科创板动态跟踪：科创板运行至今成交额已达1.09万亿山西证券-24页_897kb

科创板总结

核心内容

科创板自2019年7月22日开市以来，市场表现及制度建设持续推进。截至2019年11月22日，科创板已挂牌上市56家公司，总市值达7247亿元，累计成交额已达1.09万亿元。此外，《市场准入负面清单（2019年版）》正式发布，共列入131项事项，较2018年版减少了20项，标志着市场准入机制进一步放宽。

主要观点

1. 市场表现：本周科创板整体表现不佳，56家公司平均下跌5.16%，中值下跌4.14%。其中，昊海生科涨幅最大，为5.90%，而联瑞新材跌幅最大，达27.05%。
2. 制度完善：上交所表示将在证监会指导下推出沪深300ETF期权产品，以完善市场机制，提升市场吸引力。
3. 企业受理情况：截至11月22日，科创板共受理企业179家，其中已问询37家，提交注册20家，注册生效66家，终止审核19家，中止审核10家，暂缓审议1家。
4. 基金申报：截至11月22日，共有132家基金申报科创板，其中131家获得一次反馈，1家收到补正通知。本周无科创板基金申报。

关键信息

1. 重点事件

• 科创配置基金上市：广发基金管理有限公司的广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金于2019年11月18日上市交易。
• 市场准入清单发布：国家发改委与商务部联合印发《市场准入负面清单（2019年版）》，共列入131项事项，旨在进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，激发市场主体活力。
• 上交所推进科创板定位机制：上交所副总经理刘绍统表示，将进一步完善科创板定位机制，提高审核效率，吸引优质硬科技企业。
• 企业受理情况：11月15日，上交所新受理北京铁科首钢轨道技术股份有限公司的科创板上市申请，累计受理企业达177家。

2. 科创板上市公司动态

2.1 行情回顾

• 市场整体表现：本周上证综指下跌0.21%，深证成指下跌0.22%，创业板指上涨0.30%，中小板指下跌0.35%。
• 科创板表现：科创板整体表现不佳，平均下跌5.16%，中值下跌4.14%。7家公司上涨，其中昊海生科涨幅最大；7家公司下跌，其中联瑞新材跌幅最大。

2.2 一级市场

• 新股发行情况：近期有4家科创板企业进行新股发行，其中江苏北人、卓易信息等公司已注册生效。
• 企业状态：截至11月22日，共有179家拟上市企业，其中注册生效66家，提交注册20家，已问询37家，中止审核10家，终止审核19家，暂缓审议1家。

3. 拟上科创板公司动态

• 新三板企业：截至11月24日，共有26家新三板企业官宣赴科创板上市，其中新材料领域8家，新一代信息技术领域9家。
• 地域分布：6家来自北京，上海和江苏各4家。
• 辅导机构：天风证券是辅导机构中唯一有3家的机构。
• 业绩情况：部分企业2018年营业收入和净利润增长显著，如江苏北人、联瑞新材、惠尔明等。

4. 科创板主题基金

• 投资者门槛：个人投资者需满足金融资产不低于50万元且有24个月交易经验，才能参与科创板交易。
• 基金申报情况：截至11月22日，共有132家基金申报科创板，其中131家获得一次反馈，1家收到补正通知。
• 基金类型：股票型基金10家，混合型基金122家。
• 无基金申报：本周无科创板基金申报。

总结

科创板自开市以来，市场成交额已突破1.09万亿元，显示出市场的活跃度。《市场准入负面清单（2019年版）》的发布进一步放宽了市场准入门槛，激发了市场主体活力。然而，本周科创板表现不佳，56家公司平均下跌5.16%，中值下跌4.14%。拟上市企业数量持续增加，截至11月22日共受理179家，其中注册生效66家，提交注册20家，已问询37家。此外，科创板主题基金申报数量已达到132家，其中131家获得一次反馈，1家收到补正通知。尽管本周无基金申报，但基金申报数量持续增长，显示出市场对科创板的关注度不断提升。