2023-02-27-中康科技-2022年药品零售行业发展报告_44页_4mb

2022年药品零售行业发展报告总结

行业政策背景

2022年药品零售行业受到多项政策影响，包括带量采购、双通道政策和个账改革。这些政策旨在实现医保控费，推动药品价格下降和医保支付方式改革。

• 医保支出增速：近5年医保支出复合增速高于医保收入，医保支出CAGR达12.2%。
• 集采控费：自2018年起，国家通过集采大幅降低药品价格，如心脏支架、人工关节等品种平均降价超过80%，累计节约费用约3000亿元。
• 医保谈判：2018年以来，累计调入507种新药，调出391种，其中250种新药通过谈判纳入医保目录，平均降价超过50%。
• 医保支付改革：2019年启动按疾病诊断相关分组付费试点，截至2021年底，101个城市进入实际付费阶段。

医保支付与零售药店

• 医保门店占比：截至2021年底，全国医保门店占比达83%，医保支付占药品零售市场规模的42%。
• 个人账户支出：2021年个人账户在零售药店购药支出达2061亿元，占零售药店销售规模的42%。
• 个账改革影响：预计每年减少个人账户结存近4000亿元，到2025年保持在3000亿元稳定水平。零售药店纳入统筹基金支付范围，慢病药品市场前景广阔。

行业发展现状

• 药店数量增长：2017-2021年全国药店总数年复合增长率达6.6%，药店连锁率约57.2%。
• 区域分布：华东、西南和华南三区药店占比56%，全国药店超过一半位于居民区，院边店超10万家。
• 竞争密度：直辖市、广东、江苏、山东和重庆药店密集度高，平均达3.6家/10平方公里。
• 连锁集中度：2021年药品零售百强企业市场份额首次达50%，与海外相比仍有提升空间。
• 县域市场增长：县域市场销售占比从2017年的29%提升至2021年的32%，增速高于全国市场。

行业发展趋势

• DTP药房发展：2021年DTP市场销售规模达552亿元，占药品零售终端的11.2%。DTP市场参与者包括批零一体化药房、零售DTP专业药房、医院产权店和数字化药房。
• 肿瘤药物占比高：肿瘤治疗药物及免疫调节剂在DTP市场占比超七成，保持高增长。
• 医药电商增长：医药B2C销售额突破千亿元，O2O市场规模近百亿元。处方药在B2C销售占比从2020年的14%提升至2021年的22%。
• 连锁药店并购：药店并购趋于理性，一级市场PS估值回归平稳。部分地区取消“限距”规定，推动零售药店整合与异地扩张。

机会与挑战

• 集采对药店的影响：集采品种在医院端销售规模萎缩，平均降幅超50%，但零售药店销售相对稳定，平均降幅在10%以内。
• 零差价政策：2022年8月江苏实施“零差价”政策，推动集采药品院店同价，促使大量单体药店加入集采，影响药店经营策略。
• 处方外流趋势：双通道政策推动处方药外流，如芜湖市双通道药品在零售药店占比从2020年的3.28%上升至2022年的9.65%。
• 消费者习惯：70%以上医保支付消费者仍选择在药店购药，但刷卡范围和利润空间有所缩窄。

未来展望

• 全国统一大市场：取消“限距”规定，推动零售药店异地扩展，促进行业整合。
• 多元化经营：连锁药店积极拓展商品品类和服务，如化妆品、特殊食品、中医诊疗、体检中心等，以增强客户粘性，建立竞争壁垒。
• 政策预期：医保个人账户收入预计每年减少3000亿元，但推进速度不一，可能超预期完成改革目标。

数据支持

• 医保支出与收入：2015-2021年医保总收入CAGR为11.5%，医保总支出CAGR为12.2%。
• 药店分布：2021年全国药店总数达586,500家，连锁率57.2%。
• DTP市场增长：2019-2021年DTP市场规模年均增速达28.5%。

总结

2022年药品零售行业在政策推动下，医保控费、集采、双通道和个账改革对行业格局产生深远影响。药店数量持续增长，但增速放缓，连锁化率仍有提升空间。DTP药房发展迅速，肿瘤药物占主导地位。医药电商和O2O模式快速增长，处方药外流趋势明显。连锁药店通过多元化经营和并购扩张，提升市场集中度和竞争力。未来，随着全国统一大市场建设，行业整合和区域扩张将加速，零售药店面临新的机遇与挑战。