2018年8月3日市場總結
核心內容
2018年8月3日，全球及港股市場受到美中貿易戰升級影響，出現波動。美國或將在9月新增中企制裁名單，中國石化、清華紫光等企業可能被列入，對市場個別股份造成影響。A股和港股均出現下跌，市場情緒偏弱。同時，國際家居零售表現優異，成為投資焦點。
主要觀點
- 美中貿易戰影響市場情緒：美國可能於9月新增中企制裁名單，中國石化和清華紫光被提及可能在名單內，對市場造成壓力。
- 港股與A股同步下跌：港股創本年新低，恒指收市價為27,715點，下跌2.21%。A股三大股指一度大跌逾3%，收市跌幅收窄。
- 市場預期政策對沖風險：市場預期內地可能出台政策對沖風險，建議投資者控制注碼，關注市場波動。
- 國際家居零售表現優異：國際家居零售純利同比上升32%，主要受益於營運效率提升和折扣策略，股息率吸引，建議逢低吸納。
關鍵信息
市場表現
| 指數 |
收市價 |
最高 |
最低 |
升跌 |
升跌 (%) |
| 恒生指數 |
27,715 |
28,218 |
27,578 |
-626 |
-2.21 |
| 恒生國企指數 |
10,733 |
10,920 |
10,636 |
-240 |
-2.19 |
| 上海綜合指數 |
2,768 |
2,815 |
2,726 |
-57 |
-2.00 |
| 深圳綜合指數 |
8,781 |
8,972 |
8,614 |
-225 |
-2.50 |
| 道瓊斯工業平均指數 |
25,326 |
25,360 |
25,120 |
-8 |
-0.03 |
| 納斯達克綜合指數 |
7,803 |
7,809 |
7,660 |
95 |
1.24 |
| 標普500指數 |
2,827 |
2,830 |
2,796 |
14 |
0.49 |
| 德國DAX指數 |
12,546 |
12,620 |
12,493 |
-191 |
-1.50 |
| 日經225指數 |
22,513 |
22,755 |
22,465 |
-234 |
-1.03 |
| VIX恐慌指數 |
12.2 |
14.5 |
12.2 |
-1.0 |
-7.30 |
| 紐約油價 |
69.0 |
69.4 |
66.9 |
1.3 |
1.92 |
| 黃金 |
1,207.8 |
1,221.2 |
1,207.2 |
-8.1 |
-0.67 |
交易焦點
- 华润啤酒：控股股東CBL以約243.5億元配售股份，佔擴大後股本40%。
- 金朝陽集團：出售位於荃灣的物業。
股份評析
- 國際家居零售：全年純利升32%，至1.01億元，每股盈利14.6債，市盈率約12倍。股息率達6.3%，建議逢低吸納，目標價HK$2.5，止蝕價HK$1.6。
企業及金融市場訊息
- 北京汽車：預期中期盈利按年升逾1.8倍，至9.86億元。
- 广汽集团：首7個月汽車銷售118.65萬輛，按年增5.77%。
- 山水水泥：中期盈利7.15億元，去年同期虧損4369.5萬元。
港通與深港通成交
| 代號 |
股票名稱 |
買入金額 (人民幣/港元) |
賣出金額 (人民幣/港元) |
滬港通成交額 (人民幣/港元) |
| 600519 |
貴州茅台 |
513.2 百萬 |
1204.3 百萬 |
1717.5 百萬 |
| 601318 |
中国平安 |
871.7 百萬 |
323 百萬 |
1194.6 百萬 |
| 600585 |
海螺水泥 |
260.5 百萬 |
355 百萬 |
615.6 百萬 |
| 600276 |
恒瑞醫藥 |
283.5 百萬 |
274.4 百萬 |
557.9 百萬 |
| 700 |
腾讯控股 |
223.2 百萬 |
2066.1 百萬 |
2289.3 百萬 |
| 代號 |
股票名稱 |
買入金額 (人民幣/港元) |
賣出金額 (人民幣/港元) |
滬港通成交額 (人民幣/港元) |
| 333:SZ |
美的集團 |
799.4 百萬 |
877.9 百萬 |
1677.3 百萬 |
| 2415:SZ |
海康威視 |
322.7 百萬 |
588.6 百萬 |
911.3 百萬 |
| 651:SZ |
格力電器 |
435 百萬 |
404.7 百萬 |
839.8 百萬 |
| 858:SZ |
五糧液 |
315.9 百萬 |
341.3 百萬 |
657.2 百萬 |
| 2304:SZ |
洋河股份 |
212 百萬 |
220.4 百萬 |
