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2021年12月13日全球金融市场观察总结

核心内容概览

2021年12月13日的全球金融市场观察报告涵盖了汇率、大宗商品、人民币利率及美元利率等关键领域的市场数据与分析。报告提供了当天收盘价、涨跌情况以及近期经济数据回顾和未来经济日历，为投资者提供了市场动态的全面视角。

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主要市场数据

汇率市场

品种	收盘价	涨跌情况
美元指数	96.05	-0.18%
美元兑人民币	6.3704	+0.39%
欧元兑美元	1.1316	+0.20%

• 美元指数小幅下跌，显示美元整体走弱。
• 美元兑人民币小幅上涨，人民币相对美元升值。
• 欧元兑美元微涨，欧元略有走强。

大宗商品市场

品种	收盘价	涨跌情况
建行大宗商品指数	4155.06	-1.01%
黄金现货（美元/盎司）	1782.64	+0.43%
BRENT原油（美元/桶）	75.27	+1.70%
LME 3月期铜（美元/吨）	9454	-1.01%

• 建行商品指数整体下跌，反映市场情绪偏弱。
• 黄金价格小幅上涨，显示出避险需求。
• 原油价格上涨，尤其是BRENT原油，市场对能源需求预期上升。
• 铜价下跌，可能与需求疲软或供应增加有关。

人民币利率

品种	收盘价	涨跌情况
银行间质押式回购1日	1.85%	-34.04 BP
SHIBOR 3月	2.49%	+0.20 BP
一年期国债收益率	2.28%	0.00 BP
十年期国债收益率	2.84%	-1.00 BP

• 人民币短期利率有所下降，长期利率略有下调。
• SHIBOR 3月利率小幅上升，显示市场流动性有所改善。

美元利率

品种	收盘价	涨跌情况
3月期国债收益率	0.05%	0.00 BP
2年期国债收益率	0.65%	-3.34 BP
10年期国债收益率	1.48%	-1.53 BP
30年期国债收益率	1.88%	+0.14 BP

• 美元短期利率保持稳定，中长期利率有所下降。
• 30年期国债收益率小幅上升，可能反映长期投资者对经济前景的乐观预期。

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上周末重点信息一览

1. 中央经济工作会议部署2022年经济工作

   • 指出我国经济面临三重压力：需求收缩、供给冲击、预期转弱。
   • 明年经济政策将“稳字当头、稳中求进”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

2. 美国11月CPI创近40年新高

   • CPI同比增速达6.8%，季调后环比增速0.8%，均为1982年以来最高。
   • 数据表明通胀压力持续，可能促使美联储提前加息。

3. 美国12月密歇根消费者信心反弹

   • 消费者信心指数初值为70.4，高于预期和前值。
   • 消费者对明年通胀预期仍维持在4.9%，为2008年以来最高。

4. 上海黄金交易所延期补偿费支付方向

   • Au(T+D)和Ag(T+D)均采取“一多付空”的方式，可能影响市场交易策略。

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建行商品指数分析

• 2021年12月10日建行商品指数：4155.06，下跌1.01%。
• 黑色板块：焦煤跌幅显著（-5.36%）。
• 农产品板块：白糖（-2.43%）、大豆、棕榈油跌幅均超过1%；菜粕上涨1.18%。
• 有色板块：走势分化，部分金属价格小幅上涨。
• 贵金属板块：黄金小幅上涨，白银下跌1.67%。

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国内外商品市场表现

品种	收盘价	单位	涨跌幅
国际黄金现货	1782.64	美元/盎司	-0.01%
国际白银现货	22.172	美元/盎司	-1.55%
国际铂金现货	941.5	美元/盎司	+1.18%
WTI原油	71.96	美元/桶	+8.67%
BRENT原油	75.27	美元/桶	+7.31%
LME 3月期铜	9454	美元/吨	+0.39%
LME 3月期铝	2611	美元/吨	-0.19%
LME 3月期锌	3300	美元/吨	+4.51%
LME 3月期铅	2294	美元/吨	+4.44%
黄金(T+D)	364.57	元/克	-0.05%
白银(T+D)	4520	元/千克	-2.38%
上期所铜	69530	元/吨	+0.10%
上期所铝	18900	元/吨	-0.40%
上期所锌	23445	元/吨	+0.77%
上期所铅	15470	元/吨	+1.34%
上期所螺纹钢	4322	元/吨	-1.41%
大商所铁矿石	639.5	元/吨	+4.41%

• 原油、锌、铅等商品价格涨幅明显，显示出市场对经济复苏的期待。
• 黄金和白银价格下跌，可能与美元走强或市场风险偏好上升有关。

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上周经济数据回顾

日期	地区	数据、事件	实际值	预期值	前值
12/07/21	美国	周度MBA抵押贷款申请指数环比	0.02	--	-0.072
12/08/21	中国	CPI同比	0.023	0.025	0.015
12/09/21	美国	周度首次申领失业救济人数	184000	220000	222000
12/09/21	美国	CPI月环比	0.008	0.007	0.009
12/10/21	美国	密歇根大学消费者信心指数	70.4	68	67.4

• 美国通胀数据持续走高，显示经济复苏面临挑战。
• 中国CPI同比涨幅较小，表明国内通胀压力相对可控。

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本周经济日历

日期	地区	数据、事件	实际值	预期值	前值
12/15/21	美国	周度MBA抵押贷款申请指数环比	--	--	0.02
12/15/21	美国	零售销售月环比	--	0.008	0.017
12/16/21	美国	FOMC利率决策(上限)	--	0.0025	0.0025
12/16/21	欧元区	Markit欧元区制造业采购经理指数	--	57.9	58.4
12/16/21	欧元区	欧洲央行主要再融资利率	--	0	0
12/16/21	美国	周度首次申领失业救济人数	--	195000	184000
12/16/21	美国	工业产值(月环比)	--	0.007	0.016
12/17/21	欧元区	CPI同比	--	0.049	0.049

• 美国将公布零售销售数据，可能影响市场对经济复苏的判断。
• FOMC利率决策是本周焦点，市场关注美联储是否提前加息。
• 欧元区制造业PMI和CPI数据也将为欧元区经济状况提供线索。

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总结

整体来看，2021年12月13日全球金融市场表现出分化趋势，美元指数走弱，人民币对美元升值，部分大宗商品如原油、锌、铅上涨，黄金和白银价格承压。政策层面，中国强调“稳中求进”，美国通胀数据高企，可能推动提前加息。投资者需密切关注本周FOMC利率决策及欧元区经济数据，以评估市场走势。