2021-09-24-港交所-马鞍山钢铁股份_2021年中期报告_266页_3mb

2021年中期报告总结

核心内容概览

本报告为马鞍山钢铁股份有限公司（简称“马钢股份”）2021年上半年的中期报告，涵盖公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、财务报告、备查文件目录等部分。报告指出公司在财务表现、经营成果、绿色发展、技术创新等方面取得显著进展。

主要观点与关键信息

公司基本信息

• 公司名称：马鞍山钢铁股份有限公司
• 股份代码：
  • A股：600808（上交所）
  • H股：00323（联交所）
• 法定代表人：丁毅
• 联系人与联系方式：
  • 董事会秘书、联席公司秘书：何红云、赵凯珊
  • 电话、传真、邮箱：详见报告内容
• 注册地址：中国安徽省马鞍山市九华西路8号
• 公司网址：
  • A股：http://www.magang.com.cn
  • H股：http://www.mang.com.hk

主要财务指标（2021年1-6月）

财务状况及汇率风险

• 资产负债率：60.78%，较上年末上升1.18个百分点
• 流动比率：0.92，较上年末上升5.75%
• 速动比率：0.67，较上年末上升8.06%
• 借款总额：约179.09亿元人民币（含2亿美元外币借款）
• 汇率风险：通过远期结售汇锁定美元汇率，降低汇率波动影响

管理层讨论与分析

主要业务及经营模式

• 公司主营业务为钢铁产品的生产与销售，涵盖板材、长材、轮轴三大类
• 产品应用广泛，包括建筑、汽车、机械、能源等领域
• 经营模式：优特钢系列以直供为主，长材系列以工程直供和省内仓储现货销售为主，板材系列以直供为主，专业经销商销售为辅

行业情况

• 钢材市场：2021年上半年，我国经济稳定恢复，钢材市场需求旺盛，综合价格指数上涨40.44%
• 原燃料市场：铁矿石、废钢等原材料价格大幅上涨，带动成本上升
• 焦煤与焦炭：受政策影响，供应受限，价格大幅波动，铁水成本升高

核心竞争力

• 协同优势：通过全面对标找差，提升整体运营效率和成本控制能力
• 地理位置优势：位于安徽，靠近长三角一体化发展战略，交通便利
• 产品结构优势：形成“长材、板材、轮轴”三大类产品体系
• 品种配套优势：三大钢铁生产基地品种齐全，实现“一总部、多基地”运营模式
• 技术优势：2021年上半年申请专利271件，授权专利226件，有效专利1,850件

经营成果

• 生产情况：本集团生产生铁941万吨、粗钢1,121万吨、钢材1,075万吨，同比分别增长1.62%、9.90%、11.05%
• 财务表现：营业收入、净利润、每股收益等指标均实现显著增长，经营效率提升

主要工作及成效

• 疫情防控：严格执行防控措施，有效防止疫情反弹
• 对标找差：2021年设置231项对标指标，184项指标明显进步，135项完成对标目标
• 整合融合：推进信息化项目上线，实现智慧制造和数字化转型
• 运行效率提升：优化采购与销售策略，提高产线利用率
• 绿色低碳：实现SO₂、NOx、COD排放量分别下降52%、48%、42%
• 新品开发：累计开发新产品68万吨，创造毛利5.2亿元，实现多项新产品国内首发
• 精益高效：推进全面精益高效，提升全员积极性

投资状况

• 对外股权投资：本期投资总额131.84亿元人民币，投资金额增加6.67%
• 主要控股参股公司：
  • 安徽长江钢铁股份有限公司：持有55%权益，净利同比上升107.73%
  • 马钢集团财务有限公司：持有91%权益，净利同比下降5.54%
  • 马钢（合肥）钢铁有限责任公司：持有71%权益，净利2.37亿元
  • 马钢瓦顿股份有限公司：持有50%权益，净利1.03亿元
  • 马钢（香港）有限公司：持有100%权益，净利3.17亿元
  • 河南金马能源股份有限公司：持有26.89%权益，净利3.42亿元
  • 盛隆化工有限公司：持有31.99%权益，净利3.27亿元
  • 马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司：持有50%权益，净利1.03亿元

投资与非股权投资

• 重大非股权投资项目：

  • 炼焦总厂焦炉大修工程
  • 炼铁总厂A高炉大修工程
  • 炼铁总厂南区带式焙烧机工程
  • 其他环保与智能制造项目

• 投资金额：本期新增投资29.03亿元人民币，主要集中在品种质量、节能环保、技改等方面

资产与负债情况

• 货币资金：本期期末73.62亿元，同比增长37.71%
• 交易性金融资产：本期期末46.03亿元，同比增长126.86%
• 在建工程：本期期末67.88亿元，同比增长30.94%
• 资产负债情况：公司整体财务状况稳健，流动比率和速动比率均有所改善

重要事项与风险提示

• 重大风险提示：公司未披露需特别关注的重大风险

• 可能面对的风险：

  • 新冠疫情风险：需持续关注国内外疫情变化，加强防控措施
  • 粗钢产量压减：需优化结构、提升质量、降低成本，应对政策调整
  • 原燃料价格波动：铁矿石、焦煤等价格上涨，影响成本控制
  • 环保政策影响：需持续推进绿色低碳转型，实现超低排放目标
  • 供应链风险：极端天气和政策影响可能对原料运输和供应链造成压力

• 公司治理：公司董事会、监事会及高管人员保证报告内容真实、准确、完整，未发现违反企业治理准则的行为

其他披露事项

• 审核委员会工作情况：审核委员会已对2021年半年度财务报告进行审阅
• 股份变动情况：报告期未赎回、购买或出售任何上市股份
• 优先购股权：无优先购股权安排
• 股东权利：持股10%以上的股东有权召集临时股东大会或类别股东大会

总结

2021年上半年，马钢股份在钢铁行业整体向好的背景下，通过优化产品结构、强化成本控制、推进技术创新和绿色低碳发展，实现了经营业绩的显著提升。公司在财务指标、经营效率、环保表现等方面均取得积极进展，同时积极应对疫情、政策调整和市场变化带来的挑战。公司将继续推进智慧制造和数字化转型，优化资源配置，实现高质量发展。