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马钢股份2024年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600808
• 公司简称：马钢股份
• 公司全称：马鞍山钢铁股份有限公司
• 法定代表人：蒋育翔
• 注册及办公地址：安徽省马鞍山市九华西路8号
• 股票信息：
  • A股：上海证券交易所，股票简称“马钢股份”，股票代码600808
  • H股：香港联合交易所有限公司，股票简称“马鞍山钢铁”，股票代码00323

核心财务指标

一、主要会计数据（2024年1-6月）

二、主要财务指标（2024年1-6月）

三、非经常性损益项目

经营情况分析

一、主要业务和经营模式

• 主营业务：钢铁产品的生产和销售，主要产品包括优特钢、轮轴、长材、板材等。
• 产品应用：广泛应用于航空、铁路、海洋、汽车、家电、造船、建筑、机械制造等领域及国家重点工程。
• 经营模式：
  • 优特钢和轮轴产品以直供终端销售为主；
  • 长材产品以工程直供和省内仓储现货销售为主；
  • 板材产品以直供终端销售为主，经销商销售为辅。

二、2024年上半年经营情况

• 生产数据：本集团共生产生铁883万吨、粗钢965万吨、钢材892万吨，同比分别减少6%、6.25%、11.88%。
• 财务表现：
  • 营业收入同比减少12.19%；
  • 归属于上市公司股东的净亏损为1,145百万元，同比减亏48.79%；
  • 经营活动产生的现金流量净额为12.28亿元，同比下降35.73%；
  • 投资活动产生的现金流量净额为-70.39亿元，同比下降122.68%；
  • 筹资活动产生的现金流量净额为3.30亿元，同比增加107.88%。

三、主要工作成效

1. 深入推进对标找差：完善对标体系，强化制造工序降本，提高煤比和钢铁料消耗效率。
2. 加快培育新质生产力：推进高铁车轮国产化，开发高附加值产品，提升制造能力。
3. 强化品种结构调整：加大产销研协同，实现重点产品销售逆势增长。
4. 持续推进特钢品种开拓：开发新产品、新客户，提升特钢产品市场份额。
5. 抓实安全工作：推进“1231”专项行动，强化安全培训与管理。
6. 稳步推进绿色发展：提高二次能源利用效率，实现低碳产品降碳效果。

财务状况及风险管理

一、资产与负债情况

• 货币资金：65.94亿元，同比增加18.39%。
• 应收账款：18.04亿元，同比增加28.81%。
• 存货：96.88亿元，同比减少2.32%。
• 长期股权投资：71.02亿元，同比增加0.82%。
• 固定资产：472.75亿元，同比减少2.62%。
• 在建工程：41.53亿元，同比增加3.46%。
• 受限资产：13.14亿元，主要包括保函保证金和银行承兑汇票保证金。

二、财务状况

• 资产负债率：62.95%，同比上升1.14个百分点。
• 借款结构：人民币借款216.57亿元，其中短期借款114.11亿元，长期借款102.46亿元（含一年内到期的长期借款28.20亿元）。
• 授信额度：合计约804.17亿元，未使用授信额度约460.92亿元。

三、风险管理

• 内部控制体系：覆盖财务、采购、销售、研发等环节，有效识别和控制风险。
• 审计委员会：审阅2023年内部审计工作报告，提交董事会审议。
• 套期保值业务：以期货为主，有效规避市场价格波动风险，期现合并收益为110.99万元。
• 风险应对措施：包括安全生产、能源环保、大宗原料价格波动、两金管控等。

投资与子公司分析

一、对外股权投资

• 投资总额：132.92亿元，同比增加0.25%。
• 主要投资方向：品种质量类、节能环保、技改等项目，其中品种质量类项目完成41%。

二、主要控股子公司

1. 安徽长江钢铁股份有限公司：
   • 资产总额93.18亿元，净资产41.90亿元；
   • 主营业务收入49.95亿元，净亏损3.46亿元，同比减亏28.92%。
2. 马钢（合肥）钢铁有限责任公司：
   • 资产总额38.70亿元，净资产34.63亿元；
   • 净利润3.2亿元。
3. 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司：
   • 资产总额48.67亿元，净资产29.66亿元；
   • 净利润2.63亿元。
4. 马钢（澳大利亚）有限公司：
   • 资产总额20.7亿元，净资产20.4亿元；
   • 净利润3.1亿元。
5. 马钢（香港）有限公司：
   • 资产总额7.58亿元，净资产5.73亿元；
   • 净利润2.3亿元。

三、主要参股公司

1. 河南金马能源股份有限公司：
   • 资产总额119.56亿元，净资产45.78亿元；
   • 净亏损2.35亿元。
2. 盛隆化工有限公司：
   • 资产总额72亿元，净资产42.55亿元；
   • 净亏损2.4亿元。
3. 马鞍山马钢林德气体有限责任公司：
   • 资产总额5.61亿元，净资产3.75亿元；
   • 净利润2.7亿元。
4. 宝武集团财务有限责任公司：
   • 资产总额740.70亿元，净资产104.65亿元；
   • 净利润2.91亿元。

公司治理情况

一、股东大会情况

• 2024年第一次临时股东大会：召开日期为2024年5月29日，审议更换非独立董事及章程修改。
• 2023年年度股东大会：召开日期为2024年6月19日，审议董事会及监事会工作报告、审计财务报告、审计师聘任等事项。
• 2024年第二次临时股东大会及类别股东大会：召开日期为2024年6月19日，审议章程修改方案。
• 2024年第三次临时股东大会：召开日期为2024年7月18日，审议间接控股股东避免同业竞争承诺延期履行。

二、管理层变动

• 蒋育翔：当选董事长；
• 张文洋：聘任为总经理；
• 何红云：聘任为董事会秘书；
• 丁毅：因工作安排离任董事长；
• 任天宝：因退休离任董事、总经理、董事会秘书。

环境与社会责任

一、环境信息

• 重点排污单位：马钢股份本部、长江钢铁、合肥公司、马钢交材。
• 主要污染物：废水、废气、固体废物。
• 排放方式：经处理达标后排放。
• 处理设施：马钢股份本部有329套处理设施，长江钢铁有85套，合肥公司有11套，马钢交材有11套。
• 排放口数量：马钢股份本部376个，长江钢铁80个，合肥公司16个，马钢交材20个。

二、环保措施

• 推进“无废企业”建设，固废返生产利用率达28.35%。
• 实现低碳产品降碳效果，较EPD平台发布超30%。
• 通过信息化平台建设，加强固危废合规管理。
• 顺利通过安徽省生态环保督察。

其他披露事项

• 审计委员会：由独立董事廖维全、管炳春、何安瑞、仇圣桃组成，对半年度业绩进行审阅。
• 重大事项：报告期末至公告日期间无重大影响事件。
• 股份变动：未赎回上市股份，未购买或再出售上市股份。
• 股权激励：2021年A股股权激励计划部分限制性股票回购注销，相关公告已披露。

总结

马钢股份在2024年上半年面临行业整体低迷、钢材价格下跌及原材料成本上升等挑战，导致整体盈利能力下降。然而，公司通过推进对标找差、优化产品结构、加强成本控制、推进绿色发展和加强安全管理等措施，努力改善经营绩效。公司财务状况总体稳健，但需关注两金管控和汇率波动风险。同时，公司治理结构完善，内部审计和风险管理机制健全，确保公司运营合规高效。在环境与社会责任方面，公司积极履行环保责任，提升绿色发展水平，为可持续发展奠定基础。