> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # CREA Centre for Research on Energy and Clean Air # 中国能源与排放 趋势 # 2025年12月简报 # 1-11月火电发电量同比下降 全社会发电量*同比增长约为7.7%，规模以上电厂发电量增长2.7%，表明新增发电主要来自不纳入工业统计口径的太阳能和风电装机。 继10月出现阶段性增长后，11月煤电发电量同比下降 $5.5\%$ ，而气电同比增长 $11\%$ 。2025年前11个月，火电发电量累计同比下降 $0.7\%$ 。 清洁能源方面，太阳能和风电发电量同比分别大幅增长 $49.5\%$ 和 $37.4\%$ ；水电同比增长 $17.6\%$ ，核电同比增长 $4.4\%$ 。 *这是基于假设风电和太阳能发电弃电率较去年同期相比没有大幅上升的预测。 国家统计局对风电和太阳能发电量由于未纳入分布式光伏而偏低，CREA的发电量计算方法请见这里 月度发电量（按类型分类） CREA # 可再生能源发电满足电力需求增长，迫使煤电发电量下降 11月，风电和太阳能发电量\*的增长完全覆盖了当月全部用电需求增量，推动煤电在总发电量中的占比下降至 $53\%$ 2025年前11个月，风电和太阳能发电*合计占全国总发电量的 $22\%$ ，高于上年同期的 $18\%$ 。清洁能源发电的快速增长挤压了煤电空间，煤电发电占比降至 $55\%$ ，同比下降4个百分点。 月度发电量增长（按发电类型分类） 火电 水电、核电和生物质能发电 太阳能发电和风电 总发电量增长 CREA # 原油进口量增长，煤炭进口下降 # 化石燃料进口 12个月移动总量 2025年11月，中国煤炭进口量同比下降 $20\%$ ；前11个月煤炭进口总量较2024年同期下降 $12\%$ 。 原油进口方面，11月同比增长 $5\%$ ；2025年前11个月原油进口总量同比增长 $3.2\%$ 。 - 天然气进口在11月同比增长 $11\%$ ，但1—11月累计进口量同比下降 $4.7\%$ 。 同比变化 -20% -10% 0% 10% 20% # 国内煤炭产量继续下降，油气产量增长 11月，煤炭产量同比下降 $0.5\%$ ，煤炭消费自2017年以来首次出现同比负增长。 11月国内天然气产量同比增长 $5.7\%$ 带动前11个月累计产量同比增长 $6.3\%$ ，国内供给对进口的替代作用持续增强。 原油产量同比增长 $2.2\%$ ，前11个月累计产量同比增长 $1.7\%$ 。 11月炼油加工量同比增长 $3.9\%$ ，2025年前11个月累计同比增长 $4\%$ 。 # 化石燃料供应 12个月移动总量 净进口产量总供应量 CREA # 钢铁和水泥产量持续下降 2025年11月，生铁、粗钢和钢材产量同比分别下降 $8.7\%$ 、 $10.9\%$ 和 $2.6\%$ 前11个月，全国粗钢产量同比下降 $4\%$ ，生铁产量同比下降 $2.3\%$ 。中国已宣布在2025—2026年期间推进钢铁减产，并对新增产能实施约束。 11月水泥产量同比下降 $8.2\%$ ，为2019年以来同期最低水平。 - 钢铁和水泥是中国仅次于电力行业的两大二氧化碳和大气污染物排放行业。随着房地产市场自2021年起进入收缩阶段，这两个行业的产量持续回落。 与此同时，化学纤维和有色金属产量同比分别增长 $6.4\%$ 和 $4.7\%$ 。平板玻璃产量同比增长 $3.7\%$ ，作为塑料等下游产品关键原料的乙烯产量增速进一步加快，产量同比增长 $7.3\%$ 。 如果将用电排放计算在内，钢铁和水泥是中国最大的二氧化碳排放行业。它们也是中国房地产、基础设施和其它固定资产投资的风向标，对中国的经济和排放有着重要影响。 重工业产量 年 2019 - 2021 - 2023 - 2025 - 2020 - 2022 - 2024 # 钢铁市场供需双弱 高炉开工率和产能利用率低于去年同期，电炉利用率则略高于去年同期。 2025年前11个月，中国钢材出口量同比增长 $6.7\%$ ，并有望超过2015年创下的历史高位。中国已宣布将于2026年起对钢材出口实施许可证管理。 “钢铁之都”唐山的12月第一周高炉运营率仍处于同比高位，唐山也是北京市空气污染的重要来源之一。 河北省的工业产出是国家政策的晴雨表：当保证空气质量和控制排放成为首要任务时，该地区由于对北京空气污染的影响，会受到最严格的监管。 阅读更多: 绿色钢铁目标受阻后的中国战略重置 # 钢铁行业周运行数据 唐山：高炉开工率 平均日产量：粗钢 螺纹钢：开工率 平均估算日产量：生铁 开工率：电炉 高炉产能利用率 平均估算日产量：钢铁产品 线材：主要钢厂开工率 高炉开工率 数据来源：万得资讯 # 太阳能和风能扩张略有放缓;火电装机增势迅猛 # 2025年1-10月中国电力新增装机情况： 光伏：新增252.9吉瓦，同比增长 $40\%$ 。 风电：新增70吉瓦，同比增长 $53\%$ 火电：新增65吉瓦，同比增长 $54\%$ 水电：新增8.4吉瓦，同比下降 $6\%$ 核电：新增1.5吉瓦，同比增长 $29\%$ 新增发电装机容量,前10个月累计值 阅读更多：2024年清洁能源对中国GDP的贡献将达到创纪录的10% 英文原文: Clean energy contributed a record $10\%$ of China's GDP in 2024 # 分布式光伏和风光大基地引领清洁能源装机 # 各省新增装机容量 2025年1-10月 光伏装机方面，新疆、江苏和广东位居前列。