432.5 百萬 |
最活躍股成交
| 代號 |
股票名稱 |
收市價/52周新高 |
變幅 (%) |
成交額 |
| 700 |
腾讯控股 |
345 |
-2.82% |
140億 |
| 2318 |
中国平安 |
70.3 |
-2.83% |
48億 |
| 939 |
建设银行 |
6.93 |
-1.98% |
25.2億 |
| 1398 |
工商銀行 |
5.69 |
-1.73% |
20.1億 |
| 5 |
汇丰控股 |
72.8 |
-1.95% |
16.8億 |
最大升跌幅股份
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 |
變動率 (%) |
成交額 |
| 491 |
英皇文化产业 |
0.217 |
40.91% |
3.94 千萬 |
| 8226 |
树熊金融集团 |
0.064 |
23.08% |
1.02 千萬 |
| 8417 |
大地教育 |
0.16 |
19.40% |
1.18 百萬 |
| 8060 |
國聯通信 |
0.12 |
18.81% |
7.07 萬 |
| 8153 |
科地农业 |
0.124 |
18.10% |
1.33 萬 |
| 8370 |
智昇集團控股 |
0.285 |
-38.04% |
9.22 十萬 |
| 2312 |
中国金融租赁 |
1.02 |
-15.70% |
1.03 億 |
| 1672 |
歌禮製藥-B |
11.86 |
-15.29% |
4.11 億 |
| 63 |
中国烯谷集团 |
0.265 |
-14.52% |
1.44 十萬 |
| 61 |
绿领控股 |
0.095 |
-14.41% |
1.28 千萬 |
恒生指數成份股表現
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
市盈率 (倍) |
| 1 |
长和 |
82.85 |
-2.36 |
492 |
8.6 |
| 2 |
中電控股 |
86.85 |
-1.14 |
354 |
15.4 |
| 5 |
汇丰控股 |
72.80 |
-1.95 |
2,302 |
18.8 |
| 700 |
腾讯控股 |
345.00 |
-2.82 |
4,078 |
35.2 |
| 101 |
恒隆地产 |
16.04 |
-1.96 |
449 |
8.0 |
| 1113 |
长实集团 |
58.50 |
-2.58 |
598 |
5.3 |
| 1088 |
中国神华 |
17.42 |
-1.36 |
1,265 |
6.4 |
恆生中國企業指數成份股表現
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
市盈率 (倍) |
| 267 |
中信股份 |
10.80 |
-2.35 |
768 |
7.2 |
| 700 |
腾讯控股 |
345.00 |
-2.82 |
4,078 |
35.2 |
| 939 |
建设银行 |
6.93 |
-1.98 |
36,451 |
6.1 |
| 1398 |
工商銀行 |
5.69 |
-1.73 |
35,496 |
6.1 |
| 941 |
中国移动 |
69.10 |
-1.07 |
1,267 |
10.8 |
中港金融表現
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 2318 |
中国平安 |
70.30 |
-2.83 |
6,819 |
-5.00 |
46.5 |
| 1299 |
友邦保險 |
65.90 |
-2.08 |
2,013 |
-3.51 |
42.9 |
| 1398 |
工商銀行 |
5.69 |
-1.73 |
35,496 |
-2.23 |
48.7 |
| 939 |
建设银行 |
6.93 |
-1.98 |
36,451 |
-3.08 |
45.8 |
| 3968 |
招商銀行 |
29.55 |
-2.96 |
2,883 |
-3.27 |
57.0 |
一路一帶/弱美元
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 1800 |
中交建 |
8.45 |
-1.63 |
3,108 |
1.81 |
69.6 |
| 6030 |
中信證券 |
