20180611-工银亚洲-每日汇市及商品市场短评_5页_672kb
报告摘要
市場短評總結
核心內容
本報告分析了近期匯市及商品市場的情況，重點關注美國與盟友之間的貿易摩擦、美朝領導人峰會的影響，以及主要貨幣對美元的走勢預測與技術分析。同時，提供了短期及中期的投資建議，並列出了即將公佈的重要經濟數據和各國利率情況。
主要觀點
1. 市場情緒與貨幣走勢
- 避險情緒升溫：美朝峰會將舉行，市場避險情緒加劇，導致風險貨幣普遍下跌。
- 風險貨幣表現：除紐元和加元外，其他主要風險貨幣均下跌，日圓上漲。
- 美元走勢：美元兑加元受加拿大經濟數據及貿易摩擦影響，出現沽售壓力。
2. 投資建議
| 投資期 | 買/賣 | 貨幣對 | 進場價 | 止損價 | 目標價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期或中期（保證金交易組） | 沽出 | 美元兑加元 | 1.3000 | 1.3100 | 1.2700 |
| 中期及短期（策略師） | 買入 | 紐元兑加元 | 0.9083 | 0.8989 | 0.9184 |
3. 外幣期權建議
- 澳元CALL / 美元PUT：進場價0.7630，行使價0.7700，期限2週，息率0.22%。
4. 外幣對美元技術分析
- 歐元兑美元：現貨價1.1770，阻力位1.2300，支持位1.1500，預期反覆。
- 美元兑日圓：現貨價109.50，阻力位114.00，支持位106.00，預期反覆靠穩。
- 英鎊兑美元：現貨價1.3410，阻力位1.3700，支持位1.3000，預期反覆偏軟。
- 美元兑瑞郎：現貨價0.9850，阻力位1.0200，支持位0.9300，預期反覆。
- 澳元兑美元：現貨價0.7600，阻力位0.8000，支持位0.7400，預期反覆靠穩。
- 紐元兑美元：現貨價0.7040，阻力位0.7200，支持位0.6700，預期反覆。
- 美元兑加元：現貨價1.2930，阻力位1.3300，支持位1.2600，預期反覆偏軟。
- 美元兑CNH：現貨價6.4000，阻力位6.4600，支持位6.3400，預期反覆。
未來1週重要數據預測
| 日期及時間 | 數據 | 市場預測 | 上次結果 |
|---|---|---|---|
| 6月11日—15日 | 中國5月貨幣供應M2年率 | 8.5% | 8.3% |
| 6月11日—15日 | 中國5月新增人民幣貸款（人民幣） | 1300.0b | 1560.5b |
| 6月11日—15日 | 中國5月社會融資（人民幣） | 1200.0b | 1180.0b |
| 6月12日 07:50 | 日本5月生產者價格指數年率 | 2.1% | 2.0% |
| 6月12日 12:30 | 日本4月服務業指數月率 | 0.6% | -0.3% |
| 6月12日 16:30 | 英國2-4月失業率 | 4.2% | 4.2% |
| 6月12日 18:00 | 美國5月NFIB小型企業信心指數 | 105.0 | 104.8 |
| 6月12日 20:30 | 美國5月消費物價指數年率 | 2.7% | 2.5% |
| 6月13日 06:45 | 紐西蘭5月食品價格月率 | - | 0.1% |
| 6月13日 16:30 | 英國5月零售額月率 | 0.5% | 1.6% |
| 6月13日 17:00 | 歐元區4月工業生產月率 | -0.7% | 0.5% |
| 6月13日 20:30 | 美國5月工業生產月率 | 2.8% | 2.6% |
| 6月14日 02:00 | 美國6月聯邦公開市場委員會會議結果 | 1.75%-2.00% | 1.50%-1.75% |
| 6月14日 09:30 | 澳洲5月失業率 | 5.5% | 5.6% |
| 6月14日 10:00 | 中國5月工業生產年率 | 7.0% | 7.0% |
| 6月14日 10:00 | 中國1-5月城鎮固定資產投資年率 | 7.0% | 7.0% |
| 6月14日 12:30 | 日本4月工業生產月率終值 | - | 0.3% |
| 6月14日 16:30 | 英國5月零售額月率 | 0.5% | 1.6% |
| 6月14日 19:45 | 歐元區6月央行貨幣政策會議結果 | 0.00% | 0.00% |
| 6月14日 20:30 | 美國5月零售額月率 | 0.4% | 0.2% |
| 6月15日—— | 日本5月央行貨幣政策會議結果 | - | -0.10% |
| 6月15日 06:30 | 紐西蘭5月BNZ製造業採購經理指數 | - | 58.9 |
| 6月15日 17:00 | 歐元區5月消費物價指數年率終值 | 1.9% | 1.2% |
| 6月15日 20:30 | 加拿大4月製造業銷售額月率 | 0.7% | 1.4% |
| 6月15日 20:30 | 美國6月紐約聯儲製造業指數 | 18.5 | 20.1 |
| 6月15日 21:15 | 美國5月工業生產月率 | 0.2% | 0.7% |
| 6月15日 22:00 | 美國6月密歇根大學消費者信心指數初值 | 98.5 | 98.0 |
各國利率情況
| 國家 | 上次利率 | 現時利率 | 市場預測 | 下次議息結果日期 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 1.50%-1.75% | 1.50%-1.75% | 1.50%-1.75% | 6月14日 | 02:00 |
| 歐元區 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6月14日 | 19:45 |
| 日本 | -0.1% | -0.1% | - | 6月15日 | - |
| 瑞士 | -0.75% | -0.75% | - | 6月21日 | 15:30 |
| 英國 | 0.50% | 0.50% | - | 6月21日 | 19:00 |
| 紐西蘭 | 1.75% | 1.75% | - | 6月28日 | 05:00 |
| 澳洲 | 1.50% | 1.50% | - | 7月3日 | 12:30 |
| 加拿大 | 1.25% | 1.25% | - | 7月11日 | 22:00 |
關鍵信息
- 美加貿易摩擦：美國總統拒絕簽署七國集團聯合聲明，加劇美加貿易摩擦，加元受壓。
- 美朝峰會影響：市場避險情緒上升，對風險貨幣造成壓力。
- 加拿大經濟數據：就業人數未如理想，但時薪增長超預期，預示可能7月加息。
- 紐元表現：受美國貿易摩擦影響較小，表現較強，建議買入紐元兑加元。
- 美元兑CNH：受中美貿易摩擦及中國政策影響，預期繼續走弱。
- 其他貨幣走勢：歐元、英鎊、瑞郎等貨幣對美元預期反覆或偏軟。
免責聲明
- 本報告僅供參考，不構成投資建議。
- 投資價格可跌可升，投資者可能損失部分或全部投資。
- 投資者應自行進行風險評估及獨立分析。
- ICBC (Asia) 不對報告內容的準確性或完整性負責。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
