匯市及商品市場短評總結
核心內容
本報告總結了近期匯市及商品市場的走勢，並提供了投資建議與技術分析。主要受美聯儲加息預期、美中貿易摩擦、英國脫歐進展等因素影響，全球主要貨幣對美元表現偏弱，避險情緒上升。同時，部分貨幣如澳元和美元兑CNH因政策與經濟數據而受到關注。
主要觀點
1. 美聯儲加息預期影響市場情緒
- 美聯儲主席表示聯邦公開市場委員會成員廣泛支持繼續漸進加息。
- 此言論刺激美國國債孳息率攀升，推動非美元貨幣普遍下跌。
- 日圓下跌0.3%，中國人民幣上升0.2%，香港人民幣下跌0.03%。
- 倫敦現貨金下跌0.4%，反映市場避險情緒上升。
2. 歐羅兑美元建議
- 投資期：短期或中期（保證金交易組）。
- 建議操作：於1.1600水平沽出歐羅，以1.1700止蝕，目標為1.1300。
- 技術分析：歐羅在1.1600－1.1650水平有沽售壓力，預期走勢為反覆。
3. 澳元兑美元建議
- 投資期：中期及短期（策略師）。
- 建議操作：短期在高位賣出澳元兑美元，進場價為0.7388，止損價為0.7459，目標價為0.7306。
- 技術分析：澳元在0.7500－0.7800水平有阻力，預期走勢為反覆靠穩。
4. 其他貨幣建議
- 紐元兑美元：建議沽出，進場價為0.6930，止損價為0.7000，目標價為0.6750。
- 美元兑日圓：預期反覆靠穩，日本央行寬鬆政策與美中貿易衝突可能影響走勢。
- 英鎊兑美元：預期反覆偏軟，脫歐不確定性與英倫銀行加息壓力不足。
- 美元兑瑞郎：預期反覆，歐洲央行利率指引與避險情緒影響市場。
- 美元兑加元：預期看好，美國對加徵關稅的不滿及加拿大經濟放緩可能推動美元走強。
- 美元兑CNH：預期看好，美中貿易摩擦與中國改善資金流動性的措施利淡CNH。
未來1週市場預測
| 貨幣 |
觀點 |
評論 |
| 歐元兑美元 |
看淡 |
欧洲央行分階段結束量寬，利率政策與經濟表現分歧利淡歐元。 |
| 美元兑日圓 |
看淡 |
日本央行寬鬆政策與美中貿易衝突可能影響日圓走勢。 |
| 英鎊兑美元 |
看淡 |
脱歐不確定性持續，英倫銀行短期加息壓力不足。 |
| 美元兑瑞郎 |
看淡 |
瑞士央行加息預期降溫，避險情緒提振美元。 |
| 澳元兑美元 |
看淡 |
加拿大經濟放緩與美中貿易摩擦影響澳元走勢。 |
| 紐元兑美元 |
看淡 |
美中貿易摩擦、中國經濟數據偏軟及美聯儲加息預期均不利紐元。 |
| 美元兑加元 |
好看 |
美國對加拿大關稅政策不滿，可能推動美元走強。 |
| 美元兑CNH |
好看 |
美中貿易摩擦與中國改善資金流動性的措施利淡CNH。 |
重要數據公佈與預測
上交易日數據公佈
| 時間 |
數據 |
公佈結果 |
市場預測 |
上次結果 |
| 08:30 |
澳洲5月Westpac領先指數月率 |
-0.22% |
|
0.23% |
| 22:00 |
美國5月二手屋銷售月率 |
-0.4% |
1.1% |
-2.7% |
本交易日預測
| 時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 06:45 |
紐西蘭第1季GDP季率 |
0.5% |
0.6% |
| 14:00 |
日本5月機械工具訂單年率終值 |
|
|
| 15:30 |
瑞士6月央行貨幣政策會議結果 |
-0.75% |
-0.75% |
| 19:00 |
英國6月英倫銀行貨幣政策會議結果 |
0.50% |
0.50% |
| 20:30 |
美國上星期首次申領失業救濟人數 |
220k |
218k |
| 20:30 |
美國6月費城聯儲企業展望指數 |
29.0 |
34.4 |
| 22:00 |
美國5月世企研領先指數月率 |
0.4% |
0.4% |
| 22:00 |
歐元區6月消費者信心指數初值 |
0.0 |
0.2 |
本週重要數據
| 日期及時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 6月22日07:30 |
日本5月消費物價指數年率 |
0.6% |
0.6% |
| 6月22日08:30 |
日本6月製造業採購經理指數初值 |
|
52.8 |
| 6月22日12:30 |
日本4月總產業活動指數月率 |
0.9% |
0.0% |
| 6月22日16:00 |
歐元區6月製造業採購經理指數初值 |
55.0 |
55.5 |
| 6月22日20:30 |
加拿大4月零售額月率 |
0.0% |
0.6% |
| 6月22日20:30 |
加拿大5月CPI年率 |
2.5% |
2.2% |
| 6月22日21:45 |
美國6月製造業採購經理指數初值 |
56.1 |
56.4 |
各國利率情況
| 國家 |
上次利率 |
現時利率 |
市場預測 |
下次議息結果日期 |
時間 |
| 瑞士 |
-0.75% |
-0.75% |
-0.75% |
6月21日 |
15:30 |
| 英國 |
0.50% |
0.50% |
0.50% |
6月21日 |
19:00 |
| 紐西蘭 |
1.75% |
1.75% |
|
6月28日 |
05:00 |
| 澳洲 |
1.50% |
1.50% |
|
7月3日 |
12:30 |
| 加拿大 |
1.25% |
1.25% |
|
7月11日 |
22:00 |
| 歐元區 |
0.00% |
0.00% |
|
7月26日 |
19:45 |
| 日本 |
-0.10% |
-0.10% |
|
7月31日 |
- |
| 美國 |
1.50%-1.75% |
1.75%-2.00% |
|
8月2日 |
02:00 |
其他外幣期權建議
| 貨幣 |
開盤價 |
行使價/擊倒價 |
期限 |
息率 |
| 澳洲CALL美元PUT |
0.7430 |
0.7500 |
2週 |
0.19% |
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