20181009-国金证券_香港_-每日晨早快讯_8页_1mb
报告摘要
每日晨早快讯总结
核心内容
- 港股表现：港股10月至今未升，受外围股市反复及内地股市走势严峻影响，恒指短期或考验26000点心理支持位。
- A股表现：国庆假期后复市，A股大幅下跌，上证指数收市下挫3.7%，创3个半月最大单日跌幅；深成指下跌4%；沪深300指数下跌4.3%；创业板指数下跌4.09%。
- 美股表现：周一因哥伦布日假期休市，但市场担忧美债收益率快速上涨及意大利预算问题，导致欧洲主要股市全线下跌，美股三大指数涨跌不一，纳指连续三日下跌，科技股领跌。
- 港股资金流向：港股录得资金大幅流出，资金流速变慢，港股处于弱势状态。
主要观点
- A股下跌原因：国庆假期期间海外股市普遍走弱，尽管人民银行宣布降准，但未能提振A股，导致A股复市后大跌。
- 港股弱势：港股资金持续流出，恒指及国企指数均下跌，恒指连跌五个交易日，创15个月收市新低。
- 外围影响：欧洲股市连跌，意大利富时MIB指数创17个月新低，因与欧盟在财政赤字问题上的冲突加剧。美国债市休市，但市场担忧美债收益率上涨及贸易摩擦。
- 市场情绪：恐慌指数VIX大幅上升，反映市场情绪紧张。
关键信息
A股走势
- 上证指数：收市2716.5，下跌104.8点或3.72%。
- 沪深300：收市3290.9，下跌148点或4.30%。
- 深成指：收市8060.8，下跌340.3点或4.05%。
- 创业板指：收市1353点，下跌57.7点或4.09%。
港股走势
- 恒生指数：收市26202.6，下跌370点或1.39%。
- 国企指数：收市10393.3，下跌137点或1.30%。
- 港中企业指数：收市4197.5，下跌88.3点或2.06%。
- AH股溢价指数：收市122.8，下跌4.1点或3.25%。
大宗商品及债券
- 盘斯金：1188.1，下跌15.6点或1.29%。
- 白银：14.4，下跌0.3点或1.80%。
- 10年美国债券收益率：3.231，下跌0.002点或0.06%。
货币汇率
- 美元/港币：7.8285，下跌0.01点或0.09%。
- 美元/人民币：6.9208，上涨0.02点或0.36%。
- 港币/人民币：0.884，上涨0.01点或0.08%。
- 欧元/美元：1.1492，下跌0.00点或0.28%。
- 美元/日元：113.23，下跌0.49点或0.43%。
- 美元/澳币：1.4128，下跌0.01点或0.40%。
财经要闻
- 中美贸易摩擦：中美存在根本分歧，中方关注美方行动，美方担忧中方贸易政策。
- 法国GDP预期上调：法国央行将第三季GDP增长预期上调至0.5%。
- 美对华关税：美对华微关税非短期战略，贸易战可能持续数年。
公司与行业资讯
- 嘉湖山莊下跌：新房策推出后，嘉湖山莊累计下跌15%。
- 通用汽车销量下滑：通用汽车第三季内地销量下跌15%，主要因市场疲软及中美贸易摩擦。
- MLF操作：人行9月开展4415亿元MLF操作，利率为3.3%。
AH股溢价对比
| 公司名称 |
H股编号 |
A股编号 |
H股收市价（港元） |
A股收市价（人民币） |
溢价（A对H股） |
| *ST东电 |
00042 |
000585 |
0.66 |
2.02 |
249.17% |
| 四川成渝 |
00107 |
601107 |
2.40 |
3.48 |
65.43% |
| 青岛啤酒 |
00168 |
600600 |
35.90 |
34.77 |
10.50% |
| 宁沪高速 |
00177 |
600377 |
9.95 |
9.08 |
4.11% |
| 北人股份 |
00187 |
600860 |
1.67 |
4.88 |
233.38% |
| 中国石化 |
00386 |
601318 |
77.30 |
68.50 |
1.10% |
| 中国平安 |
02318 |
601318 |
31.05 |
30.69 |
12.76% |
| 招商银行 |
03968 |
600036 |
31.05 |
30.69 |
12.76% |