其中江苏和广东以分布式光伏为主，而新疆则依靠大基地引领。 风电方面，新疆、内蒙古和甘肃增量领先。这三个省份是国家大型风电光伏基地建设的重要组成部分。 - 火电方面，广东、江苏和甘肃新增装机明显加快。近年来，广东在火电新增装机方面持续领先，影响了其清洁能源发展表现，并在2024年出现煤电过剩的迹象 太阳能发电 核电 水电 火电 风电 阅读更多：中国电力结构图鉴：北方清洁化，南方相对落后 万千瓦 # 太阳能电池产量保持韧性 11月，太阳能电池产量同比下降 $3\%$ ，但1一11月累计产量仍比上年同期高约 $10\%$ 。尽管单月出现回落，整体生产水平依然处于高位，表明制造活动保持强劲，并为太阳能持续部署提供支撑信号。 11月电池总产量达到176.3GWh，同比增长 $49.2\%$ ；1—11月累计电池产量同比增长 $51.1\%$ 。 太阳能电池产量 12个月移动总量 CREA 电池产量 12个月移动总量 类型 磷酸铁锂 三元材料 所有行业 # 新能源汽车产量占比过半 11月，电动汽车和插电式混合动力汽车产量同比增长 $17\%$ ，占全部汽车产量的 $52\%$ ；同期，燃油车产量同比下降 $10\%$ 。 汽车产量 # 车辆销量 12个月移动总和 # 截至11月底，7个省会城市 $\mathsf{PM}_{2.5}$ 浓度的12个月移动平均值超过国家年均标准 - 截至2025年11月底，全国31个省会城市中共有7个城市的PM ${}_{2.5}$ 浓度12个月移动平均值超过国家年均标准(35 $\mu \mathrm{g}/{\mathrm{m}}^{3}$ )。 - 年均PM2.5浓度较高的城市主要分布在中国北方地区。其中，西安(陕西)和哈尔滨(黑龙江)最高，为 $40 \mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ ；郑州(河南)其次，为 $38 \mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ ，接着是兰州(甘肃)、乌鲁木齐(新疆)和长沙(湖南)，皆为 $37 \mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ 。 与上月相比，10个省会城市的PM2.5浓度12个月移动平均值有所下降，而另有10个省会城市出现上升。 省会城市PM2.5浓度 12个月移动平均 数据截至2025-11-30 # 截至11月底，6个省会城市臭氧浓度超过年度国家标准 - 截至2025年11月底，全国31个省会城市中，有6个城市的臭氧年评估值（12个月第90百分位浓度）超过国家标准160 $\mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ 。 臭氧浓度较高的城市主要集中在华北及中西部地区，其中石家庄(河北)最高，为 $169 \mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ ；其次是济南(山东)和太原(山西)，均为 $165 \mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ ；天津、成都(四川)和郑州(河南)为 $163 \mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ 。 与上月相比，有7个城市的臭氧年评估值下降，没有城市出现上升。 # 省会城市臭氧浓度 12个月第90百分位浓度 … 国家空气质量标准 数据截至2025-11-30 # 11月，东北地区 $\mathsf{PM}_{2.5}$ 浓度最高，南部臭氧水平突出，天津 $\mathsf{NO}_2$ 持续为全国最高 11月，哈尔滨(黑龙江)录得全国省会城市中最高的 $\mathrm{PM}_{2.5}$ 月均浓度，为84 $\mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ ；其次为长春(吉林) $75\mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ 和天津 $53\mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ 。 南部地区的臭氧浓度整体居全国前列,其中海口(海南)以 $117 \mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ 位居首位,福州(福建)和拉萨(西藏)分别为96 $\mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ 和 $90 \mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ 。 - 天津的二氧化氮 $\left(\mathrm{NO}_{2}\right)$ 浓度已连续三个月持续为全国最高, 达 $50 \mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ ; 西安 (陕西)、合肥 (安徽) 和上海则以 43、41 和 $41 \mu \mathrm{g} / \mathrm{m}^{3}$ 紧随其后。二氧化氮不仅直接危害人体健康, 还可促进 $\mathrm{PM}_{2.5}$ 和臭氧的生成, 加剧复合污染。 省会城市月均污染物浓度 2025年11月 PM2.5 微克每立方米 臭氧 微克每立方米 二氧化氮 微克每立方米 # 按污染物分类:空气污染最严重的7天 PM2.5 (排除沙尘暴因素) <table><tr><td>城市</td><td>省份</td><td>日期</td><td>平均浓度</td><td>最高浓度</td></tr><tr><td>吉林</td><td>吉林</td><td>11月21日-11月27日</td><td>201</td><td>556</td></tr><tr><td>绥化</td><td>黑龙江</td><td>11月22日-11月28日</td><td>153</td><td>322</td></tr><tr><td>哈尔滨</td><td>黑龙江</td><td>11月22日-11月28日</td><td>138</td><td>258</td></tr><tr><td>松原</td><td>吉林</td><td>11月2日-11月8日</td><td>113</td><td>278</td></tr><tr><td>长春</td><td>吉林</td><td>11月21日-11月27日</td><td>113</td><td>223</td></tr></table> 沙尘暴 $(PM_{2.5})$ <table><tr><td>城市</td><td>省份</td><td>日期</td><td>平均浓度</td><td>最高浓度</td></tr><tr><td>乌海</td><td>内蒙古</td><td>11月22日－11月28日</td><td>40</td><td>96</td></tr><tr><td>巴彦淖尔</td><td>内蒙古</td><td>11月22日－11月28日</td><td>38</td><td>92</td></tr><tr><td>张掖</td><td>甘肃</td><td>11月2日－11月8日</td><td>30</td><td>108</td></tr><tr><td>阿拉善盟</td><td>内蒙古</td><td>11月22日－11月28日</td><td>30</td><td>70</td></tr><tr><td>嘉峪关</td><td>甘肃</td><td>11月2日－11月8日</td><td>28</td><td>110</td></tr></table> 臭氧 <table><tr><td>城市</td><td>省份</td><td>日期</td><td>平均浓度</td><td>最高浓度</td></tr><tr><td>海口</td><td>海南</td><td>11月22日－11月28日</td><td>144</td><td>169</td></tr><tr><td>珠海</td><td>广东</td><td>11月22日－11月28日</td><td>135</td><td>172</td></tr><tr><td>安庆</td><td>安徽</td><td>11月10日－11月16日</td><td>132</td><td>160</td></tr><tr><td>阳江</td><td>广东</td><td>11月30日－12月6日</td><td>132</td><td>181</td></tr><tr><td>中山</td><td>广东</td><td>10月26日－11月1日</td><td>130</td><td>170</td></tr></table> 二氧化氮 <table><tr><td>城市</td><td>省份</td><td>日期</td><td>平均浓度</td><td>最高浓度</td></tr><tr><td>上海</td><td>上海</td><td>11月20日－11月26日</td><td>60</td><td>78</td></tr><tr><td>南通</td><td>江苏</td><td>11月20日－11月26日</td><td>59</td><td>73</td></tr><tr><td>天津</td><td>天津</td><td>11月9日－11月15日</td><td>59</td><td>78</td></tr><tr><td>临沂</td><td>山东</td><td>11月18日－11月24日</td><td>58</td><td>73</td></tr><tr><td>金华</td><td>浙江</td><td>11月26日－12月2日</td><td>58</td><td>70</td></tr></table> # 数据来源 - 工业产量、发电量、新增装机容量以及能源的进出口数据均基于中国政府官方数据，通过Wind金融终端获取，其中部分数据未由政府公开发布。 - 空气质量数据来自中国政府的空气质量监测站。受天气影响的空气质量数据采用CREA的去除天气影响算法推算得出。