科技视角~从2018年全国两会看国家“新科技”发展的宏伟蓝图-20180313-安信证券-21页-1mb

2018年全国两会科技发展总结

核心内容

2018年全国两会聚焦“新科技”发展，围绕5G、工业互联网、人工智能和集成电路等关键领域，提出了一系列政策措施，推动科技与实体经济深度融合，助力“中国制造2025”战略实施。政府工作报告强调以创新驱动发展，提升产业质量，实现从制造大国向制造强国的转变。部委答记者问进一步强化了科技发展的信心，显示出政策端对科技产业的高度重视。

主要观点

• 5G发展：5G已成为通信行业的核心方向，从“5G技术”到“5G产业”转变，体现国家对5G商业化和产业化的重视。预计随着5G牌照发放和应用需求增长，中国有望在5G领域实现全球领先。
• 工业互联网：2018年首次以“工业互联网平台”形式出现在政府工作报告中，标志着其发展进入关键阶段。工业互联网将推动制造强国建设，提升生产效率和质量。
• 人工智能：人工智能在2017年首次写入政府工作报告，2018年再次强调其在多个领域的应用，如医疗、教育、文化等，成为推动产业升级的重要力量。
• 集成电路：集成电路作为“国之重器”，在2018年被列为实体经济发展首位，显示其战略地位的重要性。国家加大投入力度，推动国产芯片自给率提升。

关键信息

5G

• 发展定位：从“技术研发”转向“产业发展”，成为推动创新和经济转型的重要力量。
• 技术标准：中国在5G国际标准制定中发挥重要作用，提交标准文稿占全球32%，牵头项目占40%。
• 应用场景：5G商用将推动无人驾驶、物联网等领域的应用发展。
• 政策支持：预计2019年底实现5G商用，带动相关产业链发展。

工业互联网

• 政策背景：自2013年起，工业互联网被纳入国家战略，2018年进一步提升至“工业互联网平台”层次。
• 发展现状：全球工业互联网平台数量超过150个，中国在2017年已有数十个平台发布。
• 市场前景：预计2018年市场规模超千亿，成为推动制造业转型升级的重要手段。
• 典型案例：富士康IPO加速，协鑫光伏、中建钢构、一汽等企业应用工业互联网提升效率和降低成本。

人工智能

• 政策支持：2017年首次写入政府工作报告，2018年进一步强调其作为“新动能”的作用。
• 发展路径：从技术研发到应用落地，人工智能将在医疗、教育、城市大脑等多个领域实现突破。
• 产业布局：科技巨头如腾讯、华为、阿里、百度等加大人工智能投入，推动技术与应用结合。
• 政策目标：到2020年，人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产业超1万亿元。

集成电路

• 战略地位：集成电路成为实体经济发展首位，推动制造强国品质革命。
• 发展目标：到2020年实现自给率40%，2025年达70%。
• 政策支持：国家集成电路产业投资基金二期拟募集1500亿-2000亿元，推动芯片设计、制造、材料等领域发展。
• 技术突破：在制造工艺、封装技术、关键设备和材料方面取得进展，部分领域达到国际领先水平。

相关受益标的

• 5G相关：景云祥、希德电子、鸿辉光通、储翰科技、蓝山科技、唐人通服、光维通信、华灿电讯、顺邦通信、信维科技、恒宝通、晖速通信、三优光电等。
• 工业互联网相关：利尔达、美思特、德鑫物联、映翰通、信通电子、同兴股份、中科物联、汇川科技、精湛光电、品茗股份、深圳行健、黑马高科、国基科技等。
• 人工智能相关：智臻智能、清睿教育、中安股份、智慧眼、红点智能、雷腾软件、旭彤电子、英富森、福信富通、统领网络、鼎义互联、智冠股份、像素数据、捷通华声等。
• 集成电路相关：利扬芯片、正帆科技、芯朋微、华岭股份、华润微、微步信息、晟矽微电、艾为电子、电通微电、亚成微等。

风险提示

• 政策推动不及预期：科技政策的落实可能受到多种因素影响，包括资金、技术、市场等。
• 产业发展遇瓶颈：部分领域如5G、人工智能、集成电路等可能面临技术瓶颈和市场竞争压力。

结论

2018年全国两会将科技发展提升至国家战略高度，重点推动5G、工业互联网、人工智能和集成电路等领域的产业化和应用落地。这些领域将成为未来经济增长的新动能，助力中国实现从制造大国向制造强国的转变。政策支持和产业布局的持续深化，将为相关企业带来发展机遇，但同时也需警惕潜在风险。