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天星资本晨报总结（2017年12月1日）

核心内容概述

本报告为2017年12月1日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌企业、定增情况、重大公告及财经要闻等，旨在为投资者提供市场分析与信息参考。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收997.61点，涨3.14点，涨幅0.32%。
• 新三板成分指数：报收1291.31点，涨11.60点，涨幅0.91%。
• 交易情况：
  • 共847只股票发生交易。
  • 做市转让企业成交6590万股，金额3.91亿元。
  • 协议转让企业成交13776万股，金额6.73亿元。
• 新增挂牌企业：4家，挂牌总数达11645家，其中做市转让企业13665家，协议转让企业10279家。

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创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类：

1. 天星创新层成份指数：

   • 2017年11月30日报收840.18点，涨1.38点，涨幅0.16%。
   • 同期三板做市指数报收693.75点，涨2.19点，涨幅0.32%。

2. 天星创新层计算机与通信指数：

   • 报收811.7点，涨2.38点，涨幅0.29%。

3. 天星创新层文化传媒指数：

   • 报收759.74点，涨4.95点，涨幅0.66%。

4. 天星创新层先进制造指数：

   • 报收1152.73点，涨0.41点，涨幅0.04%。

5. 天星创新层教育指数：

   • 报收817.31点，跌1.6点，跌幅0.20%。

6. 天星创新层医药医疗指数：

   • 报收788.03点，跌1.36点，跌幅0.17%。

7. 天星创新层消费指数：

   • 报收899.98点，涨0.69点，涨幅0.08%。

8. 天星创新层环保指数：

   • 报收857.57点，跌0.28点，跌幅0.03%。

未来计划：继续推出更多热点行业分类指数。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十（2017年11月30日）

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
835152.0C	未来国际	8.50	62.52	25,648.25	3,013.13
835185.0C	贝特瑞	29.70	-0.93	3,552.10	118.60
834541.0C	创显科教	15.33	-5.37	3,484.96	227.30
833294.0C	亿邦股份	19.00	18.75	2,850.00	150.00
830899.0C	联讯证券	1.85	2.21	1,608.83	868.10

做市转让企业涨幅前十（2017年11月30日）

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
834342.0C	慧云股份	9.30	100.00	0.93	0.10
836758.0C	奥吉特	13.00	100.00	626.50	138.30
833156.0C	中南卡通	9.58	61.01	191.60	20.00
831651.0C	保通食品	19.20	47.69	1.92	0.10

协议转让企业涨幅前十（2017年11月30日）

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
831136.0C	颖元股份	25.18	100.00	12.59	0.50
831893.0C	五谷股份	2.10	100.00	0.21	0.10
832466.0C	山东众和	4.00	100.00	0.40	0.10

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新增挂牌

2017年11月30日新增挂牌企业4家，行业分布如下：

代码	名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	证监会行业
872390.0C	中科标识	1,737.47	64.08	通用设备制造业
872400.0C	爱维尔	7,711.88	668.92	黑色金属冶炼及压延加工
872289.0C	鸿途信达	3,593.69	206.71	互联网和相关服务
872350.0C	宇德科技	656.79	66.93	软件和信息技术服务业

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新增做市

2017年11月30日新增做市企业0家。

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定增一览

2017年11月30日，共11家公司发布定增预案，主要目的为补充流动资金、项目融资等，行业分布广泛，包括金属制品、软件和信息技术服务、专业技术服务等。

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重大公告

对外投资

• 山水环境：与李云飞共同投资设立美丽国土（北京）生态环境工程技术研究院有限公司，注册资本3亿元，有利于业务发展。
• 天津华宇：与天津新里程投资有限公司共同设立天津宇新物通有限责任公司，注册资本1000万元，有助于业务拓展与战略布局。
• 时讯立维：设立新疆鼎创立新信息技术有限责任公司，注册资本1000万元，用于拓展区域市场，优化布局。

重大合同

• 雷蒙德：与鄂尔多斯市东胜区惠和供热有限责任公司签订供热网管改造项目合同，金额约698万元，对公司经营业绩有积极影响。
• 点击网络：全资子公司与厦门游动网络科技股份有限公司签订网络推广服务合作框架协议，有助于提升市场竞争力和市场占有率。

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财经要闻

宏观要闻

• PMI数据：11月官方制造业PMI为51.8，非制造业PMI为54.8，均处于扩张区间，显示经济稳中有升。
• 央行操作：进行逆回购操作，对冲到期资金，市场资金面保持紧平衡。
• 发改委政策：鼓励民间资本参与PPP项目，提出绿色通道、资产证券化等政策，利好民营企业。
• 成品油调价：因国际油价震荡，调价周期内未调价。
• 外管局数据：11月末QFII获批额度达967.94亿美元。
• 国家开发银行：在京津冀地区发放贷款1.8万亿元，支持雄安新区等重点项目。
• 信贷预期：预计11月新增贷款超8000亿元，环比增长20%以上，与去年同期基本持平。

热点新闻

• 网络可视化技术：阿里将投入该领域，预计2020年全球移动数据流量达366.8EB，网络可视化市场增长潜力巨大，预计达47亿美元。

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