中国海洋工程装备市场前景及发展趋势分析报告_27页_1mb

中国海洋工程装备市场前景及发展趋势分析报告总结

核心内容

海洋工程装备是战略性新兴产业的重要组成部分，主要用于海洋油气资源的勘探、开采、加工、储运、管理及后勤服务等环节。其具有高技术、高投入、高产出、高附加值和高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，对国民经济具有重要的带动作用。

主要观点

• 行业分类：海洋工程装备主要分为海洋油气资源开发装备、海上风电装备、海洋渔业装备、海底矿产资源开发装备和海洋电子信息装备等，其中以海洋油气资源开发装备为主。
• 政策支持：国家高度重视海洋工程装备行业发展，出台多项政策推动其向高端化、核心领域发展。例如《中国制造2025》《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划》等。
• 产业链结构：海洋工程装备产业链包括上游设计及原材料、中游装备制造、下游油气服务等环节。其中，装备总装建造占比较大（约40%），配套设备占比最高（约55%）。
• 全球市场现状：自2014年油价暴跌以来，全球海工装备市场持续低迷，2016年成交额跌至52亿美元。目前，欧美在研发设计和关键设备制造领域占据主导地位，而亚洲国家如韩国、新加坡和中国则在装备制造领域快速发展。
• 国内市场表现：中国已成为全球最大的海工装备制造国，市场份额接近45%。尽管全球市场低迷，但中国海工装备制造业仍保持增长，特别是在FPSO和LNG相关设备方面取得突破。

关键信息

海洋工程装备行业分类

• 主要分类：包括海洋工程装备制造、深海石油钻探设备制造、其他海洋相关设备与产品制造、海洋环境监测与探测装备制造、海洋工程建筑及相关服务。
• 主体装备：海洋油气资源开发装备是主体，包括钻井平台、生产平台、浮式生产储油船（FPSO）、海底挖沟埋管船、潜水作业船等。

行业发展政策

• 2006年：将大型海洋工程技术与装备列为重点突破的8大制造业优先主题。
• 2013年：提出建设海洋科学综合考察船和海底科学观测网。
• 2015年：《中国制造2025》推动深海探测、资源开发、海上作业保障装备发展。
• 2017年：《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划》提出到2020年提升国际竞争力，完善产业体系。
• 2018年：强调发展海洋资源开发先进装备，推动创新中心和实验室建设。

海洋工程装备产业链

• 上游：设计和原材料（如钢材）。
• 中游：装备制造，包括通用设备、专用设备、配套设施和平台建设。
• 下游：海洋油气服务，包括勘探、开发、生产、弃置等环节。
• 价值分布：设计约占5%，总装建造约占40%，配套设备占比最高，达55%。

全球海工装备市场

• 市场趋势：2014年后市场持续低迷，2016年跌至谷底。2017年有所回升，但仍未恢复至高峰。
• 竞争格局：第一梯队为欧美，第二梯队为韩国、日本、新加坡，第三梯队为中国、阿联酋等。
• 主要装备类型：钻井平台、生产设备（如FPSO）、工程辅助设备（如海工支持船）等。

国内海工装备市场

• 市场规模：2018年主营收入达410.2亿元，尽管受全球市场影响，但下降幅度较小。
• 行业格局：主要由中船重工、中船集团、中远船务、中集集团等大型国企主导，中小船厂则在简单设备领域有所涉足。
• 重点企业：包括中海油服、海油工程、杰瑞股份等，分别涉及设计、制造和配套领域。

海工装备未来发展趋势

1. 作业环境复杂化：从浅海到深海、从水面到水下，装备将适应更复杂的作业环境。
2. 装备规模大型化：未来海工装备将向大型化、规模化发展，如FPSO船长可达330米，造价高达30亿美元。
3. 系统化与智能化：随着人工智能、物联网、大数据等技术的发展，海工装备将向系统化、智能化方向升级。
4. 水下装备广泛应用：水下采油树、水下控制系统等设备将广泛应用，推动深水和极地作业装备的发展。

重点企业介绍

海工装备设计企业

• 美国：F&G、Diamond Offshore、Aker Kvaemer等。
• 荷兰：GustoMSC。
• 日本：MODEC。
• 意大利：Saipem。
• 挪威：Aker Kvaemer、Ulstein。
• 中国：大连重工、外高桥造船、中远船务、烟台来福士、中集集团等。

海工装备制造企业

• 日本：三井海洋、日立造船。
• 韩国：三星重工、大宇造船、现代重工、STX造船。
• 新加坡：吉宝、胜科海事。
• 阿联酋：DrydocksWorld、Lamprell、M.I.S船厂、QGM、GulfPipingCompany。
• 中国：中船重工、中船集团、中远船务、烟台来福士、中集集团、中国重工等。

装备配套企业

• 美国：Le Tourneau、F&G、BASS、FMC、Carmeron等。
• 英国：BP。
• 法国：CEFM公司。
• 意大利：Saipem。
• 瑞典：ABB。
• 荷兰：MSC。
• 德国：西门子。

总结

中国海洋工程装备市场正逐步向高端化、智能化、大型化方向发展，受益于政策支持和制造业基础，已成为全球海工装备制造的重要力量。未来，随着深水和极地作业需求的增长，水下装备和智能化系统将广泛应用，推动整个行业向更高效、更环保、更安全的方向迈进。