2018-中国云计算行业报告_15页-1mb

中国云计算行业报告总结

核心内容概述

本报告由爱分析于2018年9月20日发布，聚焦中国云计算行业的发展现状、市场结构、细分领域趋势及未来方向。报告指出，中国云计算市场正处于成熟阶段，但整体IT投入渗透率仍低于全球平均水平，未来将向人工智能等高附加值领域延伸。

市场结构与规模

• 云计算市场构成：包括IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）三大板块。
• 市场渗透率：
  • 2018年全球云计算市场规模超过3000亿美元，占整体IT投入约10%。
  • 中国云计算市场渗透率仅为5%-7%，整体IT投入为2.3-2.4万亿元，预计2018年市场规模将突破1000亿元，达1200-1500亿元。
• 市场细分：
  • 基础云服务：占据整体市场的三分之二，其中公有云是最大细分领域，市场规模约400-450亿元。
  • 应用云服务：市场规模约400亿元，主要覆盖HR、CRM、财税等核心ERP模块，每个模块市场规模约50-80亿元。
  • 新兴领域：容器云、SDS/超融合、SDN等仍处于早期阶段，市场规模均在10-30亿元之间。

行业发展趋势

1. 云计算公司向人工智能转型

• 云计算平台积累大量数据，为AI提供基础支撑。
• AI技术有助于提升云计算行业的天花板，增强综合毛利率。
• 公有云厂商正通过构建AI平台，提供从底层硬件到上层算法框架的全方位服务。
• 腾讯云作为典型案例，已构建AI服务体系，推动AI在企业服务中的应用。

2. 市场集中度提升

• 基础云服务市场集中度高于传统IT基础设施，马太效应显著。
• 互联网企业凭借规模效应，成本与平台能力呈正相关。
• 传统企业市场中，头部企业主导行业云建设，市场集中度同样高于传统IT设施。

3. 应用云服务厂商转向传统企业

• 应用云服务厂商的客群正在从互联网企业向传统中大企业转移。
• 核心竞争力在于提供中台价值，满足客户在具体业务场景中的需求。
• 传统大企业IT能力较弱，更倾向于采用端到端解决方案。

4. “重中台+轻应用”成为未来方向

• 通过强大的中台能力，降低产品定制化程度，提升服务效率。
• 业务中台和数据中台将成为企业未来的核心壁垒。
• 该模式已在电商领域得到验证，具备可复制性。

技术与服务融合

• 技术产品门槛降低：在开源时代，技术产品门槛降低，提供综合服务成为竞争关键。
• 基础云服务厂商：
  • 渗透至IT基础设施各领域，成为企业基础IT服务入口。
  • 利用分布式架构，以软件+普通硬件替代高性能硬件。
  • 提供SDS（软件定义存储）、SDN（软件定义网络）等服务。
• 应用云服务厂商：
  • 需要深入理解客户场景，提供整体解决方案。
  • 在垂直领域，如医疗、零售，核心企业是关键，市场集中度更高。

AI与业务场景融合

• AI提升业务效率，降低对人力的依赖。
• 在智能财税、智能客服、CRM等领域，AI通过数据分析和NLP技术，发现商机、优化流程。
• 垂直领域中，AI与业务场景深度融合，创造新价值。
  • 工业云：设备与产线上云，提前发现故障，减少损失。
  • 零售云：打通企业内部数据，优化人、货、场的调配。

市场发展路径

• 前期重服务：提供标准化、高性价比的云服务，满足中小客户需求。
• 后期重平台：通过平台能力提升，实现对大客户的深度服务。
• 通用与垂直领域：
  • 通用领域（如CRM、HR）客户数量为核心，从小微企业向大客户渗透。
  • 垂直领域（如医疗、零售）客户数量有限，需通过高客单价业务提升价值。
  • 垂直领域集中度更高，核心企业更少，产品打磨周期更短，更容易形成行业龙头。

关于爱分析

• 爱分析是一家专注于创新领域的研究机构，成立于2015年8月。
• 核心团队毕业于清华、北大、人大等高校，研究团队规模超过30人。
• 覆盖领域包括新金融、企业服务、大消费、医疗健康等。
• 截至当前，已调研2000余家优质企业，撰写超过百份榜单及行业报告。

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