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资讯早班车摘要（2023年8月2日）

一、宏观数据速览

1. 经济指标：6月GDP同比增速、制造业PMI（连续收缩）、金饰及煤炭需求数据等多显示经济复苏面临下行压力。
2. 政策动态：
   • 国家发改委发布28条促民营经济措施，涵盖债券支持、REITs发行及资质优化。
   • 央行强调房地产市场平稳，调整信贷政策支持刚性和改善性住房需求。

二、商品投资参考

1. 能源：美国原油库存大幅减少，OPEC主动减产，俄罗斯原油出口受限。
2. 农产品：中国进口大豆竞价成功；鸡蛋价格因需求激增涨势显著。
3. 贵金属：上半年全球黄金需求增至2460吨，央行购金创新高。
4. 期货市场：中短端利率下行明显；地产债涨跌分化，部分垃圾债价格波动剧烈。

三、财经新闻与市场焦点

1. 股票市场
   • A股缩量整理，超导概念领涨；北向资金连续大额流入，年内累计净买入超2300亿元。
   • 恒生指数下跌；外资对医疗受融资摊薄公司仍保持调研热度。
2. 债券与期货：
   • 存单利率下移，房企债风险事件频发，“金融16条”政策延续。
   • 中证转债指数下行，可转债涨跌幅分化明显。
3. 汇率/资金面：
   • 在岸人民币贬值；美欧债收益率全线上涨，日元汇率承压。

四、政策动向与研报观点

1. 政策信号：
   • 央行下半年工作重点：货币平稳、楼市调控、汇率稳定、风险化解。
   • 国常会直指优化房地产政策，多地推动刚性和改善性住房需求释放。
2. 券商分析：
   • 华泰固收建议：博弈政策落地行情；弱复苏路径下股市缺乏趋势性机会。
   • 中信认为需关注8-9月稳增长及宽地产政策密集落地。

五、风险提示

制造业PMI持续收缩、海外需求疲软、部分房企信用风险问题仍需关注。