |
162.8 |
| 中国南方航空股份 |
1055 |
5.51 |
600029 |
6.70 |
44.6 |
| 等等 |
- |
- |
- |
- |
- |
總結
- 市場動態：港股及內地股市表現不一，部分行業如體育用品、石油相關表現較佳，而科技股則表現較差。
- 重點股份：吉利汽車表現優異，但受芯片短缺影響；內銀股普遍下跌，石油石化股逆市上漲。
- 投資建議：建議關注吉利汽車的回落買入機會，同時留意其他高增長行業及股份。
- 市場情緒：美國經濟數據理想，推動美股上漲；地緣局勢緊張，避險情緒升溫，國際金價上升。
- 數據分析：提供詳細的成交額、沽空比例、利率及匯率數據，供投資者參考。
