2024年新能源企业出海系列之驶向中东报告-毕马威_55页_2mb

中国新能源企业拓展中东市场：背景、现状与策略展望
随着全球绿色低碳转型加速，中东地区正加速能源结构调整，中国新能源企业顺势“出海”，在光伏、风电、储能、氢能等领域加大布局。本报告从战略层到落地层提出系统性出海策略，助力企业应对挑战、把握机遇。

一、中东能源转型背景

1. 能源结构单一，转型需求迫切
   中东北非（MENA）地区长期依赖石油和天然气，2023年其一次能源消费中石油与天然气占比超96.6%，可再生能源不足1%。尽管可再生能源装机容量近年快速增长，但发电结构未根本改变，主要受制于地缘政治动荡、传统能源依赖性高及技术标准受欧美影响等因素。
2. 各国加速制定可再生能源目标
   阿联酋、沙特、埃及等国已明确可再生能源占比目标，如沙特计划2030年达30%，阿联酋目标32%。受政策驱动，MENA地区可再生能源投资规模预计2024年达1730亿美元，2030年或占新能源投资比例超50%。

二、中东市场吸引力与企业动因

1. 丰富的风光资源与低成本优势
   中东地区太阳能资源优越，接收地表太阳能总量占全球22%-26%，风能开发潜力位列全球前列。氢能发展亦具备成本优势，预计2030年MENA地区制氢成本降至140-160美元/千克，绿氢出口潜力巨大。
2. 营商环境改善与多元市场机会
   阿联酋、卡塔尔等海湾国家放宽外资股比限制，优化税收政策（如无个人所得税、低企业税率），并实施劳工权益保障措施（WPS系统）。此外，中东国家对清洁能源项目需求旺盛，尤其在集中式光伏、风电及储能领域，预计2028年可再生能源装机容量达1067吉瓦，其中大型光伏电站占比48%。

三、中国新能源企业出海现状

1. 光伏领域：多模式推进，竞争加剧
   中国光伏企业通过EPC+运维、项目投资和建厂投资等形式进入中东市场。2019-2023年出口额从1041亿元增至3170亿元，沙特和阿联酋成为增长主力。但受IPP模式低价竞争影响，中国承包商利润承压，需提升成本管控与本地化运营能力。
2. 风电领域：出口主导，潜力待释放
   中国风电设备出口中东累计达183亿元（2019-2023），埃及市场尤为活跃。据测算，埃及2023-2030年风电新增装机可达66吉瓦，潜在市场空间超924亿元。但部分国家因地形限制或政策滞后，风电开发仍需突破。
3. 储能与氢能：合作初显，产业链布局加快
   中国储能企业已参与沙特红海新城等项目，2023-2024年中东储能招标规模超2000兆瓦时，沙特需求强劲。氢能领域，中国与中东合作项（如Neom绿氢项目）初现雏形，但仍面临技术标准不兼容和技术自主化不足的挑战。

四、趋势与机遇

1. “一带一路”深化中阿能源合作
   中阿合作机制不断强化，中国与15个阿拉伯国家签署双边投资协定，2023年贸易额近4000亿美元。Neom等项目预期带动万亿市场，中国企业可利用技术优势参与全球价值链构建。
2. 投资形式多元化
   中国新能源企业逐步从“中国造，海外卖”转向“全球造，全球卖”，在中东投资建厂项目包括10GW电池组件、20GW光伏晶体及绿氢生产基地等，通过合资、绿地投资等方式整合本地资源。

五、挑战与应对策略

1. 战略层：系统规划，精准定位
   需分析中东政治、经济、文化及技术环境，制定覆盖全球与中国市场的差异化战略，结合当地需求优化产品设计（如开发适应高温沙尘的光伏组件）。
2. 规划层：深入调研，科学决策
   企业应开展多维度尽调，包括法律、财税、技术及市场，并利用商会等平台强化资源整合（如阿联酋中国商会）。
3. 业务层：风险控制与本地化运营
   通过EPC+F、公私合营（PPP）等模式分摊风险，关注税收政策变化（如沙特近年税改）及关联交易定价合规性。
4. 运营层：优化流程与人才培养
   构建全球化供应链管理，设计符合属地法规的人力资源体系，注重跨文化沟通（如尊重伊斯兰教义，避免宗教敏感话题）。
5. 落地层：本土化竞争
   需在产品、服务、市场及企业运营层面融入本地文化，如遵守伊斯兰宗教习俗、与政府及工会建立良好关系，并通过技术输出与长期合作提升市场渗透力。

六、毕马威支持建议
毕马威利用全球化资源网络与专业团队，为中企提供全生命周期支持，涵盖战略规划、税务合规、供应链建设等，助力企业实现可持续发展。

核心数据支持

• 2023年MENA地区可再生能源投资规模超2144亿美元；
• 沙特Neom项目总投资达5000亿美元，中国承担部分关键环节；
• 中国光伏产业链全球市场份额超80%，但需应对中东低价竞争。

综上，中东作为能源转型关键区域，为中国新能源企业提供了广阔市场，但需通过本土化、多元化及精细化策略应对复杂环境，同时依托政策红利与技术优势抢占先机。