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2022年9月1日全球金融市场观察总结

核心内容概述

2022年9月1日，全球金融市场整体呈现震荡态势，美元利率、汇率、贵金属和大宗商品价格均出现不同程度的波动。国内商品市场方面，建行商品指数微涨，但部分品种如黄金、白银、原油和螺纹钢表现疲软，而镍和锌则出现上涨。

主要观点

美元利率市场

• 3月期国债收益率：2.90%
• 2年期国债收益率：3.49%
• 10年期国债收益率：3.19%
• 30年期国债收益率：3.29%
• 涨跌情况：美元利率整体上涨，其中2年期国债收益率涨幅最大（5.13 BP，即0.513%），10年期国债收益率涨幅达9.01 BP（0.901%），30年期国债收益率涨幅为7.71 BP（0.771%），3月期国债收益率上涨4.35 BP（0.435%）。

汇率市场

• 美元指数：108.6796，下跌0.13%
• 美元兑人民币：6.8905，下跌0.11%
• 欧元兑美元：1.0054，上涨0.39%

美元指数和美元兑人民币小幅下跌，而欧元兑美元则小幅上涨，表明欧元相对美元有所走强。

贵金属市场

• 国际黄金现货：1710.12美元/盎司，下跌0.78%
• 国际白银现货：17.97美元/盎司，下跌2.34%

黄金和白银价格均出现下跌，显示市场对贵金属的需求有所减弱。

大宗商品市场

• 建行大宗商品指数：4272.30，上涨0.19%
• BRENT原油：94.96美元/桶，下跌3.56%
• LME 3月期铜：7790.50美元/吨，下跌0.81%
• LME 3月期锌：3463.00美元/吨，下跌0.26%
• LME 3月期镍：21370.00美元/吨，下跌0.07%
• CBOT大豆：1422.75美分/蒲式耳，下跌0.80%

建行商品指数小幅上涨，主要得益于黑色板块和农产品的上涨。黑色板块中，动力煤涨幅显著（9.75%）；农产品方面，棕榈油和菜粕涨幅超过1%。然而，贵金属和部分大宗商品如原油、铜、锌、镍和大豆则出现不同程度的下跌。

关键信息

国内政策动态

1. 国常会部署：强调释放政策效能，扩大有效需求，促投资、带消费、增就业，巩固经济恢复基础。
2. 制造业PMI：8月官方制造业PMI为49.4，环比上升0.4个百分点，略好于市场预期。消费品行业PMI升至52.3%，显示经济回升动力增强。

欧元区经济数据

• 8月CPI同比上涨9.1%，高于预期的9%，创历史新高。
• 环比上涨0.5%，高于预期的0.4%。
• 能源价格涨幅最大，同比上涨38.3%；其次为食品类价格，同比上涨10.6%。

建行商品指数简析

• 整体走势：微涨0.19%，反映国内大宗商品市场小幅回暖。
• 黑色板块：整体上涨，动力煤涨幅显著（9.75%）。
• 农产品：整体上涨，棕榈油和菜粕涨幅超过1%。
• 有色金属：走势分化，部分品种上涨，部分下跌。
• 贵金属：整体下跌，白银跌幅达1.06%。

图表说明

• 建行商品指数走势图：显示近三月指数走势，为投资者提供市场趋势参考。
• 指数编制依据：建行商品指数基于国内交易所上市的商品品种，由建行商品研究团队发布和维护，自2015年9月10日起，以1000点为起点。

数据来源

• Wind
• Bloomberg
• 建行金融市场部

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