20251231-能源与清洁空气研究中心-中国能源与排放趋势2025年12月简报_16页_4mb

中国能源与排放趋势简报（2025年12月）

核心内容

2025年1-11月，中国能源与排放趋势呈现出显著变化，清洁能源发展迅速，化石燃料需求下降，钢铁和水泥等重工业产量持续下滑，空气质量在部分城市仍面临挑战。

主要观点

• 电力结构转型：
  全社会发电量同比增长约7.7%，其中太阳能和风电发电量分别同比增长49.5%和37.4%，而火电发电量同比下降0.7%。11月火电发电量下降5.5%，气电则增长11%。清洁能源发电量增长覆盖了电力需求的全部增量，火电占比降至53%，低于上年同期的55%。

• 化石燃料进口与产量：
  煤炭进口量同比下降20%，前11个月累计下降12%。原油进口同比增长3.2%，天然气进口在11月增长11%，但1—11月累计下降4.7%。国内煤炭产量同比下降0.5%，原油产量同比增长2.2%，天然气产量同比增长5.7%。

• 钢铁和水泥产量下降：
  钢铁行业产量持续回落，生铁、粗钢和钢材产量分别同比下降2.3%、4%和8.7%。水泥产量同比下降8.2%，为2019年以来同期最低水平。这些行业是中国第二大二氧化碳和大气污染物排放源，其产量下降对整体排放有重要影响。

• 新能源汽车发展：
  电动汽车和插电式混合动力汽车产量同比增长17%，占全部汽车产量的52%，燃油车产量则同比下降10%。

• 空气质量问题：
  截至2025年11月底，全国7个省会城市的PM2.5浓度12个月移动平均值超过国家年均标准（35 μg/m³）。臭氧浓度超过国家标准的城市有6个，主要集中在华北和中西部地区。天津的二氧化氮浓度连续三个月为全国最高，对空气质量和健康构成威胁。

关键信息

电力生产与消费

• 1-11月全社会发电量同比增长7.7%，其中太阳能和风电发电量增长显著，分别达49.5%和37.4%。
• 火电发电量同比下降0.7%，11月同比下降5.5%，气电同比增长11%。
• 清洁能源发电量占比上升至22%，高于上年同期的18%，推动煤电占比下降。

化石燃料供应与需求

• 煤炭进口量和产量均下降，煤炭消费首次出现负增长。
• 原油进口同比增长3.2%，国内产量增长1.7%。
• 天然气进口1—11月累计下降4.7%，但11月同比增长11%。

钢铁与水泥行业

• 钢铁行业产量持续下降，2025年11月生铁、粗钢和钢材产量分别下降8.7%、10.9%和2.6%。
• 水泥产量同比下降8.2%，为2019年以来最低水平。
• 钢铁和水泥行业是中国第二大碳排放源，其产量下降对减排目标有积极影响。

新能源汽车发展

• 11月新能源汽车产量同比增长17%，占总产量的52%。
• 燃油车产量同比下降10%，显示市场向清洁能源转型。

空气质量现状

• PM2.5：7个省会城市浓度超过国家标准，北方城市尤为严重，哈尔滨和长春分别为84 μg/m³和75 μg/m³。
• 臭氧：6个城市的臭氧浓度超过国家标准，海口、福州、拉萨等南方城市臭氧水平突出。
• 二氧化氮：天津连续三个月为全国最高，达50 μg/m³，影响空气质量与健康。

清洁能源装机增长

• 2025年1-10月，中国新增光伏装机252.9吉瓦，同比增长40%；新增风电装机70吉瓦，同比增长53%。
• 火电装机增长迅猛，新增65吉瓦，同比增长54%。
• 水电和核电新增装机分别同比下降6%和未公布，但核电同比增长29%。

清洁能源对经济的贡献

• 清洁能源在2024年贡献了创纪录的10%的中国GDP，显示其在经济结构中的重要地位。

数据来源

• 工业产量、发电量、新增装机容量及能源进出口数据基于中国政府官方数据，部分数据通过Wind金融终端获取。
• 空气质量数据来自中国政府监测站，部分数据通过CREA的去除天气影响算法推算得出。