文档内容总结
核心内容概述
本文档提供了截至上个交易日的全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通及深港通额度余额、港股及沪深股市表现、主要板块及沽空情况、IPO信息、经济数据以及评级标准等内容，旨在为投资者提供市场动态与分析参考。
主要市场指数表现
指数表现
| 指数名称 |
收市价 |
上个交易日升跌 |
YTD 升跌 |
| 恒生指数 |
20,945 |
-0.40% |
-10.48% |
| 国企指数 |
7,098 |
-0.97% |
-13.82% |
| 沪深 300 |
4,071 |
-1.55% |
-17.60% |
| 上证综合指数 |
3,151 |
-1.35% |
-13.43% |
| 深证成份指数 |
11,392 |
-2.07% |
-23.32% |
| 中小板指 |
7,731 |
-1.44% |
-22.58% |
| 道琼斯指数 |
35,161 |
+0.71% |
-9.49% |
| 标普 500 指数 |
4,459 |
-0.06% |
-12.55% |
| 纳斯达克指数 |
13,453 |
-1.22% |
-19.43% |
| 伦敦富时指数 |
7,629 |
+0.37% |
-3.28% |
| CAC40 指数 |
6,625 |
+1.38% |
-12.10% |
| DAX 指数 |
14,362 |
+1.47% |
-14.44% |
主要观点
- 港股整体下跌：恒生指数和国企指数均下跌，其中国企指数跌幅较大。
- A股市场表现低迷：沪深 300、上证综合指数和深证成份指数均出现显著下跌，尤其深证成份指数跌幅最大。
- 美股表现分化：道琼斯指数微涨，但标普 500 和纳斯达克指数均下跌。
- 欧洲市场波动：伦敦富时指数微涨，但CAC40和DAX指数均下跌，反映欧洲市场整体承压。
主要货币表现
| 货币对 |
汇率 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 人民币兑港币 |
1.2236 |
+0.65% |
-0.61% |
| 人民币兑日元 |
19.9520 |
-6.04% |
-10.45% |
| 美元兑人民币 |
6.4095 |
-0.84% |
-0.26% |
| 欧元兑人民币 |
6.9620 |
+0.85% |
+6.93% |
| 英镑兑人民币 |
8.3916 |
-0.01% |
+5.29% |
| 新加坡元兑人民币 |
4.7003 |
-0.22% |
+1.26% |
主要观点
- 人民币兑港币升值：人民币兑港币汇率上涨0.65%，显示港币相对贬值。
- 人民币兑日元贬值：人民币兑日元汇率下跌6.04%，显示日元相对升值。
- 美元兑人民币贬值：美元兑人民币汇率下跌0.84%，显示人民币相对升值。
- 欧元兑人民币升值：欧元兑人民币汇率上涨0.85%，反映欧元走强。
- 英镑兑人民币微跌：英镑兑人民币汇率微跌0.01%，显示英镑走弱。
- 新加坡元兑人民币微跌：新加坡元兑人民币汇率下跌0.22%，显示人民币相对升值。
主要商品表现
| 商品名称 |
最新价 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 布伦特原油(桶) |
108.18 |
+2.96% |
+33.19% |
| 天然气(1mnBtu) |
7.23 |
+47.49% |
+86.97% |
| 黄金(盎司) |
1,951.43 |
+0.80% |
+9.50% |
| 白银(盎司) |
25.17 |
-0.17% |
+3.60% |
| 玉米(1 蒲式耳) |
797.00 |
+11.86% |
+44.51% |
| 大豆(1 蒲式耳) |
1,693.50 |
+2.90% |
+32.43% |
主要观点
- 大宗商品价格持续上涨：布伦特原油、天然气和玉米等商品价格在1M和6M内均显著上涨。
- 黄金价格稳步上升：黄金价格在1M和6M内均小幅上涨。
- 白银价格波动：白银价格在1M内小幅下跌，但在6M内略有上升。
- 大豆价格上升：大豆价格在1M和6M内均上涨。
港股通及深港通额度余额
| 类型 |
额度使用 |
使用率 |
额度使用 |
使用率 |
| 北向 |
(20.26) |
-3.90% |
(4.81) |
-0.92% |
| 南向 |
0.90 |
0.21% |
(4.44) |
-1.06% |
主要观点
- 北向额度使用下降：北向额度使用量为20.26亿人民币，使用率下降3.90%。
- 南向额度使用轻微上升：南向额度使用量为0.90亿人民币，使用率上升0.21%。
- 深港通额度使用下降：深港通额度使用量为4.81亿人民币，使用率下降0.92%。
- 整体额度使用下降：深港通额度使用量为4.44亿人民币，使用率下降1.06%。
今日要闻
宏观经济
- G20金融稳定理事会加强监控大宗商品市场：关注价格波动和加密资产监管。
- 博鳌论坛报告：亚洲经济增速料低于5.2%：预计亚洲经济增速将有所放缓。
市场/行业/个股
- 阿里达摩院裁员：拟裁减三分之一员工。
- 华为改名终端业务：进军商用领域。
- 融创美元债未收到利息：惠誉撤销评级。
- 官媒支持楼市恢复政策：强调政策对房地产市场的重要性。
港股市场表现
恒生指数
- 下跌0.40%：收市价为20,945点，全日成交额为980.35亿港元。
- 国企指数下跌0.97%：收市价为7,098点。
蓝筹股表现
- 碧桂园服务：跌幅最大，达10.67%。
- 电源设备、煤炭开采及黄金板块：表现逊于大市。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 |
