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每日投资宝典总结（2016-08-04）

核心内容概述

本日投资宝典涵盖了多个行业的市场动态、政策导向、公司公告及资金动向，主要聚焦于半导体与集成电路、不良资产处置、二维码支付、乳制品行业、汽车销售与零部件、医药与医疗健康、房地产与基建、国企改革等主题。

主要观点与关键信息

一、半导体与集成电路

• 行业趋势：全球半导体市场逐步复苏，汽车电子、工业应用和物联网成为主要增长动力。
• 政策支持：国家密集出台扶持政策，推动半导体产业发展。
• 技术突破：中国首条12英寸高端芯片bumping生产线已建成并出货，芯片国产化进程加快。
• 投资机会：
  • 关注产能转移带来的半导体材料需求增长，如上海新阳。
  • 封测环节的国内厂商受益明显，如长电科技、华天科技。

二、不良资产处置

• 政策落地：银行业信贷资产登记流转中心发布细则，不良资产收益权转让试点即将启动。
• 市场前景：不良资产市场规模庞大，银行不良率上升将推动相关处置业务发展。
• 相关公司：海德股份（民营不良资产处置平台）、陕国投A（参股金融资产管理公司）。

三、二维码支付

• 政策支持：央行首次明确二维码支付地位，支付清算协会发布规范意见。
• 市场增长：移动支付快速崛起，二维码支付成为重要组成部分。
• 相关公司：新大陆、航天信息、证通电子。

四、乳制品行业

• 行业拐点：受原奶价格触底、二胎政策推动，乳制品行业迎来需求拐点。
• 市场集中度提升：供给收缩将推动行业整合，龙头公司有望受益。
• 相关公司：光明乳业、伊利股份。

五、汽车销售与零部件

• 销售回暖：7月汽车销售增速明显，库存下降，行业进入阶段性快车道。
• 智能汽车趋势：无人驾驶和智能设备推动汽车智能化升级。
• 相关公司：福耀玻璃、宁波华翔。

六、医药与医疗健康

• 并购动态：国药股份收购医药分销资产，三诺生物收购两家健康公司。
• 行业前景：医药行业持续整合，医疗设备和智能健康设备成为关注焦点。
• 相关公司：国药股份、三诺生物、道氏技术（AR设备部件）。

七、房地产与基建

• 市场回暖：房地产板块资金流入显著，基建投资持续加码。
• 政策支持：政府推动基建投资，提振民间投资。
• 相关公司：兴业矿业、深振业A。

八、国企改革

• 广东改革：新一轮国资改革启动，广东国资正积极布局壳资源。
• 上海改革：上海国企改革持续走热，相关基金和个股受到市场关注。
• 相关公司：开开实业、徐家汇、氯碱化工、上柴股份。

重点个股动向

其他重要信息

• 金融政策：央行继续实施稳健货币政策，国务院发文推动化工新材料产业发展。
• 市场情绪：投资者对经济形势不应过度悲观，政策稳增长和供给侧改革并行。
• 科技趋势：谷歌申请智能医疗设备专利，关注其在健康监测领域的布局。
• 行业周期：乳制品、医药等板块迎来业绩拐点，关注行业龙头。

总结

本日投资宝典内容涵盖多个行业热点，重点包括半导体国产化提速、不良资产处置试点启动、二维码支付地位明确、乳制品行业需求回升、汽车销售回暖、医药并购提速、房地产资金流入及新一轮国企改革等。建议投资者关注政策受益行业和业绩支撑型个股，把握市场结构性机会。