20180313-安信证券-科技视角-从2018年全国两会看国家_新科技_发展的宏伟蓝图_21页_2mb

2018年全国两会科技发展总结

核心内容概览

2018年全国两会聚焦“新科技”发展，提出以5G、工业物联网、人工智能和集成电路为核心的发展方向。这些技术不仅被强调为推动经济高质量发展的关键，也标志着中国在科技领域从“跟跑”向“并跑”甚至“领跑”的转变。

主要观点与关键信息

1. 科技热词的演变与国家战略

• 从2013年到2018年，政府工作报告中“TMT”相关热词不断增多，显示国家对信息化、大数据、云计算、物联网、人工智能等领域的重视。
• “互联网+”被多次提及，成为推动传统产业转型升级的重要工具。
• 科技创新成果显著，全社会研发投入年均增长11%，科技进步贡献率提升至57.5%。

2. 部委发声与政策支持

• 5G：2018年政府工作报告首次以“5G产业”形式出现，表明其重要性提升。预计5G将在2019年底实现商用，中国有望成为全球5G规模化商用的领跑者。
• 工业互联网：自2013年起被纳入国家战略，2018年以“工业互联网平台”形式出现，成为推动“中国制造2025”的重要支撑。
• 人工智能：2017年首次写入政府工作报告，2018年进一步深化应用。人工智能被提升为“新动能”，并得到政策、资金、产业生态的全面支持。
• 集成电路：自2014年首次写入政府工作报告以来，逐步上升为“国之重器”，2018年成为实体经济发展首位，凸显其战略地位。

3. 新科技对产业升级与生活变革的推动

• 5G、工业互联网、人工智能和集成电路将推动传统产业向智能化、数字化转型。
• 预计2018年随着5G牌照发放、工业互联网平台建设、AI应用深化以及集成电路自给率提升，我国将实现从制造大国向制造强国的转变。

4. 政策与市场结合

• 5G、工业互联网、人工智能和集成电路等技术的快速发展得益于政策支持与市场需求的双重驱动。
• 富士康等企业通过IPO加快工业互联网发展，表明市场对相关技术的期待。

5. 产业发展与投资机会

• 5G受益标的包括：景云祥、希德电子、鸿辉光通、储翰科技、蓝山科技、唐人通服、光维通信、华灿电讯、顺邦通信、信维科技、恒宝通、晖速通信和三优光电。
• 工业互联网受益标的包括：利尔达、美思特、德鑫物联、映翰通、信通电子、同兴股份、中科物联、汇川科技、精湛光电、品茗股份、深圳行健、黑马高科和国基科技。
• 人工智能受益标的包括：智臻智能、清睿教育、中安股份、智慧眼、红点智能、雷腾软件、旭彤电子、英富森、福信富通、统领网络、鼎义互联、智冠股份、像素数据和捷通华声。
• 集成电路受益标的包括：利扬芯片、正帆科技、芯朋微、华岭股份、华润微、微步信息、晟矽微电、艾为电子、电通微电和亚成微。

风险提示

• 政策推动不及预期
• 产业发展遇瓶颈

新科技领域发展展望

• 5G：预计在2019年底实现商用，中国有望在全球5G发展上占据领先地位。
• 工业互联网：政策与市场双重驱动，预计2018年成为关键发展年，市场规模有望达到千亿级别。
• 人工智能：从“理论”走向“实践”，2018年将实现更大突破，成为推动经济发展的新动能。
• 集成电路：自给率目标为2020年40%，2025年70%，政策与资金支持持续加大，推动产业高质量发展。

政策支持与产业布局

• 国家集成电路产业投资基金二期拟募集1500亿-2000亿元，相比第一期实现翻番。
• 人工智能领域形成国家创新平台，如百度、阿里云、腾讯等。
• 5G标准制定方面，中国在全球处于领先地位，预计2018年将加快国际标准转化。

总结

2018年两会为“新科技”发展提供了明确的政策指引，包括5G、工业互联网、人工智能和集成电路。这些技术将推动我国从制造大国向制造强国转变，实现产业升级与生活智能化。政策与市场结合，为相关产业发展提供了良好的环境和机遇，同时也需警惕潜在风险，如政策落实不到位或技术发展瓶颈。未来，随着技术的成熟与政策的推动，这些领域有望成为我国经济增长的重要引擎。