【毕马威】2024年新能源企业“出海”系列之驶向中东报告_55页_2mb

新能源企业“出海”系列之驶向中东总结

核心内容

随着全球可持续发展进程加快，中国新能源企业正加速布局中东市场，推动能源转型与国际合作。中东地区作为全球“油库”，正面临能源结构调整压力，各国纷纷出台可再生能源政策，提升可再生能源发电占比。中国新能源企业凭借技术优势、产业链完整性及成熟的商业模式，成为中东能源转型的重要参与者。

主要观点

• 中东能源转型加速：MENA地区长期依赖传统能源，但各国正在推进可再生能源发展，预计未来可再生能源发电占比将显著提升。
• 中国新能源企业具备竞争力：中国在光伏、风电、储能、氢能等领域拥有领先技术和完整产业链，为中东市场提供高性价比产品和服务。
• 中东市场吸引力强：MENA地区风光资源丰富，具备发展大规模集中式光伏和风电的潜力，同时氢能和储能产业也具有巨大发展空间。
• 出海模式多元化：中国新能源企业通过出口贸易、项目承建、绿地投资、合资建厂等多种方式进入中东市场。
• 机遇与挑战并存：中东市场潜力巨大，但地缘政治、市场补贴政策、技术标准差异等因素给中国新能源企业带来挑战。

关键信息

背景分析

• MENA地区能源结构：MENA地区2023年一次能源消费中石油和天然气占比高达96.6%，可再生能源占比不足1%。
• 可再生能源发展：MENA地区可再生能源发电量占比较低，但增速显著，2023年可再生能源发电量总计68.9太瓦时，同比增长46.7%。
• 政策导向：多个国家已制定可再生能源发展计划，如阿联酋计划到2030年实现32%的发电量来自可再生能源，沙特阿拉伯计划到2030年实现30%的可再生能源发电占比。

中东对中国新能源企业的吸引力

• 风光资源丰富：MENA地区太阳能和风能资源储备全球领先，为光伏、风电及氢能发展提供基础。
• 投资潜力大：预计2024年中东地区新能源投资规模达1,730亿美元，其中氢能、储能、光伏和风电是重点赛道。
• 营商环境改善：阿联酋、卡塔尔等海湾国家营商环境持续优化，税收政策友好，有利于吸引外资。

中国新能源企业出海中东的动力

• 政策支持：中阿投资合作机制完善，能源合作是主要方向，2016年至今，中国与15个阿拉伯国家签署双边投资协定。
• 市场需求旺盛：中东地区富裕阶层和大型企业具备较强的支付能力，有利于中企获取稳定收入。
• 多元化布局：中企通过投资建厂、联合开发等方式，积极拓展海外市场，以分散风险并提高市场渗透率。

现状分析

• 出口贸易增长：2019-2023年，中国向MENA地区出口新能源产品金额从104.1亿元增长至317.0亿元。
• 投资合作活跃：近五年中国对MENA地区的投资总额不低于702.2亿美元，其中能源投资占比达56%。
• 光伏发展迅速：中国光伏组件出口增长显著，2023年沙特阿拉伯成为全球第五大出口国，部分企业已在中东建厂。

光伏发展现状

• EPC+F模式为主：中国企业在中东光伏项目中多采用EPC+F（工程总承包+融资）模式，参与市场化竞标。
• 价格竞争激烈：IPP项目投标价格下降，中资承包商利润承压，需提升成本管控和综合服务能力。

风电发展现状

• 出口为主：中国风电企业主要通过出口风机进入中东市场，埃及成为重要出口目的地。
• 市场潜力大：预计到2030年，埃及风电累计装机将超过8吉瓦，潜在市场空间达92.4亿元。

储能发展现状

• 产品交付为主：中国企业主要通过交付储能产品和技术解决方案参与中东市场。
• 沙特引领需求：预计未来两年，沙特电网储能需求将不低于5吉瓦时，成为主要市场。

氢能发展现状

• 国际合作为主：中国氢能企业主要通过国际合作项目进入中东市场，已有部分项目落地。
• 未来潜力巨大：MENA地区计划投资约90个低碳氢能项目，其中已建成项目占比为7%。

趋势展望

机遇分析

• “一带一路”推动合作：中阿合作不断深化，能源合作成为重要方向，未来有望共建清洁能源合作中心。
• Neom等大型项目带动发展：沙特Neom项目投资达5,000亿美元，将使用风能、太阳能等可再生能源，为中企带来巨大市场空间。
• 中国产业链优势明显：中国在新能源全球价值链中具备较强竞争力，未来有望进一步巩固。

挑战分析

• 能源转型不确定性：MENA地区能源转型仍面临地缘政治、经济依赖传统能源等挑战。
• 商业模式复杂：中东市场商业环境复杂，企业需灵活选择进入模式，如投资、合资、EPC等。
• 经济性问题：中企在中东新能源项目中面临盈利压力，需提高项目经济性和市场竞争力。

策略洞察

• 战略层：系统化设计出海战略，精准定位目标市场和客户。
• 规划层：开展深度调研，制定合理市场进入策略。
• 业务层：进行项目可行性评估，整合资源，提高项目效益。
• 运营层：优化人、财、物管理体系，提高运营效率。
• 落地层：推动本土化建设，提升市场竞争力和可持续发展能力。

总结

中国新能源企业出海中东具备坚实基础和广阔前景，但需面对复杂的市场环境和激烈的竞争。通过多元化的出海模式、本土化战略及与中东国家的深度合作，中国新能源企业有望在中东市场占据一席之地，推动全球能源转型进程。