20171113-群益证券-研究部晨讯_24页_1mb
报告摘要
研究部晨訊總結
核心內容概述
本報告為2017年11月13日的中國及亞太股市市場分析，涵蓋了上海、深圳、香港及美國股市的表現，並提供了相關的投資策略、市場交易資訊與重點新聞摘要。報告中還提及了多種市場動態，包括IPO、FOF、銀行理財、電商活動、保險資金動向、電力政策、傳媒業績、快遞物流等。
主要觀點與關鍵信息
一、股市表現
上海股市
- 上證综指 收盤價為3432.67點，上漲1.81%
- 沪深300 收盤價為4111.91點，上漲0.88%
- 上證B股 收盤價為352.84點，上漲0.16%
- A股漲跌幅排名：
- N蘇博特 涨幅44.01%
- N劍橋 涨幅43.99%
- 貴州燃氣 涨幅10.13%
深圳股市
- 深證成指 收盤價為11645.05點，上漲3.83%
- 創業板指數 收盤價為1900.63點，上漲3.69%
- 深證B股 收盤價為1242.07點，上漲0.32%
- A股漲跌幅排名：
- N新餘 涨幅44.05%
- N藥石 涨幅43.99%
- 安達維爾 涨幅10.03%
香港股市
- 恒生指數 收盤價為29120.92點，下跌0.05%
- 國企指數 上漲0.01%
- 紅籌指數 下跌0.56%
- 創業板 下跌0.07%
- 內險股 強勢上揚，新華保險 涨幅達5.27%
- 恒指成分股變動：加入舜宇光學 和 碧桂園，利好股價
美國股市
- 道指 收盤價為23422點，下跌0.17%
- 標普500 收盤價為2582點，下跌0.09%
- 納斯達克 收盤價為6751點，上漲0.01%
二、投資策略
滬深股市
- 白馬藍籌股持續上揚，藍籌股行情有望延續
- 投資者可選擇持股待漲，精選個股
- 推薦股包括：伊利股份、迪安診斷、均勝電子、分衆傳媒、上海新陽、威孚高科、上海機場
香港股市
- 恒指高位回落，騰訊 短期回調，但市場預期較高
- 建議謹慎持有 半導體板塊，若趨勢轉弱則先行獲利
- 內險股 和 家用電器股 為強勢股
三、市場交易資訊
滬港通
- 北向資金 賣出較多 中國平安 和 貴州茅臺
- 南向資金 賣出 貴州茅臺 和 中國平安
- 淨買入 最高為 工商銀行 和 中國太保
深港通
- 北向資金 明顯減弱
- 南向資金 增加18.2%
- 淨買入 最高為 美的集團 和 格力電器
AB股價差
- 列出16家公司的A股與B股價差，如 深康佳A 的AB股價比為2.4165
四、重點新聞摘要
1. IPO
- 證監會核發7家企業IPO批文，募資不超32億元
- 包括上交所主板3家、深交所中小板2家、創業板2家
2. FOF
- 待批FOF達80只，部分基金公司上報FOF只數受限
- 華夏基金 和 匯添富基金 上報FOF最多，分別達4只
3. 銀行理財
- 年末理財收益水平波瀾不驚
- 銀行理財加速回歸本源，信貸騰挪術 為應對年末融資需求
4. 電商
- 阿裏 和 京東 在“雙11”期間成交額創紀錄
- 阿裏成交1682億元，京東下單1271億元
- “人機協同” 助力電商創新，提升效率
5. 保險
- 華夏人壽 增持 民生銀行 1.3億股，持股比例達4.13%
- 中國平安 系持續增持 工商銀行H股
6. 電力
- 分布式發電市場化交易將于明年2月 首批試點
- 預計可再生能源 將自動納入補貼範圍
7. 傳媒
- 電影票房累計達490.5億元，院線方 收入達256.38億元
- 萬達電影、文投控股 等上市公司受益
8. 快遞
- “雙11”快遞量創紀錄，智慧物流 提升配送效率
- 京東 和 菜鳥 在物流領域表現突出
五、其他資訊
- 停複牌：7家臨時停牌，6家復牌
- 增發預案：5家企業發布增發預案
- 分紅預案：1家企業發布分紅實施公告
- 配股預案：暫無配股實施資訊
- AB股價差表：列出11月10日的A股與B股價差
六、重點推介
| 公司 | 代碼 | 前收市價（港元） | 財報貨幣 | 每股盈利（2016） | 每股盈利（2017E） | 市盈率（2016） | 市盈率（2017E） | 目標價（港元） | 推介日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海爾電器 | 1169.HK | 22.70 | CNY | 0.97 | 1.18 | 19.9 | 16.4 | 25.00 | 2017-11-13 |
| 中國神華 | 1088.HK | 19.48 | CNY | 1.25 | 2.19 | 13.3 | 7.6 | 21.50 | 2017-11-13 |
七、市場分析與建議
- 滬深股市：藍籌股行情持續，建議持股待漲
- 香港股市：恒指高位回落，但內險股強勢，建議關注騰訊 的表現
- 半導體板塊：已漲逾兩周，建議謹慎持有
- 電商與物流：受“雙11”影響，表現突出，建議關注阿裏 和 京東
- 保險資金：持續增持銀行股，如 工商銀行 和 民生銀行
- 銀行理財：收益率小幅上升，但預計年底資金成本上升，收益率將走高
八、風險提示
- 信貸額度緊張：銀行需尋找合規的信貸騰挪方式
- 市場波動：部分公司受政策或行業影響，出現較大跌幅
- IPO與FOF：政策尚未明確，市場仍有不確定性
九、資料來源
- 港交所
- 群益香港
- 国家邮政局
- 普益標準
- 聯合國數據
- 公司公告
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