14.88 |
-4.37 |
1,819 |
-5.34 |
41.8 |
| 2338 |
濱柴動力 |
8.89 |
-11.98 |
4,168 |
-10.56 |
53.6 |
| 1776 |
廣發證券 |
10.54 |
-3.83 |
552 |
-5.56 |
39.8 |
| 3808 |
中国重汽 |
10.14 |
-14.07 |
2,678 |
-16.61 |
49.0 |
能源/礦業/環保
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 386 |
中石化 |
7.38 |
-2.77 |
11,455 |
-0.54 |
69.7 |
| 1088 |
中国神华 |
17.42 |
-1.36 |
1,265 |
-1.36 |
44.5 |
| 347 |
鞍鋼股份 |
7.70 |
-2.53 |
2,104 |
-3.39 |
54.8 |
| 358 |
江西銅業 |
9.58 |
-2.54 |
714 |
-1.64 |
51.3 |
| 2600 |
中国铝业 |
3.27 |
-5.76 |
3,611 |
-8.91 |
49.6 |
| 2899 |
紫金矿业 |
2.81 |
-2.43 |
2,319 |
-3.44 |
44.5 |
| 3993 |
洛陽鉬業 |
3.65 |
-3.95 |
5,898 |
-5.93 |
46.2 |
| 1065 |
天津創業環保股份 |
3.46 |
-1.98 |
78 |
-3.89 |
38.2 |
大灣區內房/水泥/工業
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 3380 |
龍光地產 |
8.94 |
-2.72 |
660 |
-12.87 |
31.4 |
| 2007 |
碧桂园 |
11.02 |
-2.99 |
7,827 |
-17.02 |
32.0 |
| 3383 |
雅居樂 |
11.36 |
-1.39 |
607 |
-10.97 |
37.1 |
| 3883 |
中国奥园 |
5.20 |
-2.07 |
1,119 |
-11.86 |
39.5 |
| 2777 |
富力地产 |
13.60 |
-2.02 |
823 |
-9.45 |
33.8 |
| 914 |
海螺水泥 |
48.50 |
-1.62 |
1,568 |
0.94 |
60.6 |
| 669 |
創科實業 |
43.50 |
-0.68 |
323 |
0.46 |
50.2 |
中產消費/教育/航運
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 2319 |
蒙牛乳業 |
23.40 |
-2.30 |
1,703 |
-5.45 |
37.7 |
| 3799 |
達利食品 |
6.45 |
-1.68 |
1,019 |
-4.44 |
54.3 |
| 308 |
香港中旅 |
3.03 |
-4.11 |
481 |
-4.11 |
51.6 |
| 2020 |
安踏體育 |
38.50 |
-3.87 |
1,405 |
-8.66 |
42.2 |
| 777 |
網龍 |
15.06 |
-6.34 |
123 |
-11.83 |
36.2 |
| 1317 |
楓葉教育 |
6.42 |
-3.17 |
1,780 |
-8.15 |
44.7 |
| 6068 |
睿見教育 |
6.73 |
0.45 |
429 |
-5.87 |
43.2 |
| 1919 |
中遠海控 |
3.24 |
-2.99 |
888 |
-3.28 |
42.3 |
| 2343 |
太平洋航运 |
2.05 |
-1.44 |
1,481 |
-9.29 |
45.5 |
軟件/科網/手機設備
| 代號 |
股票名稱 |
收市價 (港元) |
升跌 (%) |
成交量 (萬) |
五日升跌 (%) |
14天RSI |
| 700 |
腾讯控股 |
345.00 |
-2.82 |
4,078 |
-7.95 |
29.7 |
| 3888 |
金山軟件 |
17.24 |
-6.81 |
2,154 |
-15.07 |
28.5 |
| 522 |
ASM 太平洋 |
92.50 |
-1.65 |
167 |
-3.09 |
38.6 |
