20220401-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
市场分析总结
核心内容概览
本总结涵盖了主要市场指数表现、货币汇率变动、商品价格走势、港股通和深港通额度使用情况、主要股票及板块表现、IPO信息、宏观经济要闻及免责声明等内容。以下为关键信息的详细整理。
主要市场指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,997 | -1.06% | -5.99% |
| 国企指数 | 7,526 | -1.10% | -8.63% |
| 沪深 300 | 4,223 | -0.74% | -14.53% |
| 上证综合指数 | 3,252 | -0.44% | -10.65% |
| 深证成份指数 | 12,118 | -1.19% | -18.44% |
| 中小板指 | 8,124 | -1.44% | -18.64% |
| 道琼斯指数 | 34,678 | -1.56% | -11.76% |
| 标普 500 指数 | 4,530 | -1.57% | -14.06% |
| 纳斯达克指数 | 14,221 | -1.54% | -19.75% |
| 伦敦富时指数 | 7,516 | -0.83% | -4.48% |
| CAC40 指数 | 6,660 | -1.21% | -14.69% |
| DAX 指数 | 14,415 | -1.31% | -17.22% |
整体来看，全球主要股指普遍下跌，其中标普500指数和纳斯达克指数跌幅较大，达14.06%和19.75%。恒生指数和国企指数也出现较明显下跌。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.2342 | +0.35% | -2.12% |
| 人民币兑日元 | 19.2460 | -5.06% | -10.07% |
| 美元兑人民币 | 6.3440 | -0.55% | +1.59% |
| 欧元兑人民币 | 7.0534 | +0.31% | +5.89% |
| 英镑兑人民币 | 8.3325 | +1.53% | +4.47% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.6852 | -0.80% | +1.37% |
人民币兑美元小幅下跌，但对欧元和英镑呈现升值趋势。人民币兑日元则大幅贬值。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 108.58 | +10.83% | +45.08% |
| 天然气(1mnBtu) | 5.53 | +25.05% | +44.53% |
| 黄金(盎司) | 1,924.01 | +0.79% | +9.51% |
| 白银(盎司) | 24.72 | +1.10% | +11.49% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 738.00 | +6.84% | +34.43% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,661.00 | +1.48% | +29.92% |
商品市场整体呈现上涨趋势，尤其是能源类商品和贵金属，涨幅显著。
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 | 额度使用 | 使用率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 沪港通（北向） | 34.30亿 | 6.60% | - |
| 沪港通（南向） | 暂停 | 暂停 | 清明节假期暂停 |
| 深港通（北向） | 14.35亿 | 2.76% | - |
| 深港通（南向） | 暂停 | 暂停 | 清明节假期暂停 |
港股通（南向）因清明节假期在3月31日至4月5日期间暂停。
主要股票表现
恒指成份股表现（上个交易日）
五大升幅：
- 龙湖集团 +2.54%
- 中信股份 +2.35%
- 建设银行 +1.55%
- 工商银行 +1.05%
- 中国银行 +0.96%
五大跌幅：
- 申洲国际 -7.34%
- 药明生物 -6%
- 石药集团 -4.94%
- 广汇宝信 -17.46%
- 长江基建集团 +0%
港股主板表现（上个交易日）
五大升幅：
- 剑虹集团控股 +42.50%
- 粤海置地 +25.00%
- 森美控股 +21.25%
- 德泰新能源集团 +21.05%
- 冠均国际控股 +20.83%
五大跌幅：
- 飞扬集团股权 -49.50%
- 中基长寿科学 -41.00%
- 国家联合资源 -29.32%
- 迪诺斯环保 -19.09%
- 广汇宝信 -17.46%
沪深港股通热门股票
沪股通热门股票（上个交易日）
| 名称 | 股价 | 升跌 | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 2,120.00 | +3.52% | 20.49亿 |
| 兴业银行 | 19.26 | -0.31% | 9.51亿 |
| 隆基股份 | 80.20 | +0.11% | 8.33亿 |
| 中国中免 | 210.35 | -0.78% | 6.78亿 |
| 中国平安 | 50.22 | +0.08% | 5.82亿 |
港股通热门股票（上个交易日）
