2022-09-28-港交所-马鞍山钢铁股份_2022年中期报告_266页_8mb

报告摘要

本报告为马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月至6月的中期报告，涵盖了公司基本信息、主要财务数据、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、财务报告等重要内容。报告强调了公司面对的经营挑战、采取的应对策略以及未来发展的方向。

公司名称：马鞍山钢铁股份有限公司（简称“马钢股份”）
主营业务：钢铁产品的生产与销售，包括优特钢、轮轴、长材、板材等。
财务数据：
- 营业收入：563.67亿元，同比下降0.87%
- 归属于上市公司股东的净利润：142.76亿元，同比下降69.26%
- 经营活动产生的现金流量净额：337.86亿元，同比下降70.05%
- 总资产：9489亿元，同比增长4.04%
- 归属于上市公司股东的净资产：3148.36亿元，同比下降3.88%
- 总股本：77.76亿股，同比增长0.97%

钢铁行业状况：
- 受国际形势、国内疫情及产业链不畅影响，钢材市场呈现“供给减量、需求偏弱、库存上升、价格下跌、成本上涨、收入减少、利润下滑”的态势。
- 2022年上半年，公司生铁产量962万吨，粗钢1098万吨，钢材1070万吨，分别同比增加2.23%、减少2.05%、减少0.47%。
- 钢材综合价格指数在6月末为122.52点，较年初高点下跌14%，同比下降4.65%。
原材料成本：
- 铁矿石价格指数均值501.06点，同比下降22.8%。
- 焦煤价格大幅上涨，6月末Mysteel焦煤综合指数2480.6点，较年初上涨24%，同比上涨104.8%。

经营成果：
- 公司强化“安全、均衡、稳定、高效”的经营策略，实现对标的指标进步率83.28%，达标率72.13%，对标的改善项目效益完成率129.21%。
- 通过优化生产流程和加强成本控制，公司上半年业绩稳步提升。
主要工作成效：
- 稳增长：打破月产纪录33次、日产纪录121次；自发电比例提升至71.07%；绿色发电量创历史新高。
- 促转型：推进“二次创业、转型升级”，加快新特钢工程及B高炉大修等项目。
- 抓改革：深化“一总部多基地”管控模式，推进国企改革三年行动。

现金流情况：
- 现金及现金等价物净增加额为5.08亿元，同比减少79.02亿元，主要由于经营活动现金流减少。
- 投资活动现金流净流出21.40亿元，同比减少58.26亿元。
- 筹资活动现金流净流出7.70亿元，同比减少5.89亿元，主要由于股权激励计划及借款融资减少。
财务状况：
- 资产负债率62.21%，同比上升3.23个百分点。
- 公司借款总额为151.02亿元，其中人民币借款139.36亿元，美元借款1.36亿元。
- 外币借款中，固定利率占比76%，浮动利率占比60%。

非经常性损益项目：
- 非流动资产处置损益：3.46亿元
- 政府补助：1.10亿元
- 员工辞退补偿：-0.68亿元
- 投资收益：-0.22亿元
- 其他营业外收入和支出：0.44亿元
- 所得税影响额：-12.12亿元
- 少数股东权益影响额（税后）：-11.49亿元
- 合计：28.67亿元
主要财务指标变化：
- 基本每股收益：0.1853元，同比下降69.27%
- 加权平均净资产收益率：4.44%，同比下降10.92个百分点
- 扣除非经常性损益后基本每股收益：0.1480元，同比下降76.02%
- 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率：3.55%，同比下降12.17个百分点

控股子公司：
- 安徽长江钢铁股份有限公司：净利润266百万元，资产总额113.28亿元。
- 马钢集团财务有限公司：净利润149百万元，资产总额211.39亿元。
- 马钢（合肥）钢铁有限责任公司：净利润139百万元，资产总额420.5亿元。
- 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司：净利润99百万元，资产总额315.4亿元。
- 马钢瓦顿股份有限公司：净亏损45百万元，资产总额563百万元。
- 马钢（澳大利亚）有限公司：净利润35百万元，资产总额143百万元。
- 马钢（香港）有限公司：净利润10百万元，资产总额1015百万元。
参股公司：
- 河南金马能源股份有限公司：净利润459百万元，资产总额10244百万元。
- 安徽马钢化工能源科技有限公司：净利润201百万元，资产总额2111百万元。
- 盛隆化工有限公司：净利润133百万元，资产总额5869百万元。
- 马鞍山马钢林德气体有限责任公司：净利润105百万元，资产总额709百万元。

公司治理：
- 董事会、监事会及高管人员保证报告内容的真实性、准确性与完整性。
- 公司未发生重大风险事件，未发生违反规定决策程序对外担保的情况。
- 公司通过建立内部控制体系，确保各项工作的规范性与风险可控。
风险管理：
- 报告期内公司未发生重大资产或股权出售。
- 公司强化了对采购、销售、财务等关键领域的风险管控。
- 针对可能面临的六大风险（疫情防控、安全管理、环境保护、房地产调控、大宗原燃料波动、两金风险），公司制定了相应的应对措施。

生产经营环境及对策：
- 聚焦“当期保生存”，重点突出“七强化”：强化资金风险防控、强化营销市场跟踪、强化产品结构调整、强化采购经营创效、强化制造系统降本、强化区域产业协同、强化政府政策争取。
- 聚焦“长远促发展”，重点突出“三抓实”：打造精品工程、增强发展后劲、提升体系效能。
发展目标：
- 推进“创A·圆梦”百日攻坚行动，力争9月底前完成超低排治理项目。
- 加快新特钢智控中心和“钢铁工业大脑”智能炼钢项目建设。
- 加强安全生产管理，推进“宝罗”员工上岗。