“等风来”系列报告1：关于2020-2030陆上风电发展的思考_21页_1mb

电气设备行业报告总结：2020-2030年陆上风电发展分析

核心内容

本报告分析了2020-2030年中国陆上风电行业的发展阶段，预测了未来装机量、运维市场以及行业面临的挑战和机遇。重点包括补贴退坡、平价上网、行业整合、换机潮及运维服务市场的发展趋势。

主要观点

• 2020年为抢装期：2020年底是陆上风电补贴的最后期限，行业将进行最后一轮补贴抢装。预计风机吊装量为35-40GW，实际并网量在27-30GW之间。
• 2021-2022年为存量消耗期：主要处理递延并网的补贴项目、平价大基地项目、分散式风电项目及自愿转为平价项目，预计需要消纳的存量项目容量约为50GW，年装机量不会断崖式下滑。
• 2023-2024年为整合期：行业将经历装机量下滑，需依靠平价基地、分散式项目及运维服务支撑。若装机量低于18GW，将对主机厂造成打击，引发新一轮洗牌。
• 2025-2027年为换机潮初始期：新老机组更替开始出现，2025年之后，老机组将逐步被替换，装机量开始稳定。
• 2028-2030年为平稳发展期：随着新机组的逐步替换，行业将再次进入平稳发展阶段，装机量有望回到25GW的水平。

关键信息

1. 平价大基地与分散式项目成为发展核心

• 平价大基地项目：2019年已核准的平价大基地项目中，兴安盟和乌兰察布项目已完成招标，其余8.96GW预期在2020年开始招标，2021年开始陆续投产。
• 分散式项目：2019年开始，政府鼓励分散式风电项目，已有14个省市出台相关利好政策，2019年核准的分散式项目容量达2.78GW，预期在2020年后开始建设。

2. 后期运维服务发展将得到更多关注

• 运维市场增量：2020年至2024年，国内运维市场容量将有望增加110GW，主要由2015年并网的机组出质保期及部分主机厂退出市场导致。
• 运维模式：部分平价项目倾向于采用风机价格与运维费用总价模式，以提前锁定成本。

3. 行业预期

• 装机量预测：2020年风机吊装量预计为35-40GW，实际并网量预计在27-30GW之间。
• 未来装机量：2021-2022年，平价大基地与分散式项目将支撑行业装机量；2023-2024年装机量可能下滑，但运维服务将起支撑作用；2025年后装机量开始稳定，2028年后进入平稳发展期。

4. 风险提示

• 政策性风险：补贴退坡政策将影响行业增长，政策不确定性可能导致发展受阻。
• 行业风险：电力需求增速放缓、产业结构调整可能影响风电行业的发展。
• 不可抗力风险：如疫情等突发事件可能影响设备交付和项目进度。

行业发展趋势

• 技术与成本：随着风电技术的提升，风电机组的度电成本优势逐步显现。
• 市场格局：随着行业整合，能够提供风电全生命周期服务的主机厂商将更具竞争力。
• 运维服务：运维服务将成为行业关注的重点，随着老旧机组逐步出质保，运维市场容量将显著扩大。

行业数据支持

• 全球风电发展：2019年全球新增装机量53.2GW，累计装机量达621.3GW，预计2020年全球新增装机量将突破60GW。
• 国内风电发展：2019年全国累计并网容量21005万千瓦，同比增长14%；全国风电发电量4057亿千瓦时，同比增长10.85%。

市场支撑项目

• 2020年支撑项目：包括2020年抢装项目、2019年已核准的平价大基地项目、分散式项目及自愿转为平价项目。
• 2025-2027年支撑项目：新老机组更替，运维服务成为主要支撑。
• 2028-2030年支撑项目：新机组逐步替换老机组，行业进入平稳发展期。

总结

2020-2030年是中国陆上风电行业从补贴时代向平价时代过渡的关键时期。行业将经历多个发展阶段，包括抢装期、存量消耗期、整合期、换机潮初始期及平稳发展期。平价大基地与分散式项目将成为未来发展的核心动力，运维服务市场也将迎来快速增长。然而，政策不确定性、电力需求波动及不可抗力因素如疫情等，仍可能对行业发展带来挑战。