20220712-越秀证券-每日晨报_10页_1mb
报告摘要
市场总结
核心内容概述
本总结涵盖了全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度余额、主要板块表现、近期行业动态及经济数据等内容，旨在提供全面的市场回顾与分析。
主要市场指数表现
指数表现
| 指数名称 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 21,124 | -2.77% | -9.72% |
| 恒生科技指数 | 4,623 | -3.86% | -18.48% |
| 国企指数 | 7,321 | -3.06% | -11.11% |
| 沪深 300 | 4,355 | -1.67% | -11.86% |
| 上证综合指数 | 3,314 | -1.27% | -8.96% |
| 深证成份指数 | 12,617 | -1.87% | -15.08% |
| 中小板指 | 8,671 | -2.46% | -13.17% |
| 道琼斯指数 | 31,174 | -0.52% | -10.72% |
| 标普 500 指数 | 3,854 | -1.15% | -13.64% |
| 纳斯达克指数 | 11,373 | -2.26% | -20.47% |
| 伦敦富时指数 | 7,197 | +0.00% | -3.65% |
| CAC40 指数 | 5,996 | -0.61% | -14.09% |
| DAX 指数 | 12,832 | -1.40% | -17.31% |
主要观点
- 港股整体表现疲软，恒生指数、国企指数及多个板块均录得下跌，其中恒生科技指数跌幅最大。
- A股市场同样表现不佳，沪深 300、上证综合指数、深证成份指数均下跌，跌幅在1%至3%之间。
- 美股市场亦呈下跌趋势，标普 500、纳斯达克指数跌幅均超过2%，道琼斯指数小幅下跌。
- 欧洲市场表现略好，伦敦富时指数微涨，但CAC40和DAX指数均下跌。
- YTD表现显示，多数指数在过去一年内表现不佳，跌幅普遍在10%以上。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币指数 | 103.640 | +2.93% | +0.64% |
| 美汇指数 | 107.539 | +3.26% | +12.46% |
| 港币/人民币 | 0.8545 | +0.70% | -4.33% |
| 人民币/美元 | 0.1491 | -0.70% | +5.23% |
| 欧元/美元 | 1.0127 | -2.71% | -10.91% |
| 美元/日元 | 136.860 | -1.78% | -15.75% |
| 英镑/美元 | 1.1976 | -1.30% | -12.17% |
| 美元/瑞士法郎 | 0.9787 | +1.93% | -5.65% |
主要观点
- 人民币指数较上月上涨，但6个月涨幅有限。
- 美汇指数显著上涨，显示美元走强。
- 港币/人民币汇率上涨，但6个月来下跌。
- 美元/日元和美元/瑞郎均下跌，反映日元和瑞郎近期走强。
- 欧元/美元下跌明显，显示欧元走弱。
主要商品表现
| 商品名称 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 104.50 | -12.20% | +31.08% |
| 天然气(1mnBtu) | 6.32 | -28.74% | +57.74% |
| 黄金(盎司) | 1,738.02 | -4.47% | -4.59% |
| 白银(盎司) | 19.25 | -8.65% | -15.48% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 641.00 | -11.03% | +14.98% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,414.25 | -9.82% | +8.79% |
主要观点
- 能源类商品表现疲软，布伦特原油和天然气均下跌。
- 贵金属中，黄金和白银均下跌，但黄金跌幅较小。
- 农产品方面，玉米下跌，大豆微跌，显示市场对供需变化的反应。
港股通与深港通额度余额
| 类别 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 | 额度使用（亿人民币） | 使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 北向 | 19.11 | 3.68% | -9.37 | -1.80% |
| 南向 | 2.93 | 0.70% | -5.18 | -1.23% |
主要观点
- 港股通北向使用额度增加，使用率上升。
- 港股通南向使用额度减少，使用率下降。
- 说明北向资金流入，南向资金流出，反映市场情绪变化。
今日要闻
宏观经济
- 内地6月新增贷款2.81万亿元，高于市场预期，M2同比增长11.4%。
- 美日财长将举行会晤，可能涉及日圆汇价及对俄制裁议题。
行业/个股
- 海底捞建议分拆海外业务，以提升业务发展及估值。
- 金沙中国获10亿美元贷款，支持集团运营及流动性。
- 蔚来设立独立委员会，调查沽空机构指控，显示公司治理的重视。
市场回顾
- 港股昨日低开低走，恒指下跌2.77%，互联网及消费股受疫情影响表现不佳。
- 沪深两市反复收低，上证综指下跌1.27%，深证成份指数下跌1.87%，能源金属及汽车板块表现逊于大市。
沽空情况
- 恒指成份股中，碧桂园、银河娱乐等跌幅较大，沽空金额及比率均较高。
- 国指成份股中，碧桂园、信义光能等同样受到较大沽空压力。
评级标准
-
公司评级基于公司股价相对恒生指数的涨跌幅：
- 买入：相对恒生指数涨跌幅达15%以上
- 增持：介于5%至15%之间
- 持有：介于-10%至5%之间
- 卖出：相对恒生指数跌10%以上
-
行业投资评级基于行业指数相对恒生指数的表现：
- 正面：优于恒生指数10%或以上
- 中性：介于-10%至10%之间
- 负面：逊于恒生指数10%或以上
利益披露及免责声明
- 分析员未在报告发布前30日内交易相关证券，且未在发布后3个营业日内交易。
- 越秀证券及其关联机构无投资银行业务关系，亦无利益冲突。
- 本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
总结
整体来看，全球主要市场指数普遍下跌，港股及A股表现不佳，美股亦受压。人民币指数微涨，美元指数走强。商品市场中，能源类商品下跌，贵金属表现分化。港股通北向资金流入，南向资金流出，反映市场情绪。近期重点新闻包括内地贷款数据、美日财长会晤、企业分拆及贷款信息，以及蔚来调查事件。市场回顾显示，港股受疫情及消费股拖累，A股板块表现不一。沽空数据表明部分个股面临较大卖压。评级标准及免责声明提示投资者需谨慎参考，独立判断。
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