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报告摘要
2017年10月18日港股市场总结
核心内容
2017年10月18日，中共十九大正式开幕，港股市场进入政策驱动的观望阶段。当日恒生指数窄幅波动，沪深成交额收缩，市场投资者关注十九大政策动向及后续消息。同时，美国股市表现强劲，道指创新高，标普500指数创收市最高纪录，显示全球市场对经济前景保持乐观。
主要观点
- 政策影响：中共十九大作为重要的政策窗口，吸引了市场对政策方向和热点的关注，投资者预计会有相关消息推动特定板块的上涨。
- 港股表现：恒生指数小幅上涨，但整体波动不大，市场情绪较为谨慎。部分中小型股表现活跃，而蓝筹股相对疲软。
- ADR走势：港股ADR指数较周二恒指收市下跌，显示市场对港股的观望情绪，投资者关注人民币国际化进展及“一带一路”对人民币使用的影响。
- 融资动态：碧桂园获得多家银行近百亿港元融资，显示其在资本市场获得较强支持，可能推动其股价上涨。
- 市场情绪：投资者对十九大政策抱有期待，同时关注国际局势，如美韩军演及对北韩的制裁，可能影响港股市场走势。
关键信息
交易焦点
- 中国太保：首九个月原保险业务收入同比增长22.4%，显示其业务增长良好。
- 碧桂园：获多家银行及金融机构提供双币可转让定期贷款融资，金额达72.93亿港元，显示其融资能力较强。
- 新城发展控股：私有化计划未获足够股东批准，股份将复牌，可能对市场情绪产生一定影响。
市场统计
| 指數 | 收市價 | 最高 | 最低 | 升跌 | 升跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 28,697 | 28,777 | 28,642 | 5 | 0.02 |
| 恒生國企指數 | 11,568 | 11,646 | 11,558 | -35 | -0.30 |
| 上海綜合指數 | 3,372 | 3,382 | 3,366 | -6 | -0.19 |
| 深圳綜合指數 | 11,275 | 11,318 | 11,215 | 4 | 0.04 |
| 道瓊斯工業平均指數 | 22,997 | 23,002 | 22,948 | 40 | 0.18 |
| 納斯達克綜合指數 | 6,624 | 6,629 | 6,613 | 0 | -0.01 |
| 標普500指數 | 2,559 | 2,560 | 2,555 | 2 | 0.07 |
| 德國DAX指數 | 12,995 | 13,034 | 12,967 | -9 | -0.07 |
| 日經225指數 | 21,336 | 21,394 | 21,231 | 81 | 0.38 |
| VIX恐慌指數 | 10.3 | 10.5 | 9.8 | 0.4 | 4.04 |
| 紐約油價 | 51.9 | 52.3 | 51.2 | 0 | 0.02 |
| 黃金 | 1,285.1 | 1,297.2 | 1,281.5 | -10.7 | -0.82 |
個股推薦
- 華虹半導體(1347.HK)：近期股價反覆向好，突破向上，市场相信记忆芯片供不应求，半导体股有资金追捧。现价预测市盈率约10倍，未算昂贵。建议在HK$11.80吸纳，目标为HK$13.5，跌破HK$10.5止亏。
内地信息
- 沪深证交所融资融券余额增加12.7亿元，创近一个月新高，显示市场资金活跃。
- SWIFT报告显示，9月人民币支付金额占全球支付额的比例降至1.85%，排名下滑至第6位，但“一带一路”倡议有望提升人民币的国际使用。
環經熱點
- 美韩军演：持续进行，可能影响朝鲜局势，加剧市场对地缘政治风险的担忧。
- 欧盟制裁：对朝鲜实施新一轮制裁，包括全面禁止投资、石油禁运等，希望迫使朝鲜重返谈判桌。
成份股表现
| 代號 | 股票名稱 | 收市價 (港元) | 升跌 (%) | 成交量 (萬) | 市盈率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 汇丰控股 | 77.15 | -0.19 | 1,018 | 90.5 |
| 11 | 恒生银行 | 191.20 | 0.05 | 47 | 20.6 |
| 23 | 东亚银行 | 34.75 | -0.71 | 104 | 30.7 |
| 388 | 香港交易所 | 222.00 | -1.60 | 806 | 43.1 |
| 939 | 建设银行 | 7.03 | -0.14 | 23,897 | 6.3 |
| 1299 | 友邦保险 | 61.65 | 0.98 | 1,304 | 18.8 |
| 1398 | 工商银行 | 6.35 | -0.94 | 18,217 | 6.9 |
| 2318 | 中国平安 | 64.90 | 0.31 | 3,369 | 14.9 |
| 2388 | 中银香港 | 38.75 | -0.39 | 869 | 15.3 |
| 2628 | 中国人寿 | 24.25 | 0.21 | 3,603 | 27.8 |
金融板块表现
| 代號 | 股票名稱 | 收市價 (港元) | 升跌 (%) | 成交量 (萬) | 五日升跌 (%) | 14天RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2318 | 中国平安 | 64.90 | 0.31 | 3,369 | 2.85 | 64.0 |
| 1299 | 友邦保险 | 61.65 | 0.98 | 1,304 | 3.44 | 63.3 |
| 1398 | 工商银行 | 6.35 | -0.94 | 18,217 | -0.63 | 70.9 |
| 939 | 建设银行 | 7.03 | -0.14 | 23,897 | 2.18 | 68.5 |
| 3968 | 招商银行 | 30.50 | 2.01 | 3,780 | 3.04 | 63.7 |
| 11 | 恒生银行 | 191.20 | 0.05 | 47 | 0.26 | 70.3 |
| 2388 | 中银香港 | 38.75 | -0.39 | 869 | 0.39 | 56.7 |
| 6886 | 华泰证券 | 17.94 | -0.66 | 583 | -1.10 | 56.2 |
| 388 | 港交所 | 222.00 | -1.60 | 806 | 0.63 | 66.0 |
其他板块表现
- 能源/矿业/环保：部分个股表现疲软，如中国石化、中国神华等，但也有个别股票如江西铜业表现较好。
- 大灣區內房/水泥/工業：碧桂园、雅居乐等房地产公司表现不一，部分个股出现下跌。
- 中产消费/教育/航运：蒙牛乳业、中远海控等表现疲软，但部分个股如太平洋航运上涨。
- 软件/科网/手机设备：腾讯控股、瑞声科技等表现活跃，部分个股出现上涨。
AH股溢價指數
| 代號 | 股票名稱 | H股收市價 (港元) | 升跌 (%) | A股收市價 (港元) | H股相對A股 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00939 | 建设银行 | 7.03 | -0.14 | 8.35 | -15.85 |
| 00998 | 中信银行 | 5.18 | 0.19 | 7.49 | -30.86 |
| 01398 | 工商银行 | 6.35 | -0.94 | 7.26 | -12.49 |
| 01988 | 民生银行 | 7.54 | -0.26 | 9.60 | -21.49 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 16.50 | -1.79 | 16.40 | -0.61 |
总结
整体来看，2017年10月18日港股市场受到十九大政策影响，投资者情绪谨慎，市场整体波动不大。同时，部分个股如碧桂园获得融资支持，显示市场对其前景的看好。此外，国际局势如美韩军演和欧盟对北韩的制裁，也影响了市场情绪。投资者应关注政策动向及市场动态，把握潜在的投资机会。
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