| 名称 | 股价 | 升跌 | 成交额（港元） |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 461.80 | +4.24% | 33.23亿 |
| 美团 | 226.60 | -1.65% | 8.16亿 |
| 建设银行 | 5.34 | +1.33% | 5.66亿 |
| 华润电力 | 27.65 | +7.38% | 4.52亿 |
| 舜宇光学科技 | 249.80 | +2.97% | 3.10亿 |
沪深港股通热门股票（上个交易日）
| 名称 | 股价 | 升跌 | 成交额（人民币） |
|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 622.07 | +1.94% | 18.64亿 |
| 五粮液 | 237.01 | +2.11% | 18.20亿 |
| 立讯精密 | 49.00 | +2.51% | 9.31亿 |
| 牧原股份 | 50.14 | +4.31% | 8.93亿 |
| 比亚迪 | 279.99 | +0.28% | 8.23亿 |
沪港通与深港通成交额（上个交易日）
| 类型 | 成交额（人民币） |
|---|---|
| 沪港通 | 54.82亿（腾讯控股） |
| 深港通 | 22.87亿（腾讯控股） |
沪深港股通成交额（上个交易日）
| 类型 | 成交额（人民币） |
|---|---|
| 沪港通 | 54.82亿（腾讯控股） |
| 深港通 | 22.87亿（腾讯控股） |
港股IPO信息（截至上个交易日）
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞科生物 | 31/3/2022 | 25.25 | 0.00% | +1.82% | 9.7 | 9.3% |
| 力高健康生活 | 31/3/2022 | 5.18 | 0.00% | +26.34% | 1.0 | 48.6% |
| 法拉帝股份 | 31/3/2022 | 22.85 | 0.00% | -0.13% | 0.1 | 92.4% |
| 海螺环保 | 30/3/2022 | 9.80 | -2.30% | -2.00% | NA | NA |
| 华新水泥 | 28/3/2022 | 13.58 | -6.38% | -7.87% | NA | NA |
| 瑞尔集团 | 22/3/2022 | 14.48 | -5.61% | -0.96% | 0.7 | 80% |
| AQULA ACQ-Z | 18/3/2022 | 9.28 | -3.20% | -7.20% | NA | NA |
| 金茂服务 | 10/3/2022 | 4.96 | -83.05% | -39.07% | 0.2 | 81.4% |
| 蔚来 | 10/3/2022 | 175.20 | -0.67% | +9.50% | NA | NA |
| 国际永胜集团 | 7/3/2022 | 0.83 | -11.45% | -36.64% | NA | NA |
| 乐普生物 | 23/2/2022 | 6.54 | +0.14% | -8.28% | 4.7 | 22.3% |
今日重点新闻
- IMF警告制裁俄罗斯或削弱美元主导地位：IMF第一副总裁戈皮纳特指出，对俄罗斯的制裁可能削弱美元的主导地位，但美元仍是主要全球货币。
- 毕马威：港首季IPO放缓但有望好转：2022年第一季度全球IPO市场显著放缓，集资额同比下降37%和51%。
- 中国金融稳定保障基金计划募资数千亿：旨在保障中国60万亿美元的金融体系。
- 富途被SEC列入预定除牌名单：富途称整体运作稳健，未被强制退市。
- 内地明起调高成品油价：发改委宣布汽柴油价格每吨提高110元。
- 内房融资难：开发商无法获得新贷款，政府扶持承诺未有效提振行业前景。
市场回顾
- 港股：恒生指数下跌1.06%，国企指数下跌1.10%。
- 沪深两市：上证综合指数下跌0.44%，深证成份指数下跌1.19%。
- 板块表现：旅游综合、渔业及航空设备板块表现逊于大市。
免责声明
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评级标准
- 买入：公司股价相对恒生指数涨跌幅达15%以上
- 增持：公司股价相对恒生指数涨跌幅介于5%至15%之间
- 持有：公司股价相对恒生指数涨跌幅介于-10%至5%之间
- 卖出：公司股价相对恒生指数跌跌幅达-10%以上
行业投资评级：
- 正面：行业指数表现优于恒生指数10%或以上
- 中性：行业指数表现与恒生指数变动幅度介于-10%至10%之间
- 负面：行业指数表现逊于恒生指数10%或以上
利益披露事项
- 分析员无在报告发布前后30日内买卖相关证券
- 分析员及其关联者无在相关公司担任高级职位
- 越秀证券无与所分析公司存在投资银行业务关系
总结
整体市场表现疲软，主要股指均出现下跌，尤其是标普500和纳斯达克指数跌幅较大。人民币对美元略有贬值，但对欧元和英镑升值。商品市场表现强劲，尤其是能源和贵金属。港股通（南向）因清明节假期暂停，北向额度使用率较低。部分蓝筹股表现疲软，如申洲国际和药明生物，而部分个股出现显著涨幅。IPO市场放缓，但部分新股表现不俗。富途被SEC列入预定除牌名单，但表示运作稳健。发改委宣布调高成品油价，内房融资环境依然严峻。
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