20190804-天风证券-计算机行业研究周报：华为开发者大会下周拉开帷幕，鸿蒙系统迎来首秀_12页_929kb

计算机行业总结

核心内容

2019年华为开发者大会将于8月9日至11日在东莞松山湖举行，聚焦5G、物联网、AI等技术，推动全场景智慧化。大会将展示200+专题分享、1500+合作伙伴及5000名全球开发者参与，同时鸿蒙操作系统也将首次亮相，标志着华为在操作系统和芯片级自主可控领域的重要进展。

主要观点

• 华为将首次在松山湖基地举办开发者大会，显示其对此次会议的重视。
• 鸿蒙系统旨在打通多种终端设备，构建统一的操作系统生态，兼容安卓和Web应用，并提升运行性能。
• 鸿蒙系统具备低时延特性，适用于自动驾驶、工业互联网等物联网领域。
• 华为在操作系统和芯片领域的努力将带动国产软件生态伙伴共同发展，构建数字中国的底座。

关键信息

• 鸿蒙系统将支持多种设备，包括手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等。
• 鸿蒙兼容所有安卓应用和Web应用，性能提升超过60%。
• 鸿蒙系统时延控制在五毫秒以下，甚至达到毫秒级到亚毫秒级。
• 华为计划在未来五年内投资30亿元发展鲲鹏计算产业生态。
• 华为已建立在线鲲鹏社区，提供工具链、编译器等支持。

市场及板块走势

• 上周计算机板块下跌2.16%，跑输沪深300指数（-2.88%）。
• 科创板热度持续，成长股估值逻辑受到关注。
• 网络安全、人工智能、卫星遥感、金融IT等细分行业被重点推荐。
• 建议关注受华为生态带动的国产软件替代逻辑。

重点推荐标的

• 网络安全：启明星辰、中新赛克、深信服、格尔软件、美亚柏科、数字认证、绿盟科技、卫士通。
• 自主可控：中孚信息、中国软件、中科曙光、太极股份、中国长城。
• 云计算与工业互联网：广联达、用友网络、石基信息、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、赛意信息。
• 医疗信息化：卫宁健康、久远银海、创业慧康、思创医惠、和仁科技、东华软件。
• 车联网：金溢科技、中科创达、易华录、万集科技、千方科技、四维图新、德赛西威、数字认证。
• 产业互联网：恒华科技、上海钢联、捷顺科技、科大讯飞、恒生电子、长亮科技、佳都科技、新大陆、苏州科达、华宇软件、新开普。

本周行业新闻

云计算

• IDC发布2019Q1中国公有云服务市场报告，显示头部厂商市场集中度提升。
• 腾讯云推出IoT Explorer物联网开发平台，支持多种通讯制式。
• 亚马逊收购E8存储公司，提升云存储能力。
• 微软收购BlueTalon，增强云计算数据服务。

人工智能

• 英特尔与百度深化在AI、自动驾驶和5G领域的合作。
• 云知声推出KEROS 2.0机器人操作系统，发布聪聪AI陪伴教育机器人。
• 京东AI发布Neuhub 2.0，推动产业智能化。

金融科技

• 上交所技术与蚂蚁金服、阿里云合作，推动监管科技3.0。
• 北京金控集团与京东数字科技达成框架合作协议，推动普惠金融数字化。

智能硬件

• NOLO VR完成亿元级A+轮融资，用于VR交互技术研发和商业化拓展。

重点公司公告

• 康拓红外：上半年收入同比增长9.07%，净利润增长3.5%。
• 汉邦高科：控股股东拟减持457万股。
• 启明星辰：拟收购赛博兴安10%股权。
• 广联达：上半年收入增长28.72%，但净利润下降39.13%。
• 中新赛克：上半年收入增长26.12%，净利润增长6.84%。
• 浪潮软件：上半年净利润亏损3300万元。
• 中科曙光：公布可转债第一年付息公告。
• 华宇软件：股东拟减持100万股，控股股东质押股份。
• 金桥信息：股东拟减持85万股。
• 东方网力：股东质押股份5908万。

海外动态跟踪

• 阿里巴巴：与上交所技术合作推动监管科技3.0。
• 腾讯：智慧交通产品乘车码用户量突破1亿，云游戏进军韩国和东南亚。
• 百度：与英特尔深化AI、自动驾驶和5G领域合作。
• 亚马逊：收购E8存储公司，提升云存储能力。
• 微软：收购BlueTalon，增强数据服务。
• 京东：数字经济产业园开园，计划5年孵化100家创新型企业。

一级市场投融资更新

• 本周共跟踪到63起一级市场投资子事件。
• 大数据：Numerique智关、新迈尔、三牛犇科技获得融资。
• 医疗健康：博恩登特、力盟科技获得融资。
• 教育科技：美行思远、慧满分获得融资。
• VR/AR：NOLO VR获得亿元级A+轮融资。
• 网络安全：中科网威获得B轮融资。
• 人工智能：伯镭科技获得Pre-Angel轮融资。
• 汽车交通：美均电子科技获得B轮融资。
• 金融科技：江融信获得3亿元B轮融资。

风险提示

• 宏观经济不景气。
• 政策落地不及预期。
• 技术推广不及预期。