上市日期 |
最新股价 |
首日表现 |
累计表现 |
超额倍数 |
中签率 |
| 瑞科生物 |
31/3/2022 |
24.80 |
+1.82% |
+0.00% |
9.7 |
9.3% |
| 力高健康生活 |
31/3/2022 |
8.00 |
0.00% |
+95.12% |
1.0 |
48.6% |
| 法拉帝股份 |
31/3/2022 |
22.85 |
0.00% |
-0.13% |
0.1 |
92.4% |
| 海螺环保 |
30/3/2022 |
7.63 |
-2.30% |
-23.70% |
NA |
NA |
| 华新水泥 |
28/3/2022 |
13.62 |
-6.38% |
-7.60% |
NA |
NA |
| 瑞尔集团 |
22/3/2022 |
10.80 |
-5.61% |
-26.13% |
0.7 |
80% |
| AQUILA ACQ-Z |
18/3/2022 |
9.30 |
-3.20% |
-7.00% |
NA |
NA |
| 金茂服务 |
10/3/2022 |
5.80 |
-83.05% |
-28.75% |
0.2 |
81.4% |
| 蔚来 |
10/3/2022 |
152.60 |
-0.67% |
-4.63% |
NA |
NA |
| 国际永胜集团 |
7/3/2022 |
0.76 |
-11.45% |
-41.99% |
NA |
NA |
| 乐普生物 |
23/2/2022 |
6.50 |
+0.14% |
-8.84% |
4.7 |
22.3% |
即将上市新股
| 上市日期 |
股份名称 |
所属行业 |
招股价 |
入场费 |
| 22/4/2022 |
知乎 |
TMT |
51.80 |
5,232 |
| 29/4/2022 |
东原仁知城市运营服务 |
物业管理 |
11.90-15.40 |
3,111 |
一周主要经济数据
| 日期 |
时间 |
事件 |
前值 |
| 4月21日 |
17:00 |
欧元区3月CPI(同比)终值 |
7.5% |
| 4月21日 |
22:00 |
欧元区4月消费者信心指数初值 |
-18.70 |
| 4月22日 |
16:00 |
欧元区4月Markit 综合采购经理指数初值 |
54.90 |
| 4月22日 |
21:45 |
美国4月Markit 制造业采购经理指数初值 |
58.8% |
| 4月22日 |
21:45 |
美国4月Markit 综合采购经理指数初值 |
57.70 |
| 4月25日 |
22:30 |
美国4月达拉斯制造业活动指数 |
8.70 |
| 4月26日 |
20:30 |
美国3月耐用品订单初值 |
-2.1% |
| 4月26日 |
20:30 |
美国3月非国防资本货物订单初值 |
-0.2% |
| 4月26日 |
20:30 |
美国3月非国防资本货物出货初值 |
0.3% |
| 4月26日 |
21:00 |
美国2月FHFA房价指数月环比 |
1.6% |
| 4月26日 |
21:00 |
美国2月标普CoreLogic房价指数同比 |
19.2% |
| 4月26日 |
22:00 |
美国4月经济咨商局消费者信心 |
107.20 |
| 4月26日 |
22:00 |
美国3月新建住宅销售 |
77.2万 |
| 4月26日 |
22:00 |
美国3月新建住宅销售环比 |
-2.0% |
| 4月26日 |
22:00 |
美国4月里士满联储制造业指数 |
13.00 |
| 4月27日 |
9:45 |
中国3月规模以上工业企业利润同比 |
4.2% |
| 4月28日 |
20:30 |
美国第一季GDP年化环比初值 |
6.9% |
| 4月28日 |
20:30 |
美国第一季个人消费年化环比初值 |
2.5% |
| 4月28日 |
20:30 |
美国第一季GDP平减指数同比初值 |
7.1% |
| 4月28日 |
20:30 |
美国第一季核心个人消费支出环比初值 |
5.0% |
| 4月29日 |
9:45 |
中国4月财新中国制造业采购经理指数 |
48.10 |
| 4月29日 |
16:00 |
欧元区3月M3货币供应同比 |
6.3% |
| 4月29日 |
17:00 |
欧元区第一季GDP经季调同比初值 |
4.6% |
| 4月29日 |
20:30 |
美国3月个人收入环比 |
0.5% |
| 4月29日 |
20:30 |
美国3月个人开支环比 |
0.2% |
| 4月29日 |
20:30 |
美国3月实际个人消费支出环比 |
-0.4% |
| 4月29日 |
20:30 |
美国3月PCE平减指数同比 |
6.4% |
| 4月29日 |
20:30 |
美国3月核心个人消费支出物价指数同比 |
5.4% |
| 4月29日 |
21:45 |
美国4月芝加哥采购经理指数 |
62.90 |
主要观点
- 经济数据总体偏弱：多国经济数据如CPI、消费者信心指数等显示经济复苏乏力。
- 通胀压力依然存在：欧元区和美国的CPI数据均显示通胀较高。
- 制造业活动有所放缓：美国制造业PMI数据下降，显示经济复苏面临挑战。
评级标准
- 公司评级：
- 买入：公司股价涨跌幅相对恒生指数超过15%。
- 增持：介于5%至15%。
- 持有：介于-10%至5%。
- 卖出：低于-10%。
- 行业投资评级：
- 正面：行业指数优于恒生指数10%或以上。
- 中性：介于-10%至10%。
- 负面：逊于恒生指数-10%或以上。
利益披露事项
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