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报告摘要

2022年9月26日全球金融市场观察总结

核心内容

2022年9月26日的全球金融市场观察报告涵盖了美元利率、汇率、贵金属及大宗商品等多个领域的数据与分析，重点分析了美国和欧元区的制造业及服务业PMI数据，以及欧洲能源账单的最新情况。报告还提供了建行商品指数的走势分析，并回顾了上周的经济数据，同时列出了本周的经济日历。

主要观点

美元利率走势

3月期国债收益率：3.18%
2年期国债收益率：4.20%，上涨7.89 BP（基点）
10年期国债收益率：3.68%，下跌2.92 BP
30年期国债收益率：3.61%，下跌3.44 BP

美元利率整体呈现分化趋势，短期利率小幅上升，而长期利率有所下降。

汇率变动

美元指数：113.0324，上涨1.57%
美元兑人民币：7.1104，上涨0.42%
欧元兑美元：0.9692，下跌1.45%

美元指数上涨，显示美元走强，而欧元对美元贬值，人民币相对稳定。

贵金属表现

国际黄金现货：1643.60美元/盎司，下跌1.65%
国际白银现货：18.84美元/盎司，下跌3.91%

黄金和白银价格均出现下跌，表明市场对贵金属的需求或预期有所减弱。

大宗商品走势

建行大宗商品指数：4581.74，下跌0.37%
BRENT原油：85.54美元/桶，下跌4.27%
LME 3月期铜：7444.50美元/吨，下跌3.12%
LME 3月期锌：3017.50美元/吨，下跌3.21%
LME 3月期镍：23380.00美元/吨，下跌4.04%
CBOT大豆：1426.00美分/蒲式耳，下跌1.99%

整体来看，大宗商品市场表现疲软，黑色板块走势分化，农产品整体下跌，有色和贵金属也呈现下跌趋势。

关键信息

隔日重点信息

美国制造业PMI改善：9月Markit制造业PMI初值为51.8，高于前值51.5及预测值51.1，显示制造业活动有所回暖。
美国服务业PMI超预期：9月Markit服务业PMI为49.2，远超预期的45.5及前值43.7，表明服务业有所复苏。
欧元区制造业PMI下滑：9月Markit制造业PMI初值降至48.5，创2020年6月以来新低，新订单分项再度下降，购进及出厂价格有所抬升。
欧元区服务业PMI回落：9月Markit服务业PMI进一步回落至48.9，新订单回落，价格抬升。
欧洲能源账单飙升：2021年9月至2022年9月，欧洲国家为缓解能源危机推出纾困措施，总额达5000亿欧元，其中英国占比最高，为1784亿欧元。

建行商品指数分析

2022年9月23日：建行商品指数为4581.74，下跌0.37%
黑色板块：走势分化
农产品：整体下跌，棉花下跌2.99%，棕榈油、豆油跌逾1%
有色板块：整体下跌
贵金属：国际白银上涨1.52%，黄金下跌1.82%

经济数据回顾

上周经济数据

9月21日：美国周度MBA抵押贷款申请指数环比为0.038，高于前值-0.012
9月22日：FOMC利率决策（上限）为0.0325，与预期一致；周度首次申领失业救济人数为213000，与前值持平
9月23日：欧元区S&P Global Eurozone Manufacturing PMI为48.5，低于预期48.8；美国制造业PMI为51.8，高于预期51，优于前值51.5

本周经济日历

9月27日：
- 美国耐用品订单环比（预期：-0.003，前值：-0.001）
- 美国世界大型企业研究会消费者信心指数（预期：104.5，前值：103.2）
- 美国新建住宅销量年率（预期：500000，前值：511000）
9月28日：
- 美国周度MBA抵押贷款申请指数环比（前值：0.038）
9月29日：
- 美国周度首次申领失业救济人数（预期：215000，前值：213000）
- 美国GDP环比折合年率（预期：-0.006，前值：-0.006）
9月30日：
- 中国制造业采购经理指数（预期：49.6，前值：49.4）
- 财新中国PMI制造业（预期：49.4，前值：49.5）
- 美国密歇根大学消费者信心指数（预期：59.5，前值：59.5）

总结

本报告指出，美国制造业和服务业PMI均有所改善，显示出经济活动的回暖迹象。然而，欧元区制造业和服务业PMI持续下滑，反映出经济压力。欧洲能源账单飙升至5000亿欧元，凸显能源危机对经济的深远影响。在大宗商品市场，整体表现疲软，黄金和白银价格下跌，而建行商品指数也出现小幅下滑。未来一周的经济数据将重点关注美国耐用品订单、消费者信心指数和GDP等关键指标，以进一步评估市场趋势。

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