| 中国银行 |
03988 |
601988 |
3.39 |
3.72 |
25.19% |
特选美国预托证券（ADR）与港股对比
| 股份名称 |
股份号码 |
ADR收市价（美元） |
折算港元 |
港股收市价 |
差价 |
| 长和 |
00001 |
10.60 |
82.98 |
83.25 |
-0.33% |
| 恒生银行 |
00011 |
26.75 |
209.40 |
210.20 |
-0.38% |
| 中国神华 |
01088 |
8.76 |
68.53 |
17.20 |
-60.15% |
| 中国石油 |
00857 |
77.80 |
6.09 |
6.12 |
-0.49% |
| 中国平安 |
02318 |
19.22 |
75.23 |
74.75 |
0.64% |
港股板块资金流动（单位：百万）
| 板块 |
4/10/2018 总流入/(流出) |
资金流相对昨日变动 |
板块股價dod %變動 |
| 金融 |
-2489.10 |
-2305.54 |
-1.62% |
| 地产/建筑 |
-105.92 |
-373.05 |
-0.15% |
| 电讯/电讯设备 |
-87.17 |
-1708.07 |
0.16% |
| 能源 |
-149.08 |
253.59 |
-0.70% |
| 原材料 |
-46.13 |
-44.69 |
-0.29% |
| 零售/饮食/消费 |
127.96 |
69.74 |
1.06% |
即将上市新股
| 公司名称 |
上市代号 |
行业 |
招股价 |
入场费 |
招股日期 |
上市日期 |
| 润利海事集团控股有限公司 |
02682.HK |
航运及港务 |
0.50-0.60 |
2,424 |
2018/09/28-2018/10/12 |
23/10/2018 |
| 东方支付集团控股有限公司 |
08613.HK |
其他金融 |
0.22-0.30 |
3,030 |
2018/09/27-2018/10/03 |
16/10/2018 |
| 恒益控股有限公司 |
01894.HK |
钢铁 |
0.80-0.90 |
4,545 |
2018/09/28-2018/10/04 |
12/10/2018 |
| 美的置业控股有限公司 |
03990.HK |
地产发展 |
17.00-21.50 |
4,343 |
2018/09/28-2018/10/04 |
11/10/2018 |
| 东京中央拍卖控股有限公司 |
01939.HK |
其他支援服务 |
1.50-1.71 |
3,454 |
2018/09/27-2018/10/03 |
11/10/2018 |
| 江西赣锋锂业股份有限公司-H股 |
01772.HK |
有色金属 |
16.50-26.50 |
5,353 |
2018/09/27-2018/10/03 |
11/10/2018 |
| 浦林成山(开曼)控股有限公司 |
01809.HK |
汽车及零部件 |
5.89-7.50 |
3,788 |
2018/09/24-2018/10/28 |
9/10/2018 |
披露权益通知一览表
| 日期 |
上市法人名称 |
大股东名称 |
原因 |
股份变动 |
每股平均价 |
持有权益股数 |
占已发行股本 (%) |
| 8/10/2018 |
中国奥园地产集团股份有限公司 |
郭梓文 |
1113(L) |
4,200,000(L) |
HKD 4.7900 |
1,454,832,625(L) |
54.25(L) |
| 8/10/2018 |
奥思集团有限公司 |
Zinna Group Limited |
1710(L) |
- |
- |
155,333,760(L) |
22.86(L) |
| 8/10/2018 |
奥思集团有限公司 |
余丽珠 |
1710(L) |
- |
- |
164,897,760(L) |
24.27(L) |
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