20210523-山西证券-山西新三板动态_精选层公开发行重启_审查速度正在加快_15页_2mb

山西新三板市场动态总结（2021年5月）

核心内容概述

2021年5月，山西新三板市场在精选层公开发行重启、审查加快的背景下，呈现活跃的市场动态。多家企业发布增发预案，部分公司已获得证监会发行批文，同时也有企业进行回购及对外投资等动作。市场整体挂牌企业数量稳定，但交易活跃度有所波动。

主要观点

• 精选层公开发行重启：精选层新一轮公开发行开启，打新热情持续不减，德瑞锂电、智新电子已获得发行批文，即将开启申购。朱老六作为此前的精选层挂牌企业，其发行价格较停牌前收盘价折价约59%。
• 审查速度加快：多家企业收到问询函，如羌山农牧、先临三维，美之高、海力股份等公司的公开发行已获证监会受理，显示精选层审查正在提速。
• 山西新三板市场概况：截至2021年5月21日，山西新三板市场挂牌企业83家，其中太原市最多，为47家，做市转让企业4家，集合竞价转让企业79家。
• 行业分布：山西新三板挂牌企业主要集中在工业、材料、信息技术行业，占比分别为32.53%、20.48%和18.07%。
• 交易情况：山西新三板做市转让企业本周成交量和成交额大幅下降，而竞价转让企业成交量小幅下降，成交额小幅提升。
• 企业动态：太矿电气发布回购实施预告，清众科技对外投资成立参股子公司，太重向明发布股票定向发行说明书。
• 融资情况：2021年以来，山西共有3家新三板企业发布增发预案，预计募资0.94亿元，本周新增1家，为太重向明。

关键信息

一、新三板要闻回顾

• 精选层公开发行重启：精选层公开发行重新启动，德瑞锂电、智新电子已获得证监会发行批文，德瑞锂电将于5月21日开启网上申购。
• 打新热情不减：尽管部分企业挂牌精选层后经历“破发”，但投资者对精选层新股仍保持较高热情。
• 发行底价普遍低于停牌前收盘价：多数精选层企业公布的发行底价低于停牌前收盘价，折价率普遍在33%以上。
• 朱老六案例：朱老六以直接定价方式发行，价格为9.00元/股，折价率约59%。

二、山西新三板市场统计

• 挂牌企业总数：截至2021年5月21日，山西新三板市场挂牌企业83家，本周无新增挂牌企业。
• 做市与竞价交易：山西新三板市场有4家做市转让企业，79家竞价转让企业，做市转让企业总股本为4.55亿股，竞价转让企业总股本为47.83亿股。
• 创新层动态：2020年山西有21家企业符合创新层标准，其中15家新增，1家被调出（众志诚）。

三、山西新三板挂牌行业分布

• 全国行业分布：全国新三板挂牌企业7528家，前三行业为工业、信息技术、可选消费，占比分别为30.47%、28.03%、13.74%。
• 山西行业分布：山西新三板挂牌企业前三行业为工业、材料、信息技术，占比分别为32.53%、20.48%、18.07%。

四、山西新三板交易情况

• 做市转让：本周成交量为16.03万股，成交额为24.52万元，较上周大幅下降。
• 竞价转让：本周成交量为32.60万股，成交额为960.36万元，成交量小幅下降，但成交额小幅提升。

五、山西新三板挂牌公司动态

• 太矿电气：发布回购实施预告，拟以不超过4.2元/股的价格回购不少于330万股，用于减少注册资本。
• 清众科技：与三家合作伙伴共同出资设立参股子公司，注册资本500万元，旨在推进智慧城市建设。
• 太重向明：发布股票定向发行说明书，发行价格为1.85元/股，预计募资不超过5,000万元，用于补充流动资金和业务拓展。

六、山西新三板企业融资情况

• 增发预案：2021年以来，山西新三板市场共有3家企业发布增发预案，本周新增1家，为太重向明。
• 增发实施：5家新三板企业增发实施完毕，合计增发数量为3,460.0万股，实际募资总额为0.82亿元。

数据汇总

表1: 山西新三板市场挂牌统计

表2: 山西区域符合创新层标准的挂牌企业

表3: 山西新三板做市转让企业交易情况

表4: 山西新三板集合竞价转让企业交易情况