前瞻-中国海洋工程装备市场前景及发展趋势分析报告-2020.4-27页_1mb

中国海洋工程装备市场前景及发展趋势分析报告总结

核心内容

海洋工程装备是国家战略性新兴产业之一，涵盖海洋油气资源开发、海上风电、海洋渔业、海底矿产资源开发、海洋电子信息等多个领域。其中，海洋油气资源开发装备是主体，包括钻井平台、生产平台、浮式生产储油船（FPSO）等。该行业具有高技术、高投入、高附加值等特征，对国民经济具有显著带动作用。

主要观点

• 海洋工程装备行业在全球能源需求和海洋资源开发背景下，受到国家政策大力支持，推动其向高端化、智能化方向发展。
• 海洋工程装备产业链包括上游设计及原材料、中游装备制造、下游服务应用，各环节协同发展，附加值提升是推动产业链发展的关键。
• 全球海工装备市场曾因油价下跌陷入长期低迷，但近年来有所回升，中国作为全球海工装备制造大国，市场份额持续增长。
• 海洋工程装备未来将呈现作业环境复杂化、装备规模大型化、系统化与智能化、水下装备广泛应用等发展趋势。

关键信息

一、行业分类

1. 海洋工程装备位处战略新兴产业之列

   • 包括海洋工程装备制造、深海石油钻探设备制造、海洋环境监测与探测装备制造等五大领域。
   • 图表1展示了海洋工程装备产业分类。

2. 以海洋油气资源开发装备为主

   • 主要装备包括海上油气生产平台、FPSO、钻井船、铺管船、起重船等。
   • 图表2详细介绍了主要海工装备分类。

二、行业发展政策

• 2006年国家中长期科技发展规划将海洋工程装备列为重点突破领域。
• 2015年《中国制造2025》明确提出发展深海探测、资源开发利用、海上作业保障装备。
• 2017年《海洋工程装备制造业持续健康发展行动计划》提出到2020年我国将进入海洋工程装备总装制造先进国家行列。
• 图表3汇总了国家层面主要政策内容。

三、产业链结构

1. 海洋工程产业链

   • 上游：设计与原材料（如钢材）
   • 中游：装备制造（包括通用、专用设备及辅助船舶）
   • 下游：海洋油气服务（如油田服务、海工辅助设备等）
   • 图表4展示了产业链各环节的价值分布。

2. 海洋油气开发设备产业格局

   • 油服行业包括物探、钻完井、测录井、油气开采、油田建设等细分板块。
   • 图表5列出了油服行业子版块细分。

四、全球海工装备市场

• 全球海工装备市场自2014年起进入低迷期，2016年成交额跌至52亿美元。
• 2017年市场回升至94.5亿美元，2018年成交额约84.4亿美元。
• 全球市场形成三层级梯队竞争格局，欧美主导设计与关键设备制造，亚洲国家（如韩国、新加坡）主导总装建造，中国正逐步向深海装备迈进。
• 图表8展示了全球海工装备市场成交额变化趋势。

五、国内海工装备市场

• 2018年中国海工装备制造行业主营收入达410.2亿元，全球市场份额接近45%。
• 中国造船三大指标（完工量、新接订单、手持订单）以载重吨计全球占比均居首位。
• 国内海工装备制造企业主要集中在中船重工、中船集团、中远船务、烟台来福士等大型国企。
• 图表13展示了2014-2018年中国海工装备全球市场占比变化。

六、重点企业介绍

1. 海工装备设计企业

   • 欧美国家在海工装备设计领域占据主导地位，代表企业包括F&G、Diamond Offshore、MODEC等。
   • 图表16列出了全球主要海工装备设计企业。

2. 海工装备制造企业

   • 韩国、新加坡在总装建造领域领先，中国正在快速追赶。
   • 代表企业包括外高桥造船、烟台来福士、中集集团等。
   • 图表17展示了全球主要海工装备制造企业。

3. 装备配套企业

   • 核心配套设备技术主要掌握在国外企业手中，如美国的National Oilwell、Vaco，法国的CEFM公司，意大利的Saipem等。
   • 图表18列出了主要的装备配套企业。

七、未来发展趋势

1. 作业环境复杂化

   • 从浅海到深海、从水面到水下，作业环境将更加复杂，装备也将向深水化、规模化、功能多元化发展。

2. 装备规模大型化

   • FPSO等大型装备的单体规模将越来越大，适应更复杂的作业需求。

3. 装备系统化、智能化

   • 人工智能、物联网、大数据等技术将推动海工装备向系统化和智能化发展。

4. 水下装备广泛应用

   • 水下控制系统、水下采油树、脐带缆等设备将得到广泛应用，推动深水和极地作业装备的发展。

总结

中国海洋工程装备行业在政策支持下，正逐步向高端化、智能化和系统化方向发展。全球市场虽经历多年低迷，但中国凭借强大的造船工业基础和成本优势，市场份额不断提升。未来，随着深水作业需求的增加，海工装备将向大型化、智能化、水下化发展，成为推动海洋经济发展的关键力量。