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财富早知道文档总结

核心内容概述

本文档汇总了2018年1月30日及之前一段时间内，中国及全球金融市场、行业动态、公司业绩、政策动向等多方面的重要信息，涵盖宏观经济、资本市场、商品价格、汇率波动、企业经营状况、行业发展趋势等内容，为投资者提供了详实的市场参考和投资建议。

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主要观点与关键信息

一、宏观经济与政策动态

1. 两会召开与政策方向

   • 第十三届全国人民代表大会第一次会议于2018年3月5日召开，议程包括审议政府工作报告和审查国民经济计划。
   • 2018年银监会将继续压缩同业投资，遏制“脱实向虚”现象，提升服务实体经济的效率。
   • 证监会IPO审核从严，预计2018年IPO数量将减少。

2. 自贸港与对外开放

   • 首批自贸港建设方案有望在两会后公布，上海、浙江、广东等十余省市积极争取。
   • 工信部强调将进一步扩大对外资的开放，不关闭大门。

3. 供给侧改革与行业调整

   • 煤炭、钢铁等行业因供给侧改革和市场回暖，企业盈利显著改善。
   • 天然气进口税收政策调整，销售价格有所下降，但市场仍保持活跃。

4. 5G与人工智能

   • 工信部表示，5G研发进入第三阶段，将推动设备达到预商用水平。
   • 人工智能被写入政府工作报告，成为国家战略，相关企业将加速布局。

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二、市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
东方财富全A	4512.93	-0.89
上证指数	3488.01	-0.99
沪深300	4256.10	-1.07
恒生指数	32607.29	-1.09
标普500	2822.43	-1.09
纳斯达克	7402.48	-0.86
富时100	7587.98	-1.09
日经225	23291.97	-1.43

• 多数主要指数下跌，显示市场整体承压。
• 外汇方面，美元/人民币中间价微涨，欧元/人民币和百日元/人民币均下跌。
• 商品期货中，原油、黄金、铜等价格均出现不同程度下跌。

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三、公司动态与业绩

业绩预增企业（部分）

• 云铝股份：净利润增长约488%，受益于铝产品市场价格回升。
• *ST郑煤：扭亏为盈，净利约6.3亿元，受益于煤炭供给侧改革。
• *ST大有：扭亏为盈，净利4.6亿元到5.5亿元。
• 中国石油：净利增长165%-203%，主要因产品价格上升。
• *ST华菱：上市以来最佳业绩，净利52-54亿元。
• 西山煤电：净利增长245%-295%，受益于煤炭价格上涨。
• 海兰信：净利润增长约180.6%，受益于行业复苏。
• 三一重工：净利增长约103.5%，受益于工程机械需求增长。

业绩预亏企业（部分）

• 乐视网：预计2017年亏损约116亿元。
• 盐湖股份：净亏损35.4亿至45.3亿，因计提资产减值损失。
• *ST吉恩：净利亏损约21亿元，可能被退市。
• *ST海润：净亏损23.7亿至28.4亿，受光伏市场下滑影响。
• 一汽夏利：净亏损16.05亿至16.85亿，产品结构调整尚未完成。
• ST保千里：业绩预亏且数额无法确定，可能被实施退市风险警示。

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四、行业与市场机会

1. 人工智能

   • 工信部将推动人工智能与实体经济融合，重点支持智能网联汽车、智能机器人、无人机等领域。
   • 相关公司包括：科大讯飞、赛为智能。

2. 5G发展

   • 5G研发进入第三阶段，设备基本达到预商用水平，为后续规模试验奠定基础。

3. 跨境新零售

   • 天猫国际在杭州开设首家跨境电商线下自提店，推动全球供应链融合。
   • 相关公司包括：中远海科、杭州解百、金财互联。

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五、市场事件与政策动向

• “煤超疯”再现：四家电力企业建议上调电价，煤电联动或将启动。
• 钢铁去产能：工信部力争提前完成“十三五”压减粗钢产能目标。
• 天然气价格调整：进口天然气销售定价下调，但市场仍保持活跃。
• 金融开放：工信部强调扩大对外资开放，不关闭大门。

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六、投资建议与评级标准

• 股票评级标准：

  • 买入：相对市场指数涨幅15%以上
  • 增持：涨幅介于5%-15%
  • 中性：涨幅介于-5%~5%
  • 减持：跌幅介于-15%~ -5%
  • 卖出：跌幅15%以上

• 行业评级标准：

  • 强于大市：涨幅10%以上
  • 中性：涨幅介于-10%~10%
  • 弱于大市：跌幅10%以上

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七、其他重要信息

• 新股申购：养元饮品今日申购，发行市盈率17.74倍。
• 高送转：英科医疗拟10转10派1.5。
• 收购与重组：兆易创新拟17亿元收购上海思立微电子科技公司。
• 股权变更：海联讯被深圳盘古溢价近40%收购29.85%股份。
• 增持与减持：部分公司股东增持，也有股东计划减持。

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总结

该文档提供了2018年初金融市场与行业发展的全面概述，重点反映了煤炭、钢铁、5G、人工智能、金融开放等领域的政策动向与市场表现。多数行业因供给侧改革和市场需求回暖出现业绩改善，但部分企业仍面临亏损压力。投资建议基于市场指数表现，为投资者提供了清晰的评级指引，有助于判断市场趋势与行业前景。