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中汽中心：汽车产业2023洞察报告总结

一、市场概况

1. 1月产销下滑：2023年1月汽车产销环比、同比双降，其中燃油车降幅超三成。春节假期提前和政策到期是主要因素，但2023年2月销量较2022年同期有所回升。
2. 乘用车表现：SUV市场份额增至52.4%，轿车份额缩至43.7%；新能源渗透率环比下滑，但市场仍以城市、客车占优。
3. 商用车低位运行：客车、货车销量同比降幅显著，需求尚未完全复苏。
4. 新能源波动：1月新能源车销量同比降6.9%，但与2022年春节月相比增长明显；市场结构中纯电动占比仍领先，插电混动增速强劲。

二、产业政策

1. 国家级政策：
   • 工信部提出2023年新能源汽车产销目标，聚焦政策优化、创新突破、开放协同。
   • 《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》要求到2025年，公交车、环卫车等领域新能源渗透率达80%。
   • 国家能源局加强充电基础设施顶层设计，推动居住社区、公路沿线充电设施布局优化。
2. 地方政策：
   • 河南省：推出新能源下乡、老旧车更新、汽车消费金融支持等措施。
   • 广东省：提出2030年新能源动力车占比超40%，加快充换电网络建设。
   • 广州市：发布3万亿元汽车产业规划，近地化孵化“432汽车产业园”。

三、投资概况

1. 头部企业动向：
   • 亿纬锂能拟在荆门投资108亿元建60GWh动力电池基地。
   • 长安汽车与宁德时代合资成立电池公司，扩大供应链。
   • 福特拟在美投资35亿美元建磷酸铁锂电池厂，绑定CATL技术。
2. 产业链扩张：长城汽车布局第三代半导体项目，提升核心器件国产化；多地充电桩指标增幅超千座。

四、焦点分析：公共领域电动化

1. 试点政策目标：试点城市需确保2025年新增新能源公交车、出租、环卫等达到标准。试点优先北京、上海等一线城市，三年累计推广车辆量超204万辆。
2. 折算机制：纯电动客车折算系数是插电式客车的2倍，公共充电设施优先支持高功率桩建设。
3. 碳减排支持：试点车辆碳减排量将纳入国家自愿减排交易体系，并纳入中央基建投资补助范围。