2020中国农产品网络零售市场暨重点单品分析报告_35页_2mb

中国农产品网络零售市场暨重点单品分析报告（2020）

核心内容概述

本报告分析了2019年中国农产品网络零售市场的发展概况、品类与区域分布、农村地区零售情况、跨境零售趋势以及“超级单品”市场表现，揭示了农产品电商化发展的现状与潜力。

主要观点

1. 市场规模持续增长

• 2019年全国农产品网络零售额达4168.6亿元，同比增长24.8%。
• 生鲜产品、粮油调味、休闲食品三大品类占比超70%，其中生鲜产品增速最快，达49.8%。
• 农产品网络零售额在2015-2019年间持续增长，华东、华南、东北地区增速显著。

2. 渠道与品类结构差异明显

• 传统电商平台（如京东、天猫、淘宝）以休闲食品、粮油调味及生鲜产品为主。
• 新电商平台（如拼多多）和新零售渠道（如盒马鲜生）生鲜产品占比均超过50%。
• 农产品电商化指数提升明显，北京、上海等省市超过全国平均。

3. 区域发展不均衡

• 华东地区（7省）占据全国农产品网络零售额的47.4%，是主要市场。
• 陕西、内蒙古、江苏、河北、四川等省份增速超过全国平均，农产品电商化潜力巨大。
• 农村地区农产品网络零售额达971.9亿元，同比增长35.9%，增速高于整体市场。

4. 跨境零售增长缓慢但具潜力

• 2019年农产品跨境进口网络零售额约59.9亿元，同比增长7.2%，低于全网农产品平均增速。
• 滋补类产品、咖啡/咖啡豆、坚果炒货等为跨境进口市场的主要品类。
• 电商活动和节假日对跨境市场影响显著，存在明显的季节性特征。

5. “超级单品”市场表现突出

• 农产品网络零售“超级单品”逐渐成熟，新电商平台成为市场新引擎。
• 苹果、柑橘、小龙虾、黑茶等成为代表性的“超级单品”，其中苹果和柑橘销量和零售额均突破亿件级别。

关键信息总结

一、农产品网络零售市场发展概况

• 市场规模：2019年全国农产品网络零售额达4168.6亿元，同比增长24.8%。
• 品类结构：生鲜产品、粮油调味、休闲食品占比超70%，其中生鲜产品增速最快（49.8%）。
• 区域特点：华东、华南、东北地区增速较快，陕西以76.2%增速领跑全国。

二、农产品网络零售品类与区域分析

• 生鲜产品：全国占比26.3%，零售量占比24.5%，2019年零售额达1094.9亿元，同比增长49.8%。
• 粮油调味：占比23.2%，零售量占比28.1%，其中调味品零售额占比25.8%，增速达41.7%。
• 休闲食品：占比22.3%，增速低于整体水平（8.3%）。
• 茶类：花/果茶、普洱茶、红茶占主导，黑茶零售量近800万件，同比增长20.6%。
• 区域分布：
  • 生鲜产品：海南、辽宁、山东占比最高。
  • 粮油调味：天津、黑龙江、重庆占比最高。
  • 休闲食品：安徽、新疆、湖北占比最高。
  • 茶类：福建、浙江、云南、广东、北京、安徽占全国78.6%。
  • 农产品电商化指数：北京、上海、内蒙古、江苏、四川等省市表现突出。

三、农村地区农产品网络零售分析

• 农村电商总零售额：17057亿元，同比增长26.6%。
• 农村农产品零售额：971.9亿元，同比增长35.9%。
• 区域差异：东部沿海及中部省份农村地区网销能力较强，西藏、内蒙古、海南、江苏、广东增速最快。
• 百强县市分布：主要集中在东部沿海及中部地区，贫困县表现突出，列入百强的贫困县占比达70.5%。

四、农产品跨境网络零售分析

• 跨境进口总额：约59.9亿元，同比增长7.2%。
• 品类表现：滋补类产品占比最高（35.9%），咖啡/咖啡豆、坚果炒货、蜂蜜/蜂产品等为重要品类。
• 区域分布：广东、福建、湖南、四川、江西、湖北等省份占比高。

五、农产品“超级单品”市场分析

• 超级单品表现：
  • 苹果：2019年网络零售量1.4亿件，同比增长77.3%。
  • 柑橘：网络零售量1.6亿件，同比增长29.8%。
  • 小龙虾：网络零售量2471万件，同比增长44.5%。
  • 黑茶：网络零售量794.5万件，同比增长20.6%。
• 产地分布：
  • 苹果：陕西、山西、山东、新疆、甘肃为主要产区。
  • 柑橘：四川、广西、江西、湖北、湖南为主要产区。
  • 小龙虾：湖北、江苏为主要产区。
  • 黑茶：云南为主要产区。
• 品牌集中度：
  • 苹果品牌集中度提升，TOP100品牌零售额占比达56.5%。
  • 柑橘品牌集中度提升，TOP100品牌零售额占比达27.3%。
  • 小龙虾品牌集中度较低，TOP100品牌零售额占比达30.6%。
  • 黑茶品牌集中度略有下降，TOP100品牌零售额占比达87.0%。

数据说明

• 本报告基于国家统计局、农业农村部、商务部、欧特欧咨询等数据来源，涵盖天猫、淘宝、京东、苏宁易购、拼多多等主流电商平台。
• 农产品分类依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），采用二级分类体系，共涉及8个一级品类，48个二级品类。
• 农村地区定义为下辖乡（镇）、村的县级行政单元，共计1933个，监测农村电商销售情况以反映“互联网+”农产品出村进城的进展。