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万泽实业股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

万泽实业股份有限公司发布了2024年第三季度报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表等。报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：2024年第三季度为274,575,691.65元，同比增长9.16%；年初至第三季度末为777,326,655.50元，同比增长6.91%。
• 净利润：2024年第三季度为40,782,228.88元，同比增长15.51%；年初至第三季度末为138,781,914.63元，同比增长13.36%。
• 扣除非经常性损益的净利润：2024年第三季度为33,567,965.03元，同比增长6.67%；年初至第三季度末为118,874,908.13元，同比增长9.75%。
• 基本每股收益：2024年第三季度为0.0831元，同比增长19.57%；年初至第三季度末为0.2806元，同比增长15.90%。
• 稀释每股收益：2024年第三季度为0.0799元，同比增长16.13%；年初至第三季度末为0.2721元，同比增长13.61%。
• 加权平均净资产收益率：2024年第三季度为2.88%，同比增加0.29个百分点；年初至第三季度末为10.54%，同比增加0.96个百分点。

资产与负债

• 总资产：2024年第三季度末为3,572,560,846.73元，同比增长14.49%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2024年第三季度末为1,235,660,531.39元，同比增长1.98%。
• 负债合计：2024年第三季度末为2,194,965,378.51元，同比增长20.81%。

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：年初至第三季度末为19,907,006.50元。
• 政府补助：年初至第三季度末为19,335,440.90元。
• 金融资产和负债公允价值变动损益：年初至第三季度末为523,882.29元。
• 企业取得子公司、联营企业及合营企业产生的收益：年初至第三季度末为979,909.67元。
• 其他营业外收入和支出：年初至第三季度末为135,310.58元。
• 所得税影响额：年初至第三季度末为1,209,965.09元。
• 少数股东权益影响额：年初至第三季度末为4,718,297.89元。

财务数据变动原因分析

1. 交易性金融资产：期末较期初增加100%，主要系子公司购买短期理财产品所致。
2. 预付款项：期末较期初增加35.03%，主要系本期预付材料款增加所致。
3. 存货：期末较期初增加51.65%，主要系为在手订单自制在产品和产成品增加所致。
4. 在建工程：期末较期初增加56.01%，主要系医药板块两个生产基地及高温合金精密铸造项目持续投入所致。
5. 开发支出：期末较期初增加119.56%，主要系子公司增加研发投入所致。
6. 短期借款：期末较期初增加56.11%，主要系因订单增加所需流动资金增加所致。
7. 合同负债：期末较期初增加311.64%，主要系子公司预收货款增加所致。
8. 其他流动负债：期末较期初增加80.61%，主要系转回未到期已背书票据增加导致相应其他流动负债增加。
9. 长期借款：期末较期初增加42.69%，主要系本期购买设备和增加工程投入所致。
10. 少数股东权益：期末较期初增加52.69%，主要系子公司上海万泽精密铸造有限公司本期引入战略投资者所致。
11. 研发费用：本期较上期增加98.95%，主要系子公司增加研发投入所致。
12. 财务费用：本期较上期增加82.46%，主要系本期银行贷款增加所致。
13. 其他收益：本期较上期增加95.41%，主要系子公司政府补助结转收益增加所致。
14. 投资收益：本期较上期减少61.91%，主要系联营企业利润同比减少所致。
15. 信用减值损失：本期较上期减少131.01%，主要系公司加大回款力度、应收账款减少所致。
16. 营业外支出：本期较上期增加10325.30%，主要系本期对外捐赠所致。

股东信息

普通股股东

• 股东总数：20,760名。
• 前10名股东持股情况：
  • 万泽集团有限公司：持股19.95%，持股数量101,824,747股，无有限售条件股份，股份状态为质押，数量为72,000,000股。
  • 万泽实业股份有限公司回购专用证券账户：持股6.92%，持股数量35,296,157股，无有限售条件股份。
  • 李敏仙：持股4.70%，持股数量24,000,076股，无有限售条件股份。
  • 万泽集团-红塔证券-22泽EB04担保及信托财产专户：持股3.91%，持股数量19,930,000股。
  • 万泽集团-红塔证券-22泽EB03担保及信托财产专户：持股3.89%，持股数量19,854,811股。
  • 万泽集团-红塔证券-23泽EB01担保及信托财产专户：持股3.26%，持股数量16,620,000股。
  • 全国社保基金-零三组合：持股3.21%，持股数量16,400,000股。
  • 万泽集团-红塔证券-23泽EB03担保及信托财产专户：持股2.61%，持股数量13,300,000股。
  • 万泽集团-红塔证券-23泽EB02担保及信托财产专户：持股2.41%，持股数量12,280,000股。
  • 万泽集团-红塔证券-22泽EB02担保及信托财产专户：持股2.16%，持股数量11,040,000股。

股东关联关系说明

• 万泽集团有限公司与多个红塔证券专户为一致行动人。
• 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

其他重要事项

股权激励计划

• 2020年股权激励计划：

  • 2024年7月16日，公司披露了部分限制性股票回购注销完成的公告。
  • 2024年8月29日，公司董事会审议通过了股票期权行权价格调整、行权条件成就及注销相关议案。
  • 2024年9月6日，公司披露股票期权注销完成公告。
  • 2024年9月30日，公司披露了股票期权采用自主行权模式的公告。

• 2021年股权激励计划：

  • 2024年7月16日，公司披露了部分限制性股票回购注销完成的公告。
  • 2024年8月29日，公司董事会审议通过了股票期权行权价格调整及解除限售条件成就的议案。

• 2023年股权激励计划：

  • 2024年8月29日，公司董事会审议通过了限制性股票回购价格调整及解除限售条件成就的议案。
  • 2024年9月11日，公司披露了限制性股票解除限售股份上市流通的公告。

股份回购

• 公司于2023年8月30日至2024年8月27日期间，以集中竞价交易方式累计回购公司股份35,296,157股，占公司目前总股本的6.9164%。
• 最高成交价为14.13元/股，最低成交价为8.60元/股，已使用的回购资金总额为430,810,278.85元（不含交易费用）。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产：合计为998,206,042.37元，其中货币资金为190,379,208.38元，存货为327,650,831.02元，合同负债为6,695,925.84元。
• 非流动资产：合计为2,574,354,804.36元，其中在建工程为957,636,606.16元，开发支出为63,354,525.27元。
• 负债合计：为2,194,965,378.51元，其中短期借款为398,136,883.47元，长期借款为1,069,529,258.54元。
• 所有者权益合计：为1,377,595,468.22元，其中归属于母公司所有者权益合计为1,235,660,531.39元，少数股东权益为141,934,936.83元。

合并利润表

• 营业总收入：777,326,655.50元，同比增长6.91%。
• 营业总成本：629,548,216.13元，同比增长8.64%。
• 营业利润：175,143,737.49元，同比增长5.94%。
• 净利润：134,528,372.96元，同比增长8.96%。
• 基本每股收益：0.2806元，同比增长15.90%。
• 稀释每股收益：0.2721元，同比增长13.61%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：51,107,891.87元，同比增长357.56%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-408,664,417.55元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：289,621,583.34元。
• 现金及现金等价物净增加额：-67,779,873.96元。

结论

万泽实业股份有限公司在2024年第三季度表现稳健，营业收入与净利润均实现同比增长，且公司通过回购股份和股权激励计划进一步加强了对股东的回报与激励。同时，公司积极进行研发投入和项目投资，推动业务发展，但投资活动现金流量净额为负，需关注资金使用效率。整体来看，公司财务状况良好，股东结构稳定，未来发展前景乐观。