20180620-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb

报告摘要

每日晨早快讯总结

核心内容概述

本日快讯涵盖港股、美股、A股及全球主要市场表现，同时涉及中美贸易摩擦、汇率变动、政策动向及行业动态等关键信息。整体市场情绪偏弱，受贸易争端影响显著，资金流动呈现流出趋势。

主要观点与关键信息

港股市场表现

恒生指数：全日下跌841点，收报29468.2点，跌幅2.78%。创近四个月新低，逼近250天平均线。
国企指数：下跌377点，收报11492.8点，跌幅3.18%。
港股通资金流向：港股通资金流出，港股处于弱势状态。
港股主要板块资金流向：金融板块资金流出4925.44百万港元，地产/建筑板块流出830.94百万港元，电讯/电讯设备板块流出1777.46百万港元，资金流动整体偏弱。

美股市场表现

道指：全日下跌287点，收报24700点，跌幅1.15%。创2018年以来最大单日跌幅，为“六连跌”。
标普500：下跌0.40%。
纳指：仅下跌0.28%。
恐慌指数：标普500 VIX上涨1.04点，涨幅8.45%；恒指VIX上涨0.03点，涨幅0.19%。

A股市场表现

上证指数：下跌114点，收报2907点，跌幅3.78%。创近两年新低，且为4个月最大单日跌幅。
深成指：下跌528点，收报9414点，跌幅5.31%。
沪深300：下跌132点，跌幅3.53%。
创业板指：下跌94点，跌幅5.76%。
市场交投活跃：两市成交合计4737亿元人民币，较上日增长三成。

大宗商品及债券

黄金：下跌3.7点，跌幅0.29%。
白银：下跌0.2点，跌幅1.01%。
铜：下跌124点，跌幅1.78%。
原油：下跌0.8点，跌幅1.18%。
CRB商品指数：下跌2.4点，跌幅1.20%。
波罗的海指数：下跌3.0点，跌幅0.21%。
债券：1年HIBOR微升0.006点，涨幅0.25%；10年美债收益率微调，跌幅0.06%。

货币汇率

美元/港币：7.8493，跌幅0.01%。
美元/人民币：6.4772，涨幅0.63%。
港币/人民币：0.8252，涨幅0.58%。
欧元/美元：1.159，跌幅0.28%。
美元/日元：110.06，跌幅0.44%。
美元/澳币：1.3548，涨幅0.58%。

财经要闻

发改委：强调研究更具针对性的措施，推动经济高质量发展。
韩外交部：重申与中方在无核化目标上的共识，表示希望与中方合作解决半岛问题。
外管局：指出跨境资金流动保持稳定，外汇储备下降受非美元货币贬值及资产价格上涨影响。

公司与行业资讯

萨默斯：建议各国央行审慎加息，防止再次陷入衰退。
渣打：预计中国可能引导人民币缓慢贬值，以稳定汇率。
中美贸易摩擦升级：特朗普威胁加征2000亿美元商品关税，中方表示反对并强调维护自身权益。

AH股股价对照

AH股溢价指数：121.9，涨幅0.66%。
部分公司AH股溢价显著：如*ST东电（A股溢价135.08%）、创业环保（A股溢价183.00%）等。
部分公司AH股折价：如中国平安（A股折价2.51%）、中国神华能源（A股折价60.25%）等。

特选美国预托证券

长和：ADR收市价11.01美元，折算港元86.38，港股收市价86.35，差价0.04%。
中国神华能源：ADR收市价10.28美元，折算港元8.07，港股收市价20.30，差价-60.25%。
其他公司：如中电控股、华润创业等，ADR与港股价格差距较小，部分公司溢价或折价幅度较大。

即将上市新股

有才天下信息技术有限公司：上市代号06100.HK，行业为其他支援服务，招股价28.50-35.50，入场费7,172。
加達控股有限公司：上市代号01620.HK，行业为旅游及观光，招股价0.335-0.425，入场费4,293。
怡园酒业控股有限公司：上市代号08146.HK，行业为烟酒，招股价0.30-0.40，入场费4,040。
杉杉品牌运营股份有限公司-H股：上市代号01749.HK，行业为服装，招股价3.28-4.91，入场费4,959。
欣融国际控股有限公司：上市代号01587.HK，行业为食品添加剂及调味料，招股价0.75，入场费N/A。
江西银行股份有限公司-H股：上市代号01916.HK，行业为银行，招股价5.94-6.66，入场费3,364。
维信金科控股有限公司：上市代号02003.HK，行业为其他金融，招股价20.0-23.0，入场费4,646。

披露权益通知

中国织材控股有限公司：郑永祥增持552,000股，持股比例3.19%。
华显光电技术控股有限公司：深圳华星光电增持296,000股，持股比例52.56%。
长江实业集团有限公司：李嘉诚增持792,000股，持股比例32.06%；李泽钜增持792,000股，持股比例28.57%。

总结

整体来看，全球市场受中美贸易摩擦影响，股市普遍下跌，投资者情绪偏谨慎。港股及A股均表现疲软，资金流出明显，市场流动性下降。美元汇率走强，人民币面临贬值压力，但尚未出现恐慌情绪。行业方面，央行谨慎加息、贸易摩擦升级、人民币贬值预期等成为主要关注点。AH股溢价情况不一，部分公司A股相对H股存在较大溢价或折价。此外，多家公司即将上市，市场对新股市场关注度提升。

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