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台灣股市總結

核心內容

台灣股市週三（5/30）表現為加權指數下跌142.95點（-1.3%），櫃買指數上漲0.06%。台股指數收盤為10,821點，下跌143點；櫃買指數收盤為155.28點，上漲0.10點。成交量方面，上市市場為1,636億，上櫃市場為564.1億。

主要觀點

1. 市場情緒：

   • 台股受美國與中國貿易關係緊張、歐洲政治動盪等因素影響，短線空方勢力強。
   • 柜買指數表現相對強勢，持續收在五日均線之上，預期後市有機會緩步墊高。

2. 法人買賣超：

   • 外資在上市市場買超-153.5億，上櫃市場買超24.0億。
   • 投信買超-10.7億，上櫃市場買超-2.5億。
   • 自營商買超-12.4億，上櫃市場買超-11.6億。

3. 強勢股：

   • 半導體個股：茂矽、漢磊、尚志、嘉晶等上漲。
   • 被動元件：華新科、立敦、鈺邦、佳邦等表現強。
   • 二極體：強茂、台半、杰力、大中等漲幅明顯。
   • 其他：玉晶光、錸德、南紹、德律、揚明光、泰博、神盾、康普等。

4. 弱勢股：

   • 金融股：國泰金、富邦金、中信金、兆豐金等下跌。
   • 其他個別修正：台塑化、統一、國巨、日月光投控、台達電、研華、台勝科、上銀、世界、穩懋等。

今日盤勢預測

• 加權指數受台積電、塑化、金融等權值股下跌拖累，預期短線或有跌深反彈。
• 柜買指數因半導體、化工、遊戲文創等族群撐盤，預期後市仍有機會緩步墊高，但需留意主流轉換。

未來注意事項

1. 週四重點法說會：

   • 包括豐興、仁寶、旺宏、聯強、廣達、研華、南亞科、中華電、美律、京元電子、可成、神基、聯詠、穩懋、日月光投控、遠傳、瑞儀、力成等。

2. 美國重要經濟數據：

   • 芝加哥採購經理人指數、CHALLENGER企業裁員報告、初次領取失業救濟人數、個人所得、個人消費支出、天然氣儲存報告、貨幣供給(M1、M2)等。

國際股市概況

• 亞股：主要指數下跌，包括上海、深圳、香港、日經、南韓。
• 美股：道瓊指數上漲1.3%，Nasdaq上漲0.9%，S&P500上漲1.3%。
• 歐股：英國上漲0.8%，法國下跌0.2%，德國上漲0.9%，俄國上漲0.7%，印度下跌0.1%。

重點新聞評論

• 台積電：摩根士丹利預估目標價239元，受虛擬貨幣業務影響，營運展望依賴7奈米製程表現。
• 京元電：受AI及HPC需求增加，第一季營運為谷底，預期逐季走高。
• 帆宣：受惠於半導體產業擴張，營運預期優於去年，將再創新高。
• 事欣科：受美國製造政策及國防、博弈大單帶動，第二季營運有望改善。

投資建議

• 台積電：受高效能運算晶片及7奈米製程影響，預期今年營收與EPS將優於去年。
• FII：因資金排擠效應、閉鎖期等因素，遭放棄認購，建議觀察後續營收表現。
• 京元電：預期第一季為營運谷底，第二季起逐季走高。
• 帆宣：受惠於半導體產業成長，預期全年營收可創新高。
• 事欣科：因美國製造政策及國防、博弈大單，預期第二季營運改善。
• 工具機產業：因新台幣貶值，第二季有機會出現匯兌收益，營收與獲利可望優於第一季。

原物料行情

• DRAM：價格趨於穩定，漲跌幅小。
• 原油：價格持續上漲，漲幅達12.9%。
• 黃金：價格小幅上漲，但漲幅有限。
• 銅：價格下跌，跌幅達-5.6%。
• 其他：如鉛、鎳、BDI、小麥、玉米等，價格亦有不同幅度的變動。

美股與國際指標

• 道瓊指數：收高306點，漲幅1.3%。
• Nasdaq：收高66點，漲幅0.9%。
• S&P500：收高34點，漲幅1.3%。
• 美國5月民間企業增聘：增加17.8萬人，市場預期聯準會6月將再升息1碼。
• 美國Q1 GDP：修正為2.2%，低於上季，但市場預期2018年成長率2.7%。
• 印尼升息：為阻貶印尼盾與抑制資本外流，基準利率由4.50%升至4.75%。

筹码动向

• 集中市場三大法人進出：外資、投信、自營商均有買超與賣超情形。
• 櫃買市場三大法人進出：外資、投信、自營商均有買超與賣超情形。
• 資券變化：融資餘額與融券餘額有增減變化，部分個股受資金關注。

結語

本研究報告僅供參考，不保證內容的完整性與精確性，亦無意影響投資決策。投資人應自行評估風險，並為投資結果負責。