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天星资本晨报总结（2018年11月30日）

核心内容概览

本报告为天星资本研究所于2018年11月30日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增信息以及重大公告与财经要闻。

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一、市场速览

• 新三板做市指数：
  2018年11月29日，新三板做市指数报收719.36点，上涨0.21%；成分指数报收967.19点，上涨0.08%。
• 交易情况：
  共有535家股票发生交易，其中339家做市转让企业成交2691万股，金额0.62亿元；196家竞价转让企业成交8973股，金额2.34亿元。
• 挂牌企业数量：
  截至2018年11月29日，新三板挂牌企业总数为10790家，其中做市转让企业1107家，竞价转让企业9683家。
• 新增挂牌与做市企业：
  当日新增挂牌企业1家，新增做市企业1家。

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二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类，未来将持续扩展。

1. 天星创新层成份指数

• 指数点位：535.29
• 涨跌幅：0.01%
• 与同期三板做市指数相比，涨幅较小。

2. 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：594.21
• 涨跌幅：-0.06%
• 表现弱于同期三板做市指数。

3. 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：443.33
• 涨跌幅：-0.05%
• 与同期三板做市指数相比，跌幅较小。

4. 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：726.03
• 涨跌幅：0.15%
• 表现优于同期三板做市指数。

5. 天星创新层教育指数

• 指数点位：749.56
• 涨跌幅：0.07%
• 表现优于同期三板做市指数。

6. 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：519.8
• 涨跌幅：-0.05%
• 表现弱于同期三板做市指数。

7. 天星创新层环保指数

• 指数点位：721.52
• 涨跌幅：-0.21%
• 表现弱于同期三板做市指数。

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三、市场数据

1. 挂牌企业成交金额前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834065.0C	合凯电气	2.00	19.05	1,000.00	500.00
872099.0C	蒂艾斯	20.00	25.00	400.00	20.00
830881.0C	圣泉集团	8.60	-0.81	362.80	41.40
834742.0C	麦克韦尔	139.13	4.56	246.33	1.80
430719.0C	九鼎集团	0.85	-1.16	215.56	253.60
831550.0C	成大生物	14.32	-0.62	197.89	13.80
830899.0C	联讯证券	1.30	0.78	181.64	139.10
430208.0C	优炫软件	12.35	-1.04	176.95	14.30
835185.0C	贝特瑞	7.39	3.50	131.79	17.80
834713.0C	毅能达	7.00	0.00	105.00	15.00

2. 做市转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
870720.0C	赣通通信	5.96	102.72	1.19	0.20
831379.0C	融信租赁	0.32	18.52	25.59	81.81
831813.0C	广新信息	0.40	14.29	3.93	10.50
832996.0C	民生科技	5.86	11.62	15.16	2.70
832032.0C	青晨科技	1.95	11.43	2.49	1.30
833014.0C	中标集团	0.75	10.29	19.51	27.10
831292.0C	汇智光华	0.42	7.69	1.24	3.00
833069.0C	石金科技	0.43	7.50	0.39	0.90
831091.0C	精冶源	1.48	7.25	7.16	4.70
837182.0C	鼎新高科	20.50	6.88	8.04	0.40

3. 竞价转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834807.0C	鸿翼股份	4.51	166.86	16.24	3.60
837766.0C	讯美科技	4.70	113.64	0.47	0.10
430199.0C	了望股份	4.00	100.00	0.40	0.10
830959.0C	爱珂科技	0.92	100.00	0.09	0.10
871974.0C	筑龙股份	6.50	100.00	0.65	0.10
837638.0C	九州量子	6.00	86.34	0.60	0.10
837934.0C	神州能源	3.10	82.35	15.50	5.00
835721.0C	豪恩智联	4.50	76.47	0.45	0.10
835368.0C	连城数控	17.97	67.16	5.01	0.40

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四、新增挂牌与做市企业

• 新增挂牌企业：1家，为“鑫凯瑞”，属于软件和信息技术服务业，营业收入784.78万元，净利润65.25万元。
• 新增做市企业：1家，为“赣通通信”，由中银证券和南京证券做市，做市首日涨跌幅为102.72%，成交金额1.19万元。

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五、定增一览

2018年11月29日，共有6家企业发布定增预案，增发目的多为融资收购资产或补充流动资金，涉及行业包括专用设备制造业、造纸及纸制品业、电气机械及器材制造业、保险业、废弃资源综合利用业等。

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六、重大公告

1. 对外投资

• 大自然：拟设立全资子公司“江西省苏宜和融资担保有限公司”，注册资本1亿元，旨在提升公司综合实力和竞争力。
• 百强股份：对全资子公司“广西灵山百菲水牛奶业有限公司”增资1500万元，以支持其业务发展。

2. 重大合同

• 罗曼股份：中标“黄浦江两岸（杨浦段）景观照明提升工程”和“黄浦区滨江景观照明改造更新工程”，中标金额合计3.03亿元，将对公司经营业绩产生积极影响。
• 新封生态：中标“天然文岩渠右堤绿化和围城林工程”，中标金额2345.59万元，有助于公司市场拓展与品牌建设。

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七、财经要闻

1. 宏观要闻

• 中央推动区域协调发展，强化政策协调配合，促进区域经济融合。
• 央行连续25日暂停逆回购操作，11月或出现零操作局面。
• 李克强总理强调破解小微企业融资难题，鼓励传统产业创新转型。
• 上海推进乡村振兴战略，农村土地流转率目标达80%，绿色农产品率目标提高至30%。
• 完善系统重要性金融机构监管，防范系统性金融风险。

2. 热点新闻

• 跨境电商发展提速，政策支持将推动行业向高品质、规范化方向发展。
• 相关利好政策有望提升消费热情，促进跨境电商零售业务增长。

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八、声明与免责

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