【中汽中心】中国区域汽车产业研究情报-汽车行业洞察2023

中国区域汽车产业研究情报总结

核心内容概述

2023年1月中国汽车市场整体产销出现两位数下滑，主要受去年12月燃油车购置税减半政策和新能源补贴到期影响，叠加春节假期提前导致消费前置。尽管如此，新能源汽车市场仍保持增长态势，但整体呈现环比和同比双降，市场占有率维持在24.7%。SUV市场份额显著增长，达到52.4%，而MPV市场持续低迷，市场份额跌破4%。商用车市场延续低位运行，产销同比大幅下降。地方两会普遍将汽车产业作为推动经济增长和促进消费的重要领域，重点支持新能源和智能网联汽车发展。

主要观点

• 市场表现：2023年1月汽车产销环比下降，新能源汽车产销同比和环比双降，但市场占有率稳定。
• 政策导向：国家及地方政府持续推动新能源汽车发展，强调绿色低碳转型、技术创新、基础设施完善及产业协同。
• 新能源趋势：新能源汽车市场增长放缓，但政策支持仍强劲，尤其在公共领域电动化试点中，政策鼓励纯电动和快充桩，推动技术应用。
• 产业布局：多地加大新能源汽车产业链布局，如广州、武汉、重庆等城市推进新能源汽车产能和基础设施建设。
• 技术发展：中国车用操作系统开源计划启动，推动智能网联汽车技术发展；同时，功率半导体、电池技术、充电设施等关键技术领域不断突破。

关键信息

市场表现

• 1月汽车产销：全国汽车产销分别为159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和34.8%。
• 乘用车产销：1月乘用车产销分别为139.7万辆和146.9万辆，环比下降34.3%和35.2%，同比下降32.8%。
• SUV表现：1月SUV销量达75.89万辆，市场份额52.4%，优于轿车和MPV。
• MPV市场：延续2022年颓势，市场份额降至3.9%，为历史新低。
• 商用车市场：产销分别为19.7万辆和18万辆，同比下降43.1%和47.7%，处于低位运行。

政策动态

• 工信部政策：预计2023年新能源汽车产销仍将保持较快增长，推动技术攻关和产业链协同。
• 河南省政策：出台多项促进汽车消费政策，包括新能源汽车下乡、二手车流通、充换电设施支持等。
• 广东省政策：制定碳达峰方案，推动新能源汽车电动化和充换电网络建设。
• 山东省政策：加快新能源和可再生能源发电装机，优化充电基础设施布局。
• 广州市政策：实施新能源指标直接配置，促进汽车消费，推动汽车产业链发展。

产业投资

• 亿纬锂能：拟投资108亿元建设全球最大规模锂电池单体工厂，规划年产能314GWh。
• 长安汽车：与宁德时代成立电池合资公司，推动电池技术自研和产业链整合。
• 宁德时代：推出“锂矿返利”计划，与福特合作在美国建设LFP电池工厂。
• 小鹏汽车：广州工厂正式投产，设计年产能12万辆，未来规划产能40万辆。
• 长城汽车：投资8亿元建设第三代半导体模组封测项目，年产能120万套，提升新能源核心技术能力。

公共领域电动化试点

• 试点目标：2025年试点区域累计推广新能源汽车204万辆，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域目标达80%。
• 折算机制：纯电动乘用车按1:1折算，其他车型按不同标准折算，纯电动客车折算系数更高。
• 保障措施：中央基建投资补助支持充电基础设施建设，公共领域碳减排纳入温室气体自愿减排交易机制。

结构化信息

2023年1月市场概况

• 全国汽车销量：164.9万辆，同比下降34.8%。
• 乘用车销量：146.9万辆，同比下降32.8%。
• SUV销量：75.89万辆，市场份额52.4%。
• MPV销量：5.67万辆，市场份额3.9%。
• 商用车销量：18万辆，同比下降47.7%。

2023年地方两会重点

• 稳增长促消费：汽车作为大宗消费品，成为多地刺激内需的重点。
• 新能源汽车发展：多地出台政策推动新能源汽车推广应用和电动化替代。
• 智能网联汽车：强调智能网联技术发展，推动产业生态建设。
• 基础设施建设：加快充换电网络布局，提升充电服务质量和效率。

重点政策与投资

• 新能源汽车推广：多地计划提升新能源汽车在公共领域的渗透率。
• 充电基础设施：国家能源局推动充电网络优化，鼓励快充桩和换电站建设。
• 智能网联技术：中汽协发布开源计划，推动中国智能网联汽车软件系统发展。
• 电池技术：宁德时代与福特合作在美国建LFP电池工厂，长安汽车与宁德时代成立电池合资公司。

新能源汽车市场结构

• 纯电动：1月销量28.7万辆，同比下降18.2%。
• 插电混动：1月销量12.1万辆，同比增长42.5%。
• 燃料电池：1月销量0.02万辆，同比下降15.6%。

公共领域电动化折算关系

• 纯电动乘用车：1:1
• 插电式混合动力乘用车：0.6:1
• 纯电动客车：
  • 10米以上：6:1
  • 8~10米：4.5:1
  • 8米及以下：3:1
• 插电式混合动力客车：
  • 10米以上：3:1
  • 8~10米：2:1
  • 8米及以下：1.5:1
• 纯电动专用车：
  • 12吨以上：6:1
  • 3.5~12吨：3.5:1
  • 3.5吨及以下：1:1
• 插电式混合动力专用车：
  • 12吨以上：3:1
  • 3.5~12吨：1.5:1
  • 3.5吨及以下：0.6:1

180kW以上充电桩调整系数

• 180kW以上充电桩折算为标准桩后乘以1.1倍调整系数，以鼓励快充技术发展。

总结

2023年1月中国汽车市场整体表现疲软，但新能源汽车市场保持增长态势，政策支持力度不断加大。地方政府纷纷出台促进汽车消费和推动新能源汽车发展的措施，强调绿色低碳转型、智能网联技术发展和产业链完善。同时，电池技术、充电基础设施、智能网联操作系统等关键领域取得重要进展，为新能源汽车行业的持续发展提供了有力支撑。公共领域电动化试点成为推动新能源汽车普及的重要手段，政策鼓励纯电动和快充桩发展，以提升市场渗透率和技术应用水平。