20090401-奥纬咨询-Insufficient_funds_The_outlook_for_deposit_fees_and_implications_for_banking_institutions_24页_269kb

报告摘要

当前环境下，批发融资渠道紧缩使存款成为稀缺资源，不仅为传统银行提供流动性支持，也为新型竞争者带来关键价值。许多机构为争夺存款，不得不放弃传统的净息差最大化目标。尽管存款净息差(NIM)被压缩，但存款通过手续费收入持续产生超过门槛回报，过去十年手续费收入增长一倍，成为银行盈利的重要支柱。

存款费收入正面临多重威胁：美联储的新规修订、替代性银行产品的竞争、消费者价格敏感度上升、英国判例引发的法律风险以及《问题资产救助计划》实施后更严格的银行实践审查。银行业需主动应对这些挑战。

过去15年，存款手续费收入增长显著，年复合增长率达7.3%，超过非利息存款余额(5.7%)。2007年美国银行收取390亿美元存款费，其中约290亿美元来自非足额付款(NSF)费用。这一收入已与书籍、大家电和蔬菜支出相当。

数据显示，68%的NSF相关收入来自仅5%的高费客户群体，平均每位客户贡献约1610美元年收入。而74%的客户完全不会产生任何手续费。这种收入结构失衡导致检查账户的准许费收入无法覆盖成本，需要通过交叉补贴维持盈利。

客户、竞争对手、消费者权益组织和监管机构的最新动态表明，失去高收费客户或失去对其收费的能力概率增加。2009年1月，美国最大的三家零售银行关闭了其MoneyCard预付卡的月费、充值费和手续费，在竞争加剧下，这类费用持续下降。

监管机构也采取行动，特别是针对便利透支( Courtesy Overdraft)政策。根据最新法规，金融机构需在定期报表中披露透支费用，且在自动系统显示账户余额时不得包含会导致NSF的金额。更严格的《电子资金转账条例》修订案可能要求客户选择参与透支服务，这将显著影响NSF发生率。

英国案例更值得警惕：2007年英国银行因退款7.84亿英镑而损失大量收入，未来可能面临每年减少26亿英镑的收入。

面对收入模式持续失衡的风险，银行必须在监管压力正式形成前主动调整业务模式。解决方法包括：

提升账户价值主张：引入附加服务如旅行保险、身份盗窃保护等，为客户提供超出成本的价值。例如巴克莱银行提供最高300英镑/年的收费账户，客户若自行购买类似服务需花费1060英镑。
打造解决方案型产品：从客户需求出发重新设计产品，例如自动还款系统、理财规划等，帮助客户更好管理财务。
优化网点布局：根据客户使用频率重新配置网点功能，将便利服务网点设在高需求区域，普通网点安置自助设备。
推行服务费用制：允许客户按使用渠道选择不同的收费模式，例如对于极少使用柜台服务的客户，可提供不收费的低成本账户选项。